Hilfebereich
Hilfecenter
Wie jeder Teil von Setvos funktioniert, Bildschirm für Bildschirm – dieselben Artikel wie im Hilfe-Menü der App.
Hier anfangen
Erste Schritte
Ihre erste Stunde: was Sie einschalten, wen Sie einladen und wo Sie was finden.
Kunden und Vertrieb
Kontakte
Ihre Kunden und Firmen: Kundenseiten, Verlauf, Duplikate und die Sperrliste.
- Kontakte: Ihre Kunden und die Firmen, für die sie arbeiten
- Einen Kunden in der Liste finden
- Einen Kunden von Hand anlegen
- Mit der Seite eines Kunden arbeiten
- Kinder, Haustiere und Fahrzeuge eines Kunden
- Kunden mit Tags versehen und nach Tags filtern
- Doppelte Kunden zusammenführen
- Einen Kunden für Online-Buchungen sperren
- Die personenbezogenen Daten eines Kunden exportieren oder löschen
- Ihre Kundenliste importieren oder exportieren
- Einen Datensatz für jede Firma führen, mit der Sie arbeiten
- Mit einer Firma arbeiten, sie zusammenführen oder löschen
- Kontakte: häufige Fragen
Deals
Vertriebspipelines: das Board, die Seite eines Deals, Phasen und warum Deals verloren gehen.
- Deals: die Aufträge, die Sie gewinnen wollen
- Einen Deal anlegen
- Deals über das Board verschieben
- Deals in der Liste suchen, filtern und exportieren
- Auf der Seite eines Deals arbeiten
- Einen Deal gewinnen oder verlieren und wieder öffnen
- Ihre Pipelines und ihre Phasen einrichten
- Zeit erfassen und abrechnen
- Deals: häufige Fragen
Posteingang
Gespräche mit Kunden per E-Mail, Telegram, Instagram und Messenger an einem Ort.
Kalender
Ihre Ereignisse und Aufgaben im Monat und Ihr persönlicher Kalender-Feed.
Aufgaben
Was Sie zu erledigen versprochen haben, jeweils verknüpft mit dem Datensatz, um den es geht.
Rechnungen und Produkte
Rechnungen
Rechnungen, Angebote, Zahlungen, Gutschriften, Fiskalbelege und die Finanzseiten.
- Rechnungen: Kunden abrechnen und sehen, wer Ihnen etwas schuldet
- Eine Rechnung erstellen und senden
- Einen Rechnungsentwurf ändern
- Ein Angebot erstellen und in eine Rechnung umwandeln
- Eine Rechnung bezahlt bekommen
- Eine Rechnung korrigieren: Gutschrift, Stornieren oder Löschen
- Denselben Kunden regelmäßig abrechnen
- Den Tag abschließen und Fiskalbelege ausstellen
- Ausgaben erfassen und das Kassenbuch führen
- GuV, Liquidität und Steuern lesen und ein Paket für die Buchhaltung laden
- Rechnungen: häufige Fragen
Produkte
Der Katalog, den Sie verkaufen: Preise, Einheiten, Barcodes und der Onlineshop.
Lager, Bestellungen und Termine
Lager
Bestand im Regal: Lager, Einkauf, Inventuren und Etiketten.
- Lager: was Sie haben, wo es liegt und was Sie nachbestellen müssen
- Bestände prüfen und anpassen
- Lager einrichten und Bestand zwischen ihnen umlagern
- Bei Lieferanten bestellen und Lieferungen annehmen
- Gewarnt werden, bevor etwas ausgeht, und in einem Schritt nachbestellen
- Das Regal mit einer Inventur zählen
- Preis- und Barcode-Etiketten drucken
- Lager: häufige Fragen
Bestellungen & Versand
Bestellungen von Ihnen, aus Ihrem Shop und von Marktplätzen – versendet und retourniert.
Buchungen
Termine, Leistungen, der Dienstplan, Ihre Buchungsseite und die Kasse.
