Import, Export und Daten · Anleitung
Einen Import rückgängig machen
Nehmen Sie die Kunden, Leistungen oder vergangenen Besuche zurück, die ein Import angelegt hat, wenn das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht.
Den Importverlauf öffnen
Unter Einstellungen › Daten listet der „Importverlauf“ jeden Import auf, den neuesten zuerst, mit der Datei, der Datensatzart und der Zahl der neuen, aktualisierten oder übersprungenen Zeilen.
Rückgängig machen
Klicken Sie beim Import auf „Rückgängig“. Die Schaltfläche gibt es bei einem Import von Kunden, Leistungen oder vergangenen Besuchen, der etwas angelegt hat; Importe von Deals, Firmen und Produkten lassen sich nicht rückgängig machen. Es gibt keine Rückfrage: Das Angelegte wird sofort entfernt, und eine Meldung sagt, wie viel ging – und wie viel blieb.
Wissen, was bleibt
Was der Import aktualisiert hat, bleibt, wie es ist: Die ersetzten Werte wurden nicht aufbewahrt. Was er angelegt hat und Sie inzwischen verwendet haben, bleibt ebenfalls: ein Besuch in einem Verkauf, mit Anzahlung, Bewertung oder Änderung; eine Leistung in einem Besuch, einem Paket oder mit einem Preis für einen Standort oder eine Person; ein Kunde mit einem Besuch, einer Rechnung oder einer Bestellung. Der Import bleibt im Verlauf, markiert als „Rückgängig gemacht“. Nehmen Sie in umgekehrter Reihenfolge des Umzugs zurück – zuerst die Besuche, dann die Leistungen, dann die Kunden –, damit ein Kunde nicht nur wegen seiner Besuche bleibt.
Häufige Fragen
- Kann ich einen Import auf dem Telefon rückgängig machen?
Ja. Nach einem Import fragt „Diesen Import rückgängig machen“ zuerst nach und sagt, was bleibt. Die von ihm angelegten Datensätze werden gelöscht; aktualisierte Zeilen behalten die Werte aus der Datei, und Datensätze, die seitdem genutzt wurden — ein Verkauf, eine Anzahlung, eine Bewertung, eine Änderung oder ein Besuch —, bleiben.
- Kann ich einen Import aus dem Importverlauf rückgängig machen?
Ja: Der Importverlauf listet jeden Import mit Rückgängig, das sagt, was bleibt, weil es in Gebrauch ist, und nie eine Aktualisierung zurücknimmt.
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Kunden, Leistungen oder andere Datensätze aus einer Datei importieren
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