Erste Schritte · Fragen
Erste Schritte: häufige Fragen
Kurze Antworten auf das, was neue Workspaces in den ersten Tagen am häufigsten fragen.
Häufige Fragen
- Muss ich jedes Modul nutzen?
Nein. Die meisten Betriebe nutzen eine Handvoll. Alles andere bleibt aus, bis Sie es brauchen, und wenn Sie später etwas einschalten, bleibt alles Bestehende unberührt.
- Was passiert mit meinen Daten, wenn ich ein Modul ausschalte?
Nichts. Seine Bildschirme verschwinden aus dem Menü, und die Daten bleiben, wo sie sind. Schalten Sie es wieder ein, und alles ist so, wie Sie es verlassen haben.
- Kann ich Setvos ausprobieren, bevor ich zahle?
Ja. Jeder neue Workspace startet mit einer 7-tägigen Testphase des Tarifs Standard, und zum Start ist keine Karte nötig. Wählen Sie unter Tarif & Abrechnung eine Lizenz, wenn Sie so weit sind: Abgebucht wird erst, wenn die Testphase endet. Die Testphase gibt es einmal pro Workspace.
- Warum sieht eine Kollegin einen Kunden nicht, den ich angelegt habe?
Ein Kunde, ein Deal oder eine Aufgabe gehört der Person, die den Datensatz angelegt hat, sofern sie nicht unter „Inhaber“ oder „Zuständig“ jemand anderen gewählt hat. Unter der Rolle Mitglied sehen Personen nur ihre eigenen Datensätze und die ihres Teams. Fassen Sie Kollegen, die sich Kunden teilen, unter Einstellungen › Teams in einem Team zusammen, oder geben Sie den Datensatz der richtigen Person.
- Gibt es eine App für das Smartphone?
Zwei Apps kommen in den App Store und zu Google Play: Setvos Business für Ihr Team und Setvos für Ihre Kunden. Ein Datum gibt es noch nicht. Bis dahin öffnen Sie Setvos im Browser Ihres Smartphones; Ihre Kunden buchen auf Ihrer Buchungsseite.
- In welcher Sprache erhalten meine Kunden Nachrichten?
In der „Kundensprache“, die unter Einstellungen › Allgemein festgelegt ist – ganz gleich, welche Sprache Sie selbst nutzen.
- Verliere ich etwas, wenn ich die Geschäftsart ändere?
Keine Daten. Eine Geschäftsart schaltet die Module ein, die diese Art von Betrieb braucht, und schaltet nie eines aus. Sie ersetzt allerdings das Standardlayout des Dashboards für das Team; wer sein Dashboard selbst angeordnet hat, behält es.
- Warum hat die Einrichtung keine Preise ausgefüllt?
Setvos schlägt nie einen Preis vor: Ein ausgedachter Betrag würde auf Ihrer Buchungsseite erscheinen. Eine Leistung wird erst hinzugefügt, wenn Sie ihren Preis eintragen, und 0 ist ein gültiger Preis für eine Leistung, die Sie kostenlos anbieten.
- Ich habe einen Teil der Einrichtung übersprungen. Wo schließe ich sie ab?
Auf dem Dashboard: Der Baustein „Ihre erste Online-Buchung“ öffnet das Nächste, was noch zu tun ist – die Leistungen unter Buchungen › Leistungen, den Dienstplan unter Buchungen › Dienstplan oder die Seite unter Buchungen › Öffentliche Seite. Die Einrichtung selbst erscheint nicht wieder; alles, was sie erledigt, können Sie auch auf diesen Bildschirmen tun.
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Erste Schritte: Ihre erste Stunde mit Setvos
Was ein Workspace ist und was Sie in der ersten Stunde einrichten – Unternehmensdaten, Module, Team, Kunden, Buchungsseite und Verbindungen –, damit Setvos morgen für die echte Arbeit bereit ist.
Module ein- und ausschalten
Wählen Sie, welche Teile von Setvos dieser Workspace nutzt. Ein ausgeschaltetes Modul ist für alle ausgeblendet, und seine Daten werden nie gelöscht.
Ihre 7-tägige Testphase und was an ihrem Ende passiert
Wie die kostenlose Testphase funktioniert, wie Sie ohne Unterbrechung weitermachen und was mit Ihren Daten geschieht, wenn Sie das nicht tun.
Rollen und Berechtigungen einrichten
Nutzen Sie die vier vorbereiteten Rollen oder erstellen Sie eigene: Legen Sie fest, was jede Rolle in jedem Modul darf und wessen Datensätze sie sieht.
Setvos auf dem Smartphone: die kommenden Apps und was Sie heute nutzen
Zwei Apps für das Smartphone sind unterwegs, eine für Ihr Team und eine für Ihre Kunden. Bis sie im App Store und bei Google Play sind, lesen Sie hier, wie Sie Ihren Tag führen und Kunden vom Smartphone aus buchen lassen.
Unternehmensdaten festlegen: Land, Zeitzone, Währung und Sprache
Sagen Sie Setvos, was für ein Betrieb das ist und wo er tätig ist, und hinterlegen Sie die Verkäuferangaben, die auf Ihren Rechnungen und Angeboten stehen.
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