Onboarding · Anleitung
Das Onboarding für eine neue Person starten
Geben Sie jemandem von Hand eine Checkliste, oder lassen Sie jeden neuen Mitarbeiterdatensatz automatisch eine bekommen.
Eine Checkliste von Hand starten
Klicken Sie unter Onboarding auf „Checkliste starten“. Suchen Sie unter „Mitarbeiter“ die Person nach ihrem Namen; ausgeschiedene Personen werden nicht angeboten. Wählen Sie eine „Vorlage“ oder lassen Sie „Standardvorlage“ stehen, und klicken Sie dann auf „Checkliste starten“. Die Schaltfläche gibt es nur für eine Rolle, die in Onboarding anlegen darf.
Das Startdatum prüfen
Das Fälligkeitsdatum jeder Aufgabe wird ab dem Startdatum im Mitarbeiterdatensatz gezählt, und eine Checkliste behält die Daten, mit denen sie gestartet ist. Tragen Sie beim Anlegen des Mitarbeiters das richtige Startdatum ein.
Checklisten automatisch starten
Klicken Sie auf „Automatisierungen“ und schalten Sie „Onboarding-Checkliste“ ein; die Änderung wird sofort gespeichert. Ab dann erhält jeder neue Mitarbeiterdatensatz sofort eine Checkliste – ob Sie ihn unter Personal oder über Einstellungen › Mitglieder anlegen oder ob er entsteht, wenn Sie im Recruiting einen Kandidaten einstellen.
Die Standardvorlage wählen
Wählen Sie im selben Dialog die „Standardvorlage“. Ist keine gewählt, wird die Vorlage verwendet, die Sie zuerst angelegt haben.
Häufige Fragen
- Was, wenn es keine Vorlage gibt?
Dann kann keine Checkliste starten. Von Hand sehen Sie eine Fehlermeldung; mit der Automatisierung bekommt der neue Datensatz einfach keine, also starten Sie seine Checkliste von Hand, sobald es eine Vorlage gibt.
- Kann ich auf dem Telefon eine Einarbeitung starten?
Ja: Einarbeitung zeigt „Läuft“ und „Alle“, jeweils mit dem Fortschritt. „Checkliste starten“ nimmt eine Person, die nicht ausgeschieden ist, und eine Vorlage; die Fälligkeiten zählen ab ihrem Startdatum.
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Eine Onboarding-Vorlage erstellen
Legen Sie fest, mit welchen Aufgaben die Checkliste einer neuen Person beginnt und wann jede fällig ist, gezählt ab ihrem Startdatum.
Onboarding-Aufgaben abhaken
Öffnen Sie die Checkliste einer neuen Person, haken Sie Aufgaben ab, sobald sie erledigt sind, und lassen Sie die Checkliste sich selbst abschließen.
Einen Mitarbeiter hinzufügen
Legen Sie einen Mitarbeiterdatensatz mit Stellendetails und Startdatum an, damit Abwesenheit, Onboarding und Gehaltsabrechnung ihn nutzen können.
Personen in Ihren Workspace einladen
Senden Sie Einladungen per E-Mail, legen Sie Rolle und Teams jeder neuen Person fest, bevor sie beitritt, und sehen oder widerrufen Sie die noch offenen Einladungen.
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