Workspace und Profil · Anleitung
Unternehmensdaten festlegen: Land, Zeitzone, Währung und Sprache
Sagen Sie Setvos, was für ein Betrieb das ist und wo er tätig ist, und hinterlegen Sie die Verkäuferangaben, die auf Ihren Rechnungen und Angeboten stehen.
Die allgemeinen Einstellungen öffnen
Öffnen Sie Einstellungen › Allgemein. Dafür müssen Sie Inhaber oder Admin sein.
Die Geschäftsart prüfen
Unter „Unternehmensdaten“ schaltet „Geschäftsart“ die Module ein, die diese Art von Betrieb meist braucht, und richtet das Standard-Dashboard des Teams ein. Eine Änderung schaltet weitere Module ein und nie welche aus, sodass keine Daten verloren gehen; das Standardlayout des Dashboards wird dabei allerdings ersetzt.
Land und Zeitzone festlegen
„Land“ bestimmt, bei welchen Zahlungsanbietern Sie sich anmelden können und in welcher Währung Ihre Lizenz verkauft wird. „Zeitzone“ legt fest, was jede Buchungs- und Schichtzeit bedeutet. Ist sie falsch, liegt jeder Termin um die Differenz daneben – prüfen Sie sie also zuerst.
Währung und Kundensprache wählen
„Währung“ gilt für neue Produkte, Deals und Rechnungen; bestehende Einträge behalten ihre. „Kundensprache“ ist die Sprache, in der Ihre Kunden Buchungsbestätigungen und Erinnerungen erhalten – nicht die Sprache Ihrer eigenen Bildschirme.
Speichern
Klicken Sie unter den Unternehmensdaten auf „Speichern“. Gespeichert werden nur die Felder, die Sie geändert haben.
Verkäuferangaben eintragen
Füllen Sie unter „Angaben zum Verkäufer“ die Felder „Firmenname“, „Art der Steuernummer“ (ЄДРПОУ für ein Unternehmen, РНОКПП für Einzelunternehmer), „Steuernummer“, „IBAN“ und „Steuerstatus“ aus; „Bank“ und „Geschäftsadresse“ sind optional. Diese Angaben stehen auf jeder Rechnung und jedem Angebot. Klicken Sie auf „Speichern“ in dieser Karte selbst: Dabei werden Steuernummer und IBAN geprüft, und ein Fehler wird unter dem Feld angezeigt.
Die weiteren Karten auf dieser Seite
Darunter legt „Inhaber-Richtlinie — Profilfelder“ fest, was Mitglieder an sich selbst ändern dürfen, und kann für Inhaber und Admins die Zwei-Faktor-Anmeldung verlangen; „Support-Zugang“ lässt unser Support-Team für begrenzte Zeit in diesen Workspace.
Häufige Fragen
- Ändert sich durch einen Länderwechsel, was ich zahle?
Nur bei einer Lizenz, die Sie noch nicht gekauft haben. Eine bezahlte Lizenz behält die Währung, in der sie verkauft wurde, und Tarif & Abrechnung zeigt, welche Währung gilt.
- Ich habe die Währung geändert, aber meine alten Rechnungen zeigen noch die alte. Warum?
Mit Absicht: Die Währung gilt nur für neue Einträge, damit eine Rechnung nie den Betrag ändert, über den sie ausgestellt wurde.
- Kann ich die allgemeinen Einstellungen auf dem Telefon ändern?
Ja, mit der Berechtigung für die Workspace-Einstellungen: Name, Branche, Währung, Sprache, Zeitzone, Firmendaten und die Regeln des Inhabers, einschließlich verpflichtender Zwei-Faktor-Anmeldung. Das Land wird im Web geändert, weil es bestimmt, in welcher Währung die Lizenz abgerechnet wird.
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Festlegen, was Mitglieder an ihrem eigenen Profil ändern dürfen
Entscheiden Sie, ob Personen ihren Namen, ihre E-Mail-Adresse, ihr Foto und ihre Kontaktdaten selbst ändern dürfen, und genehmigen Sie E-Mail-Änderungen, wenn diese einen Admin brauchen.
Unser Support-Team in Ihren Workspace lassen
Unsere Support-Mitarbeitenden können sich ohne eine von Ihnen erteilte Freigabe nicht in Ihrem Workspace anmelden. Eine Freigabe endet von selbst, lässt sich jederzeit widerrufen, und jede Nutzung wird festgehalten.
Die Zwei-Faktor-Anmeldung einschalten
Fügen Sie der Anmeldung einen zweiten Schritt hinzu: einen sechsstelligen Code aus einer Authenticator-App auf Ihrem Smartphone – mit Backup-Codes für den Fall, dass Sie es verlieren.
Tarif & Abrechnung: Ihre Lizenz, Extras und Rechnungen
Wofür Sie bezahlen, wie Sie bezahlen, was die Seite Tarif & Abrechnung zeigt und wer daran etwas ändern kann.
Eine Rechnung erstellen und senden
Erstellen Sie einen Rechnungsentwurf aus Ihren Produkten oder frei eingegebenen Positionen, prüfen Sie ihn und schicken Sie ihn dem Kunden als PDF per E-Mail.
Online-Zahlungen per Karte oder per Überweisung annehmen
Verbinden Sie einen Kartenanbieter oder hinterlegen Sie Zahlungsdaten, damit Kunden online per Karte oder per Überweisung mit einem Code für alle zahlen; markieren Sie Überweisungen als bezahlt und zahlen Sie Trinkgelder über monobank aus.
Mehr in Workspace und Profil
- Workspace und Profil: wie Ihr Betrieb eingerichtet ist
- Module ein- und ausschalten
- Eigene Felder zu Kontakten, Firmen und Deals hinzufügen
- KI-Funktionen ein- oder ausschalten
- Im Audit-Log sehen, wer was geändert hat
- Ihr Profil bearbeiten: Name, Foto und Kontaktdaten
- Sprache, Zeitzone und Design wählen
- Workspace-Einstellungen: häufige Fragen
In Setvos öffnen
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