Mit der Seite eines Kunden arbeiten

1. 01

   Die Seite öffnen

   Klicken Sie unter Kontakte auf einen Kunden. Die breite Spalte ist „Aktivität“; die Spalte daneben beginnt mit „Details“ und geht mit den Karten weiter, die Ihr Workspace nutzt. Auf dem Smartphone stehen sie untereinander.

2. 02

   Eine Notiz, einen Anruf, eine E-Mail oder ein Meeting erfassen

   Tippen Sie in das Feld oben unter „Aktivität“, wählen Sie „Notiz“, „Anruf“, „E-Mail“ oder „Meeting“ und klicken Sie auf „Aktivität erfassen“. Die Einträge stehen mit dem neuesten zuerst, jeweils mit der Person, die sie geschrieben hat; „Ältere Aktivitäten laden“ holt frühere hervor. Eine E-Mail oder einen Anruf zu erfassen hält fest, dass es stattgefunden hat; gesendet wird dabei nichts. Das Feld gibt es für Rollen, die Kunden bearbeiten dürfen.

3. 03

   Seine Angaben ändern

   Klicken Sie auf „Bearbeiten“, um Name, Telefonnummer, E-Mail, Geburtstag, Inhaber, Sprache, Kontraindikationen oder die eigenen Felder Ihres Workspaces zu ändern, und dann auf „Änderungen speichern“. Ihre eigenen Felder erscheinen unter „Details“, sobald sie ausgefüllt sind.

   Der Geburtstag steht unter „Details“ nach „Position“. Folgt ihm „aus dem Setvos-Profil des Kunden“, hat der Kunde ihn in seinem eigenen Setvos-Profil eingetragen, und er hat ersetzt, was Ihr Team eingegeben hatte; ändern Sie ihn hier, verschwindet dieser Hinweis.

4. 04

   Dateien und Messwerte aufbewahren

   Klicken Sie unter „Dateien“ auf „Hochladen“, um ein Dokument oder ein Foto anzuhängen. Die Schaltflächen neben einer Datei laden sie herunter oder löschen sie; vor dem Löschen wird nachgefragt, weil die Datei endgültig entfernt wird. Hochladen und Löschen erfordern eine Rolle, die Kunden bearbeiten darf. Klicken Sie unter „Messwerte“ auf „Hinzufügen“, benennen Sie die „Kennzahl“, etwa Gewicht, und tragen Sie „Wert“ und „Einheit“ ein; die Karte zeichnet, wie sich der Wert mit der Zeit verändert. Jede Reihe zeigt ihre letzten vier Einträge, „Alle … anzeigen“ listet die übrigen, und der Papierkorb neben einem Eintrag löscht einen, der versehentlich eingetragen wurde. Ein Messwert kann auch einem Haustier oder Kind gelten: Wählen Sie es unter „Für wen“, und seine Reihe bleibt von der des Kunden getrennt.

5. 05

   Die weiteren Karten lesen

   Je nachdem, was Ihr Workspace nutzt, zeigt die Spalte außerdem:

   • „Aufgaben“: offene Aufgaben zu diesem Kunden; die Schaltfläche + legt eine an, die schon mit ihm verknüpft ist
   • „Treue“: seine Punkte und sein Gesamtumsatz, mit „Punkte anpassen“
   • „Hinterlegte Karten“ und „Einwilligungen“: gespeicherte Zahlungskarten für den Ausfallschutz und die Formulare, die der Kunde unterschrieben hat, mit „Einwilligung erfassen“ für ein Formular, das am Empfang unterschrieben wurde
   • „Kurse & Recalls“: wie weit er in einem Kurs aus mehreren Sitzungen ist
   • „KI-Kurzprofil“: Klicken Sie auf „Zusammenfassen“, um drei Sätze aus seinem Verlauf zu erhalten, wenn KI für Ihren Workspace eingeschaltet ist
   • „Kinder“, „Haustiere“ oder „Fahrzeuge“: die Kinder, Haustiere oder Autos, für die der Kunde bucht, sobald eine Ihrer Leistungen für sie gebucht wird

6. 06

   Den Rest oben finden

   „Tags“ und „Bearbeiten“ stehen für Rollen, die Kunden bearbeiten dürfen, neben dem Namen des Kunden. „Sperren“, „Ihre Daten exportieren“, „Personenbezogene Daten löschen“ und „Löschen“ stehen daneben; auf dem Smartphone liegen sie hinter der Schaltfläche ⋯. Welche davon Sie sehen, hängt von Ihrer Rolle ab.

Aktualisiert am 8. Oktober 2026