Kontakte · Anleitung
Kunden mit Tags versehen und nach Tags filtern
Markieren Sie die Kunden, die Sie anders behandeln, etwa VIP, Allergie oder nicht anrufen, und finden Sie sie mit einem Klick wieder.
Die Tag-Auswahl öffnen
Klicken Sie auf der Seite eines Kunden neben seinem Namen auf „Tags“. Die Schaltfläche gibt es für Rollen, die Kunden bearbeiten dürfen.
Einen Tag wählen oder anlegen
Beginnen Sie, in „Filtern oder erstellen…“ zu tippen. Wählen Sie einen vorhandenen Tag, um ihn hinzuzufügen; gibt es noch keinen Tag mit diesem Namen, wählen Sie die Zeile „… erstellen“, um ihn anzulegen und sofort hinzuzufügen. Wählen Sie einen Tag, der schon angehakt ist, um ihn wieder zu entfernen.
Die Tags sehen
Tags erscheinen als farbige Etiketten neben dem Namen des Kunden und auf einem breiten Bildschirm in der Spalte „Tags“ der Liste.
Die Liste nach einem Tag filtern
Wählen Sie unter Kontakte den Tag im Tag-Menü neben dem Suchfeld.
Einen nicht mehr genutzten Tag löschen
In der Tag-Auswahl löscht der Papierkorb neben einem Tag diesen nach Ihrer Bestätigung. Er verschwindet von jedem Kunden und jeder Firma, die ihn tragen. Zum Löschen eines Tags brauchen Sie eine Rolle, die Kunden löschen darf.
Häufige Fragen
- Kann ich eine Kampagne an alle Kunden mit einem Tag senden?
Ja. Die Zielgruppe einer Kampagne lässt sich aus Tags bilden; mehr dazu im Bereich Kampagnen.
- Können auch Firmen Tags haben?
Ja. Tippen Sie sie in das Feld „Tags“ einer Firma, durch Kommas getrennt. Sie stammen aus derselben Liste wie die Tags Ihrer Kunden, und ein Name, den noch kein Tag hat, legt einen neuen an.
- Wie vergebe ich auf dem Telefon Tags an einen Kunden?
Wählen Sie in der Kundenakte unter ⋯ „Tags“. Suchen Sie ein Tag und tippen Sie darauf, um es zu setzen oder zu entfernen, oder legen Sie ein neues mit einer Farbe an. Das Löschen eines Tags fragt zuerst nach, denn es entfernt das Tag aus allen Datensätzen. Die Kundenliste hat für jedes Tag eine Schaltfläche.
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Einen Kunden in der Liste finden
Durchsuchen, filtern und sortieren Sie die Kundenliste und blättern Sie durch eine lange Liste, ohne die Stelle zu verlieren, an der Sie waren.
Mit der Seite eines Kunden arbeiten
Lesen Sie den Verlauf eines Kunden, erfassen Sie Notizen und Anrufe und halten Sie seine Angaben, Dateien und Aufgaben auf einem Bildschirm aktuell.
Eine Zielgruppe für Kampagnen und Rundnachrichten speichern
Beschreiben Sie eine Gruppe von Kunden einmal, etwa „seit 90 Tagen nicht da“ oder „Geburtstag diese Woche“, und wählen Sie sie, wann immer Sie eine Kampagne oder eine Rundnachricht senden.
Mehr in Kontakte
- Kontakte: Ihre Kunden und die Firmen, für die sie arbeiten
- Einen Kunden von Hand anlegen
- Kinder, Haustiere und Fahrzeuge eines Kunden
- Doppelte Kunden zusammenführen
- Einen Kunden für Online-Buchungen sperren
- Die personenbezogenen Daten eines Kunden exportieren oder löschen
- Ihre Kundenliste importieren oder exportieren
- Einen Datensatz für jede Firma führen, mit der Sie arbeiten
- Mit einer Firma arbeiten, sie zusammenführen oder löschen
- Kontakte: häufige Fragen
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