Mitglieder, Rollen und Teams · Anleitung
Jemanden entfernen, das Eigentum übertragen oder einen Workspace verlassen
Entziehen Sie einer Person den Zugang, wenn sie geht, übergeben Sie den Workspace an einen neuen Inhaber oder verlassen Sie selbst einen Workspace.
Ein Mitglied entfernen
Öffnen Sie die Person unter Einstellungen › Mitglieder, klicken Sie auf „Aus dem Workspace entfernen“ und dann auf „Entfernen“. Sie verliert sofort den Zugang; die Datensätze, an denen sie gearbeitet hat, bleiben im Workspace. Nur ein Inhaber kann einen anderen Inhaber entfernen.
Eigentum übertragen
Nur ein Inhaber sieht „Eigentum übertragen“ unten in den Details eines anderen Mitglieds. Geben Sie den Namen des Workspaces ein und klicken Sie zur Bestätigung erneut auf „Eigentum übertragen“. Die andere Person wird Inhaber, und Sie bleiben als Admin; selbst rückgängig machen können Sie das nicht.
Selbst einen Workspace verlassen
Öffnen Sie das Menü mit Ihrem Namen unten in der Seitenleiste, wählen Sie „Workspace verlassen“ und dann „Verlassen“. Der letzte Inhaber kann erst gehen, nachdem er das Eigentum übertragen hat.
Den Platz freigeben
Wer entfernt wurde, zählt nicht mehr auf Ihre Lizenz. Um für weniger Mitarbeitende zu zahlen, wählen Sie in der Tarifauswahl unter Tarif & Abrechnung eine kleinere Teamgröße und klicken Sie auf „Diese Lizenz übernehmen“: Sie gilt ab Ihrer nächsten Verlängerung, wenn Ihr Team bis dahin hineinpasst; andernfalls behält die Lizenz ihre Größe, und die Inhaber werden informiert.
Häufige Fragen
- Was passiert mit den Kunden und Buchungen der Person?
Nichts: Die Datensätze bleiben im Workspace. Weisen Sie ihre offenen Aufgaben und Deals jemand anderem zu.
- Kann ich auf dem Telefon ein Mitglied entfernen?
Ja, über die Karte des Mitglieds: Es verliert sofort den Zugriff, und seine Datensätze bleiben. Dort kann der Inhaber auch die Inhaberschaft übertragen, nachdem er den Namen des Workspace eingegeben hat, und bleibt Admin.
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Die Rolle oder den Zugriff einer Person ändern
Geben Sie einem Mitglied eine andere Rolle, gewähren oder entziehen Sie nur dieser Person eine einzelne Berechtigung und prüfen Sie, was sie tatsächlich tun kann.
Ändern, wie viele Mitarbeitende Ihre Lizenz abdeckt
Ihre Lizenz deckt eine Stufe von Mitarbeitenden ab, ab einer Person; eine zweite Person bedeutet die nächste Größe, anteilig berechnet. Kaufen Sie eine größere, wenn das Team wächst, oder wechseln Sie zur Verlängerung zu einer kleineren.
Workspace, Sprache oder Design wechseln
Wechseln Sie zwischen den Betrieben, zu denen Sie gehören, ändern Sie die Sprache, in der Setvos mit Ihnen spricht, und wählen Sie zwischen hell und dunkel.
Ihr Konto löschen
Schließen Sie Ihr persönliches Konto. Es wird nach 30 Tagen endgültig gelöscht, und eine erneute Anmeldung vorher bricht die Löschung ab.
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