Aufgaben · Anleitung
Eine Aufgabe erledigen, ändern oder löschen
Haken Sie Aufgaben ab, sobald sie erledigt sind, öffnen Sie eine bei Bedarf wieder, ändern Sie ihre Angaben oder wer sie erledigt, und finden Sie Aufgaben in der Liste.
Abhaken
Setzen Sie unter Aufgaben den Haken im Kästchen am Anfang der Zeile. Die Aufgabe gilt dann als erledigt und verschwindet aus der Ansicht „Offen“. Um sie wieder zu öffnen, wählen Sie im Statusmenü „Erledigt“ und entfernen Sie den Haken. Für Rollen, die Aufgaben nicht bearbeiten dürfen, ist das Kästchen ausgegraut.
Eine Aufgabe öffnen
Klicken Sie in der Liste auf ihren Titel, im Kalender auf die Aufgabe, oder öffnen Sie eine Aufgabenbenachrichtigung. Sie öffnet sich mit allen Feldern, die Sie ausgefüllt haben.
Ändern
Bearbeiten Sie ein beliebiges Feld und klicken Sie auf „Änderungen speichern“. Wählen Sie unter „Zuständig“ jemand anderen, erhält diese Person die Aufgabe und eine Benachrichtigung, die sie öffnet.
Löschen
Klicken Sie in der geöffneten Aufgabe auf „Löschen“ und bestätigen Sie. Die Aufgabe und ihre Verknüpfungen werden endgültig entfernt. „Löschen“ gibt es nur für Rollen, die Aufgaben löschen dürfen.
Aufgaben finden
Wechseln Sie im Statusmenü zwischen „Offen“, „Erledigt“ und „Alle“, durchsuchen Sie Titel mit „Aufgaben suchen…“ und sortieren Sie nach „Bald fällig“, „Später fällig“ oder „Neueste zuerst“. Lange Listen sind unten in Seiten aufgeteilt.
Häufige Fragen
- Was passiert mit einer Aufgabe, wenn der Kunde gelöscht wird, um den es geht?
Die Aufgabe bleibt. Die Verknüpfung behält den Namen des Kunden, durchgestrichen, damit der Grund für die Aufgabe nicht verloren geht.
- Wie erledige oder ändere ich eine Aufgabe auf dem Telefon?
Tippen Sie auf den Kreis in einer Zeile, um sie zu erledigen, oder öffnen Sie die Aufgabe: „Als erledigt markieren“ oder „Wieder öffnen“, „Bearbeiten“ und „Löschen“, das zuerst nachfragt. Die Liste hat „Offen“, „Erledigt“ und „Alle“, eine Suche und drei Sortierungen. Eine rote Fälligkeit ist überfällig; eine ganztägige Aufgabe ist überfällig, sobald ihr Tag nach der Uhr Ihres Arbeitsbereichs vorbei ist. Auf einem iPad öffnet sich die Aufgabe neben der Liste.
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Eine Aufgabe anlegen
Notieren Sie, was zu tun ist, bis wann und wie dringend, wählen Sie, wer es erledigt, und verknüpfen Sie es mit dem, worum es geht.
Eine Aufgabe mit einem Kunden, Deal oder anderen Datensatz verknüpfen
Verweisen Sie eine Aufgabe auf die Datensätze, um die es geht, damit jeder, der sie liest, weiß, was gemeint ist, und sie mit einem Klick öffnen kann.
Ihre Aufgaben im Kalender sehen
Geben Sie einer Aufgabe ein Fälligkeitsdatum und, wenn sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ansteht, eine Uhrzeit, damit sie neben Ihren Ereignissen im Kalender erscheint.
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