- Buchungen: Ihr Terminkalender, der Dienstplan und die Online-Buchungsseite
- Sich im Terminkalender zurechtfinden
- Einen Termin für einen Kunden buchen
- Einen Termin einchecken, abschließen, verschieben oder absagen
- Einen Termin an der Kasse kassieren
- Leistungen, Preise und Kategorien einrichten
- Besuche an der Adresse des Kunden und Preise nach Größe
- Gruppenkurse, Pakete und Leistungen mit besonderen Anforderungen anbieten
- Nichterscheinen mit Anzahlungen und hinterlegten Karten verringern
- Den Dienstplan planen und veröffentlichen
- Eine Warteliste führen und frei gewordene Termine anbieten
- Dauertermine und Recalls buchen
- Kurse führen: Kursplan, Anmeldung und Anwesenheitsliste
- Kundenbewertungen lesen und beantworten
- Regeln für Bewertungen und eine Bewertung melden
- Kunden einem Einwilligungsformular zustimmen lassen
- Aktionscodes für die Online-Buchung und die Kasse anlegen
- Standorte hinzufügen und verwalten
- Ihre Buchungsseite gestalten und veröffentlichen
- Buchungslink und QR-Code teilen
- Was Kunden bei der Online-Buchung sehen
- Buchen in Telegram
- Ihre Buchungseinstellungen wählen
- Buchungen: häufige Fragen
Marketing, Nachrichten und Berichte
Kampagnen
Nachrichten an Kundengruppen, über den Kanal, den jede Person liest.
- Kampagnen: ein Angebot oder Neuigkeiten an eine Gruppe Ihrer Kunden senden
- Eine Kampagne erstellen
- Den Kanal einer Kampagne wählen
- Eine Zielgruppe für Kampagnen und Rundnachrichten speichern
- Eine Kampagne senden oder vor dem Versand ändern
- Eine Kampagne für später planen
- Sehen, wie eine Kampagne gelaufen ist
- Absendername und Antwortadresse für Kampagnen-E-Mails festlegen
- Kampagnen: häufige Fragen
Nachrichten (SMS)
SMS, Automatisierungen, Vorlagen und welcher Kanal jeden Kunden erreicht.
- Nachrichten: SMS, automatische Nachrichten und der Nachrichtenverlauf
- Einem Kunden eine SMS schreiben
- Einer Gruppe von Kunden auf einmal eine SMS schreiben
- Automatische Nachrichten einschalten
- Angebote und automatische Nachrichten aus der Nacht heraushalten
- Erinnerungen über @Setvos_bot senden
- Den Wortlaut von Buchungsbestätigungen und Erinnerungen ändern
- Kunden mit STOP antworten oder per SMS absagen lassen
- Prüfen, ob eine Nachricht gesendet wurde
- Nachrichten: häufige Fragen
Support
Fragen Ihrer Kunden als Tickets, mit Status, Antworten und einem Portal.
Treue & Geschenkkarten
Punkte, Geschenkkarten, Mitgliedschaften und Kundenempfehlungen.
- Treue: Punkte, Geschenkkarten, Mitgliedschaften und Empfehlungen
- Das Punkteprogramm einrichten
- Die Punkte eines Kunden ansehen, anpassen und einlösen
- Geschenkkarten ausstellen und einlösen
- Einen Mitgliedschaftsplan anlegen
- Eine Mitgliedschaft verkaufen und am Laufen halten
- Eine Kundenempfehlung erfassen
- Treue: häufige Fragen
Berichte
Diagramme und Tabellen aus Ihren eigenen Daten, auf dem Bildschirm oder per E-Mail.
Mitarbeiter und Lohn
Personal
Mitarbeiterdatensätze, Dokumente und die Zeiterfassung.
- Personal: die Daten Ihres Teams an einem Ort
- Einen Mitarbeiter hinzufügen
- Den Datensatz eines Mitarbeiters lesen und aktualisieren
- Einen Mitarbeiterdatensatz mit einem Konto verknüpfen
- Dokumente eines Mitarbeiters und ihre Ablaufdaten verwalten
- Mitarbeiter in Abteilungen gliedern
- Die Zeiterfassung nutzen
- Kunden über monobank Trinkgeld an eine Person geben lassen
- Abwesenheiten, Beurteilungen, Recruiting: erhalten und was beim Auslaufen passiert
- Personal: Fragen und Antworten
Gehaltsabrechnung
Abrechnungen, Lohnzettel, Prämien und Abzüge sowie die Lohnkosten nach Tag und Zeitraum.
