Tipps · Tipp
Eine Pipeline als Auftragsboard nutzen
Für eine Schneiderei oder einen Eventbetrieb ist ein Auftrag Arbeit, die Phasen durchläuft. Eine Pipeline zeigt jeden Auftrag und wo er steht – und sagt dem Kunden, wenn er fertig ist.
Phasen benennen
Öffnen Sie Einstellungen › Pipelines, legen Sie eine Pipeline für Ihre Aufträge an und benennen Sie die Phasen so, wie Ihr Team sie nennt – Maß genommen, Zuschnitt, Anprobe, fertig.
Jeden Auftrag als Deal anlegen
Legen Sie auf dem Deal-Board für jeden Auftrag einen Deal mit Kunde, Wert und Fertigstellungsdatum an und ziehen Sie ihn weiter, während die Arbeit vorangeht.
Dem Kunden sagen, wenn es fertig ist
Schalten Sie unter Nachrichten (SMS) im Tab „Automatisierungen“ „Deal erreicht eine Phase“ ein, wählen Sie die Phase „fertig“ und schreiben Sie die Nachricht.
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Ihre Pipelines und ihre Phasen einrichten
Benennen Sie die Phasen, die Ihre Deals durchlaufen, um, ordnen Sie sie neu, fügen Sie welche hinzu oder entfernen Sie sie, legen Sie fest, welche Phasen einen Deal abschließen, und wählen Sie die Standard-Pipeline.
Automatische Nachrichten einschalten
Schalten Sie die Nachrichten zur Begrüßung, zum Zurückholen, zum Geburtstag, zur Bewertungsbitte, zur unfertigen Buchung, zur Deal-Phase, zur überfälligen Rechnung und zum verpassten Anruf ein und ändern Sie, was jede sagt.
Ein Angebot erstellen und in eine Rechnung umwandeln
Nennen Sie einen Preis, bevor Sie abrechnen: Erstellen Sie ein Angebot, geben Sie es dem Kunden, erfassen Sie seine Antwort und wandeln Sie es in eine Rechnung um.
Mehr in Tipps
- Veröffentlichen Sie den Dienstplan, bevor Sie Ihren Buchungslink teilen
- Setzen Sie Ihren Buchungslink in Ihr Instagram- und Google-Profil
- Drucken Sie den QR-Code für Empfang und Spiegel aus
- Lassen Sie Kunden Erinnerungen kostenlos in Telegram erhalten
- Erinnerungen werden von selbst gesendet – stimmen Sie sie pro Leistung ab
- Legen Sie Ruhezeiten fest, damit automatische Nachrichten nie nachts ankommen
- Drücken Sie ⌘K, um alles zu finden
- Richten Sie Ihr Dashboard nach Ihrem Tag ein
- Richten Sie die Rollen ein, bevor Sie Ihr Team einladen
- Suchen Sie nach einem Import nach doppelten Kunden
- Erfassen Sie einen Lead aus Telegram mit einer einzigen Nachricht
- Sehen Sie Ihre Setvos-Termine im Kalender Ihres Smartphones
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