Mitglieder, Rollen und Teams · Anleitung
Personen in Teams zusammenfassen
Erstellen Sie Teams, damit eine auf das eigene Team beschränkte Rolle die Arbeit des ganzen Teams sieht und Einladungen neue Personen direkt in Teams einordnen können.
Ein Team erstellen
Öffnen Sie Einstellungen › Teams und klicken Sie auf „Neues Team“.
Benennen und Mitglieder hinzufügen
Füllen Sie „Name“ aus, haken Sie unter „Mitglieder“ die Personen an, die dazugehören, und klicken Sie auf „Team erstellen“. Eine Person kann in mehreren Teams sein.
Bearbeiten oder löschen
„Bearbeiten“ ändert den Namen oder die Mitglieder, und „Änderungen speichern“ übernimmt sie. Die Papierkorb-Schaltfläche löscht das Team sofort. Das Löschen eines Teams entfernt niemanden aus dem Workspace.
Mit Rollen nutzen
Setzen Sie unter Einstellungen › Rollen & Berechtigungen den Datensatzbereich einer Rolle auf „Eigenes Team“. Personen mit dieser Rolle sehen dann ihre eigenen Datensätze und die aller Personen in ihren Teams.
Häufige Fragen
- Ändert ein Team, was jemand tun darf?
Nein – das entscheiden die Rollen. Ein Team erweitert nur, wessen Datensätze eine Person sieht, wenn der Bereich ihrer Rolle „Eigenes Team“ ist.
- Kann ich Teams auf dem Telefon verwalten?
Ja: Teams listet jedes Team mit seinen Mitgliedern, und die Karte eines Teams nimmt einen Namen und die Mitglieder. Auch die Karte eines Mitglieds ändert, in welchen Teams es ist.
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Rollen und Berechtigungen einrichten
Nutzen Sie die vier vorbereiteten Rollen oder erstellen Sie eigene: Legen Sie fest, was jede Rolle in jedem Modul darf und wessen Datensätze sie sieht.
Personen in Ihren Workspace einladen
Senden Sie Einladungen per E-Mail, legen Sie Rolle und Teams jeder neuen Person fest, bevor sie beitritt, und sehen oder widerrufen Sie die noch offenen Einladungen.
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