Kontakte · Anleitung
Die personenbezogenen Daten eines Kunden exportieren oder löschen
Antworten Sie einem Kunden, der wissen will, was Sie über ihn gespeichert haben, oder der verlangt, vergessen zu werden, und erfahren Sie, worin sich das Löschen seiner Daten vom Löschen des ganzen Kontakts unterscheidet.
Seine Daten exportieren
Wählen Sie auf der Seite des Kunden „Ihre Daten exportieren“. Eine Datei mit dem, was Ihr Workspace über ihn gespeichert hat, soweit Ihre Rolle es sieht, wird auf Ihren Computer heruntergeladen: seine Angaben, Notizen, Deals, Aufgaben, Termine, Rechnungen, Nachrichten und mehr.
Seine personenbezogenen Daten löschen
Wählen Sie „Personenbezogene Daten löschen“ und bestätigen Sie mit „Löschen“. Name, Kontaktdaten, Notizen, Gesundheitshinweise, Messwerte, unterschriebene Einwilligungsformulare, Sprache, Dateien, Nachrichten und gespeicherte Zahlungskarten werden endgültig entfernt. Termine, Rechnungen und Belege bleiben, einem anonymen Datensatz zugeordnet, weil Ihre Unterlagen sie weiterhin brauchen. Das lässt sich nicht rückgängig machen. Auch die bei ihnen geführten Kinder, Haustiere und Fahrzeuge werden entfernt; Besuche, die eines davon nannten, bleiben ohne den Namen.
Oder einen versehentlich angelegten Kontakt löschen
„Löschen“ entfernt nach Ihrer Bestätigung den Kunden, seinen Verlauf und seine Dateien endgültig. Nutzen Sie es für einen Kontakt, der aus Versehen angelegt wurde. Ein Kunde, der auf einer Rechnung, einer wiederkehrenden Rechnung oder einer Bestellung steht, lässt sich nicht löschen; löschen Sie stattdessen seine personenbezogenen Daten, damit diese Dokumente vollständig bleiben, nur ohne die Person darauf.
Ihre Rolle prüfen
Zum Exportieren brauchen Sie die Berechtigung zum Exportieren; zum Löschen der personenbezogenen Daten und zum Löschen des Kontakts die Berechtigung, Kunden zu löschen. Sehen Sie diese Einträge nicht, wenden Sie sich an einen Inhaber oder Admin.
Häufige Fragen
- Warum lässt sich ein Kunde nicht löschen?
Der Kunde steht auf einer Rechnung, einer wiederkehrenden Rechnung oder einer Bestellung, die Ihr Unternehmen aufbewahrt, und die Meldung sagt das. Nutzen Sie stattdessen „Personenbezogene Daten löschen“: Die Dokumente bleiben, ohne die Angaben des Kunden.
- Kann ich einen Kunden zurückholen, dessen Daten gelöscht wurden?
Nein. Das Löschen der personenbezogenen Daten ist endgültig. Wenn Sie seine Angaben vielleicht noch brauchen, exportieren Sie sie vorher.
- Was passiert mit ihren Nachrichten und Tickets?
Ihre Gespräche im Posteingang werden gelöscht, mit allen Fotos und Dateien darin. Tickets, die sie eröffnet haben, bleiben mit Status und Antwortzeiten, aber Betreff und alle Nachrichten werden geleert und ihre Dateien gelöscht.
- Kann ich auf dem Telefon die Daten eines Kunden exportieren oder löschen?
Ja, über ⋯ in der Akte. „Ihre Daten exportieren“ erstellt eine JSON-Datei und öffnet das Teilen-Menü. „Personenbezogene Daten löschen“ verlangt, dass Sie den vollen Namen des Kunden eingeben; dann werden Name, Kontaktdaten, Notizen, Gesundheitsnotizen, Messwerte, unterschriebene Einwilligungen, Dateien, Nachrichten und hinterlegte Karten endgültig gelöscht, während Termine, Rechnungen und Belege ohne Namen bleiben. „Löschen“ entfernt einen Kunden mit Verlauf und Dateien; ein Kunde, der auf Rechnungen oder Bestellungen steht, lässt sich nicht löschen — die App sagt das und bietet „Personenbezogene Daten löschen“ an.
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Mit der Seite eines Kunden arbeiten
Lesen Sie den Verlauf eines Kunden, erfassen Sie Notizen und Anrufe und halten Sie seine Angaben, Dateien und Aufgaben auf einem Bildschirm aktuell.
Einen Kunden für Online-Buchungen sperren
Verhindern Sie, dass ein Kunde über Ihre Buchungsseite bucht, halten Sie den Grund auf seiner Seite fest und heben Sie die Sperre später wieder auf.
Sicherheit und Anmeldung
Schützen Sie Ihr Konto mit einem guten Passwort und der Zwei-Faktor-Anmeldung, behalten Sie die angemeldeten Geräte im Blick und entscheiden Sie, wann unser Support-Team Ihren Workspace betreten darf.
Ihre Daten exportieren
Laden Sie eine Datensatzart als CSV-Datei herunter oder erstellen Sie ein ZIP mit allem aus Ihrem Workspace.
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