Kontakte: Ihre Kunden und die Firmen, für die sie arbeiten

1. 01

   Die Kundenliste

   Unter Kontakte sehen Sie die Kunden, die Ihre Rolle Ihnen zeigt, die neuesten zuerst. Suchen Sie nach Name, Telefonnummer, E-Mail oder Firma, grenzen Sie die Liste mit einem Tag oder einem Ihrer eigenen Felder ein und blättern Sie durch die Seiten. Kunden kommen über „Neuer Kontakt“, über einen Import und über Buchungen auf Ihrer Buchungsseite hierher.

2. 02

   Die Seite eines Kunden

   Öffnen Sie einen Kunden, um seine Seite zu sehen. Die breite Spalte ist „Aktivität“, ein Verlauf der Notizen, Anrufe, E-Mails und Meetings, die Ihr Team erfasst. Daneben stehen unter „Details“ Telefonnummer, E-Mail, Sprache, Inhaber, Hinweise, worauf zu achten ist, und die eigenen Felder Ihres Workspaces, gefolgt von den Karten, die Ihr Workspace nutzt: Aufgaben, Dateien, Messwerte und, wenn diese Module eingeschaltet sind, Treuepunkte, gespeicherte Zahlungskarten und unterschriebene Einwilligungsformulare.

3. 03

   Firmen

   Wenn Sie mit Unternehmen arbeiten, finden Sie unter Kontakte › Firmen einen Datensatz pro Firma, mit allen Personen, die Sie dort kennen, und den offenen Deals der Firma. Ein neuer Kunde, dessen E-Mail-Adresse auf der eigenen Domain einer Firma liegt, wird automatisch dieser Firma zugeordnet.

4. 04

   Die Liste sauber halten

   „Duplikate finden“ fasst Kunden mit gleicher Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zu Gruppen zusammen, sodass Sie jede Gruppe zu einem Kontakt zusammenführen können. Sperren Sie einen Kunden, der nicht online buchen soll, und nutzen Sie „Personenbezogene Daten löschen“, wenn jemand verlangt, vergessen zu werden.

5. 05

   Wer welche Kunden sieht

   Das entscheidet Ihre Rolle. Eine Rolle mit „Alle Datensätze“ sieht jeden Kunden; mit „Eigenes Team“ sieht sie die Kunden, bei denen Sie oder jemand aus Ihren Teams als „Inhaber“ eingetragen ist, und mit „Nur eigene“ nur Ihre. Ein Kunde, den Sie anlegen oder importieren, gehört Ihnen, es sei denn, Sie wählen einen anderen Inhaber. Ein Kunde, der online bucht oder seine Daten auf Ihrer Website hinterlässt, hat zunächst keinen Inhaber; bis ihm jemand einen gibt, sehen ihn nur Rollen, die alle Datensätze sehen. Rollen legt ein Inhaber oder Admin unter Einstellungen › Rollen & Berechtigungen fest.

6. 06

   Womit Sie anfangen

   Holen Sie Ihre bestehenden Kunden mit „Importieren“ herein oder legen Sie einige mit „Neuer Kontakt“ von Hand an. Ein Vorname genügt, um einen Kunden anzulegen; ergänzen Sie Telefonnummer und E-Mail, sobald Sie sie haben, denn daran werden Duplikate erkannt.

Aktualisiert am 29. September 2026