- Gehaltsabrechnung: Bezahlung aus dem, was tatsächlich passiert ist
- Festlegen, wie jemand bezahlt wird
- Woraus ein Lohnzettel besteht
- Die Gehaltsabrechnung für einen Monat erstellen
- Einen Vorschuss und eine Restzahlung zahlen
- Die Lohnzettel einer Abrechnung prüfen und einen Lohnzettel herunterladen
- Prämien und Abzüge hinzufügen und überprüfen
- Die Bezahlung eines Zeitraums Tag für Tag sehen
- Die Bezahlung Monat für Monat vergleichen
- Rhythmus und Referenzsteuern festlegen
- Gehaltsabrechnung: Fragen und Antworten
Abwesenheiten, Beurteilungen und Recruiting
Abwesenheit
Abwesenheitsanträge, Genehmigungen, Guthaben und Feiertage.
Leistung
Bewertungen und Ziele für Ihr Team.
Recruiting
Kandidaten von der Bewerbung bis zur Einstellung.
- Recruiting: offene Stellen und ihre Kandidaten
- Eine Stelle eröffnen
- Einen Kandidaten zu einer Stelle hinzufügen
- Kandidaten durch Ihre Einstellungsphasen bewegen
- Mit einem Kandidaten arbeiten: Interviews, Bewertungsbögen und Entscheidungen
- Einstellungsphasen, Bewertungskriterien und Absage-E-Mail festlegen
- Recruiting: Fragen und Antworten
Onboarding
Checklisten, mit denen neue Kolleginnen und Kollegen gut starten.
Konto, Workspace und Abrechnung
Workspace und Profil
Ihre Geschäftsdaten, eigene Felder, Module, KI und Ihr eigenes Profil.
- Workspace und Profil: wie Ihr Betrieb eingerichtet ist
- Unternehmensdaten festlegen: Land, Zeitzone, Währung und Sprache
- Festlegen, was Mitglieder an ihrem eigenen Profil ändern dürfen
- Module ein- und ausschalten
- Eigene Felder zu Kontakten, Firmen und Deals hinzufügen
- KI-Funktionen ein- oder ausschalten
- Im Audit-Log sehen, wer was geändert hat
- Ihr Profil bearbeiten: Name, Foto und Kontaktdaten
- Sprache, Zeitzone und Design wählen
- Workspace-Einstellungen: häufige Fragen
Mitglieder, Rollen und Teams
Wer sich anmelden darf, was jede Person sehen und tun kann, und Teams.
- Mitglieder, Rollen und Teams: wer sich anmelden kann und was er sieht
- Personen in Ihren Workspace einladen
- Rollen und Berechtigungen einrichten
- Die Rolle oder den Zugriff einer Person ändern
- Personen in Teams zusammenfassen
- Jemanden entfernen, das Eigentum übertragen oder einen Workspace verlassen
- Mitglieder und Rollen: häufige Fragen
Abrechnung, Tarife und Extras
Ihr Tarif, die Testphase, das Bezahlen, Extras nach Tagen und was bei der Verlängerung passiert.
- Tarif & Abrechnung: Ihre Lizenz, Extras und Rechnungen
- Ihre 7-tägige Testphase und was an ihrem Ende passiert
- Einen Tarif wählen und bezahlen – oder später ändern
- Per Karte in Euro oder US-Dollar zahlen und eine fehlgeschlagene Zahlung begleichen
- Per Überweisung mit QR-Code bezahlen
- Ändern, wie viele Mitarbeitende Ihre Lizenz abdeckt
- Extras kaufen oder kündigen: Guthabenpakete, Modulgruppen und ein zusätzlicher Standort
- Was bei der Verlängerung passiert und was ein gekündigtes Extra mitnimmt
- Ihren Rechnungsverlauf lesen
- Ihre Lizenz kündigen
- Einen anderen Betrieb empfehlen: Sie bekommen beide einen Monat
- Tarif und Abrechnung: häufige Fragen
Integrationen
Zahlungen, SMS-Gateways, Messenger, die Bots und alles, was Sie verbinden.
