Workspace und Profil · Anleitung
Module ein- und ausschalten
Wählen Sie, welche Teile von Setvos dieser Workspace nutzt. Ein ausgeschaltetes Modul ist für alle ausgeblendet, und seine Daten werden nie gelöscht.
Den Marktplatz öffnen
Öffnen Sie Marktplatz unten in der Seitenleiste. Die Module sind so gruppiert wie im Menü: CRM, Handel, Betrieb, Wachstum und Personal.
Ein Modul ein- oder ausschalten
Nutzen Sie den Schalter auf der Karte des Moduls. Die Änderung gilt sofort für alle im Workspace. Nur Inhaber oder Admins können sie vornehmen; bei allen anderen wird der Schalter mit einer Meldung abgelehnt.
Prüfen, was ein Modul braucht
Eine Karte mit „Benötigt“ nennt die Module, die zuerst eingeschaltet sein müssen – Lager braucht zum Beispiel Produkte. Ein Modul lässt sich nicht ausschalten, solange ein anderes, das es braucht, noch eingeschaltet ist; die Meldung sagt, welches.
Wenn Ihr Tarif ein Modul nicht enthält
Ein Modul außerhalb Ihres Tarifs lässt sich nicht einschalten. Erscheint oben auf der Seite „Modulgruppe hinzufügen“, können Inhaber oder Admins bei der Gruppe, die es enthält, auf „Für … hinzufügen“ klicken: Sie wird für die verbleibenden Tage Ihrer Lizenz abgerechnet und verlängert sich mit ihr. Bei einer per Überweisung bezahlten Lizenz erscheint dafür eine Rechnung unter Tarif & Abrechnung, und die Gruppe wird am Tag des Zahlungseingangs eingeschaltet. Schalten Sie danach ihre Module weiter unten ein. Ein größerer Tarif, gewählt unter Tarif & Abrechnung, wird genauso abgerechnet und enthält gleich mehrere Module mehr.
Jederzeit wieder einschalten
Alles, was das Modul enthielt, ist noch da, wenn Sie es wieder einschalten: Datensätze, Einstellungen und Verlauf.
Häufige Fragen
- Senkt das Ausschalten von Modulen meinen Preis?
Nein. Ihr Preis hängt von Ihrer Edition, der Zahl der Mitarbeitenden und der Laufzeit ab – nicht davon, wie viele Module eingeschaltet sind.
- Warum lässt sich ein Schalter nicht bewegen?
Ihre Rolle darf die Workspace-Einstellungen nicht ändern, das Modul ist nicht in Ihrem Tarif enthalten, oder ein anderes Modul hängt davon ab. Die Meldung auf dem Bildschirm sagt, was zutrifft.
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Extras kaufen oder kündigen: Guthabenpakete, Modulgruppen und ein zusätzlicher Standort
Erhöhen Sie mitten in der Laufzeit ein Monatskontingent oder fügen Sie eine Modulgruppe hinzu. Extras werden tageweise bis zum Laufzeitende abgerechnet, verlängern sich mit Ihrer Lizenz, und ein gekündigtes bleibt bis zur Verlängerung.
Was bei der Verlängerung passiert und was ein gekündigtes Extra mitnimmt
Ihre Lizenz und Ihre Extras verlängern sich zusammen – in Hrywnja auf einer Rechnung, in Euro oder US-Dollar in einer Abbuchung. Gekündigtes entfällt bei der Verlängerung, manches nimmt Daten mit – Setvos sagt es Ihnen rechtzeitig vorher.
Rollen und Berechtigungen einrichten
Nutzen Sie die vier vorbereiteten Rollen oder erstellen Sie eigene: Legen Sie fest, was jede Rolle in jedem Modul darf und wessen Datensätze sie sieht.
Erste Schritte: Ihre erste Stunde mit Setvos
Was ein Workspace ist und was Sie in der ersten Stunde einrichten – Unternehmensdaten, Module, Team, Kunden, Buchungsseite und Verbindungen –, damit Setvos morgen für die echte Arbeit bereit ist.
Mehr in Workspace und Profil
- Workspace und Profil: wie Ihr Betrieb eingerichtet ist
- Unternehmensdaten festlegen: Land, Zeitzone, Währung und Sprache
- Festlegen, was Mitglieder an ihrem eigenen Profil ändern dürfen
- Eigene Felder zu Kontakten, Firmen und Deals hinzufügen
- KI-Funktionen ein- oder ausschalten
- Im Audit-Log sehen, wer was geändert hat
- Ihr Profil bearbeiten: Name, Foto und Kontaktdaten
- Sprache, Zeitzone und Design wählen
- Workspace-Einstellungen: häufige Fragen
In Setvos öffnen
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