- Integrationen: die Dienste verbinden, die Ihr Unternehmen schon nutzt
- Einen Dienst verbinden, testen und in Betrieb halten
- Online-Zahlungen per Karte oder per Überweisung annehmen
- SMS über Ihr eigenes SMS-Gateway senden
- WhatsApp, Instagram und Messenger sowie Viber verbinden
- Kunden auf Telegram erreichen – mit @Setvos_bot oder Ihrem eigenen Bot
- Ihr Telegram verknüpfen: Leads anlegen und Benachrichtigungen im Chat erhalten
- Ein gemeinsames Postfach mit dem Posteingang verbinden
- Belege über Ihre Checkbox-Kasse (ПРРО) ausstellen
- Nova Poshta, Ukrposhta oder Meest für den Versand verbinden
- Bestellungen von Rozetka, Prom.ua und OLX annehmen
- Ihre Termine in Google, Apple oder Outlook Kalender sehen
- Buchung und ein Kontaktformular auf Ihre eigene Website bringen
- API-Schlüssel für Ihre eigenen Systeme erstellen und verwalten
- Setvos-Ereignisse per Webhook an Ihre anderen Systeme senden
- Integrationen: häufige Fragen
Import, Export und Daten
Daten aus einem anderen System übernehmen, exportieren und löschen.
Sicherheit und Anmeldung
Passwörter, Zwei-Faktor-Anmeldung, Sitzungen und Support-Zugriff.
Benachrichtigungen
Worüber Sie informiert werden, wo und wann Ruhe herrscht.
Smartphone-Apps
Die kommende App für Ihr Team und die für Ihre Kunden, und was Sie heute auf dem Smartphone nutzen.
Hilfe erhalten
Ein Problem melden, eine Frage stellen und Ihre Meldungen verfolgen.
Tipps
Tipps
Kurze Wege, mehr aus Setvos herauszuholen.
- Veröffentlichen Sie den Dienstplan, bevor Sie Ihren Buchungslink teilen
- Setzen Sie Ihren Buchungslink in Ihr Instagram- und Google-Profil
- Drucken Sie den QR-Code für Empfang und Spiegel aus
- Lassen Sie Kunden Erinnerungen kostenlos in Telegram erhalten
- Erinnerungen werden von selbst gesendet – stimmen Sie sie pro Leistung ab
- Legen Sie Ruhezeiten fest, damit automatische Nachrichten nie nachts ankommen
- Drücken Sie ⌘K, um alles zu finden
- Richten Sie Ihr Dashboard nach Ihrem Tag ein
- Richten Sie die Rollen ein, bevor Sie Ihr Team einladen
- Suchen Sie nach einem Import nach doppelten Kunden
- Erfassen Sie einen Lead aus Telegram mit einer einzigen Nachricht
- Sehen Sie Ihre Setvos-Termine im Kalender Ihres Smartphones
- Hängen Sie einen Screenshot an, wenn Sie ein Problem melden
- Einen Pauschalkunden auf eine Monatsrechnung setzen
- Das Halbjahr eines Schülers auf einmal buchen
- Eine Pipeline als Auftragsboard nutzen
Weitere Anleitungen
Wechsel von Altegio
Kundschaft, Leistungen mit Preisen und Besuchshistorie — die Fachkräfte Ihrem Team zugeordnet — mit Vorschau und Rückgängig.
Belege über Ihre ПРРО
Verbinden Sie die Kasse, die Sie schon haben — der Beleg folgt der Zahlung.
Wechsel zu Setvos
Was Sie aus Ihrem bisherigen System mitbringen und wie der Import es liest.
Ihr Buchungslink bei Google und Instagram
Stellen Sie Ihre Buchungsseite dorthin, wo Ihre Kundschaft ohnehin sucht – kostenlos und ohne Partnerprogramm.
API-Schlüssel, Webhooks und Zapier
Schlüssel für Ihre Skripte, Webhooks für Ihre anderen Systeme und ein Rezept für Zapier oder Make.
Holen Sie Ihre Termine von Papier, WhatsApp und drei Tabellen herunter.
Übernehmen Sie Ihre Kunden, Leistungen und vergangenen Besuche aus einer Tabelle oder dem Export Ihres alten Systems, mit einer Vorschau, bevor etwas geschrieben wird — und mit Hilfe im Chat, in sechs Sprachen, wann immer Sie möchten. Die meisten Studios sind noch am selben Tag live.