Import, Export und Daten · Anleitung
Ihre Daten exportieren
Laden Sie eine Datensatzart als CSV-Datei herunter oder erstellen Sie ein ZIP mit allem aus Ihrem Workspace.
Eine Datensatzart exportieren
Klicken Sie unter Einstellungen › Daten neben Kontakten, Deals oder einer anderen Datensatzart auf „Exportieren“. Die CSV-Datei wird sofort heruntergeladen. Eine Datei mit Kontakten oder Deals enthält nur die, die Sie laut Ihrer Rolle sehen dürfen, jeweils mit dem Eigentümer als E-Mail-Adresse, sodass sich die Datei wieder importieren lässt. Die Schaltfläche erscheint nur, wenn Ihre Rolle das Exportieren dieses Moduls umfasst. Das funktioniert auch in einem schreibgeschützten Workspace.
Alles exportieren
Klicken Sie unter „Alles in einer Datei“ auf „Vollständigen Export vorbereiten“. Er wird im Hintergrund erstellt: ein ZIP mit allen Datensätzen, Ihrem Aktivitätsverlauf und den Dateien, die Sie hochgeladen haben. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn er fertig ist. Er lässt sich auch erstellen, wenn der Workspace schreibgeschützt ist.
Herunterladen
Wenn der Export in der Liste erscheint, klicken Sie auf „Herunterladen“.
Wissen, wie lange er aufbewahrt wird
Soll ein Export automatisch entfernt werden, nennt „wird am … gelöscht“ daneben das Datum – laden Sie ihn also vorher herunter. Mit dem Papierkorb können Sie ihn früher löschen; in Ihrem Workspace ändert sich dadurch nichts.
Häufige Fragen
- Enthält der vollständige Export Personaldaten?
Ja. Alles im Workspace ist darin enthalten – so sichern Sie eine Kopie, bevor Personaldaten gelöscht werden. Erstellen Sie ihn vor der Verlängerung, bei der Personal entfällt.
- Kann ich auf dem Telefon exportieren?
Ja, Kunden und Deals, wenn Sie exportieren dürfen: „Kunden exportieren“ oder „Deals exportieren“ unter ⋯ in Kunden oder Deals. Die Datei enthält alles, was Sie sehen dürfen, nicht nur das auf dem Bildschirm, als CSV, die sich in Excel öffnet, und das Teilen-Menü öffnet sich damit. Ein Export, der für eine Datei zu groß ist, wird mit Begründung abgelehnt.
- Kann ich Produkte auf dem Telefon exportieren?
Ja: „Als CSV exportieren“ unter ⋯ in Produkte lädt die Produkte als CSV herunter und öffnet das Teilen-Menü.
- Kann ich den ganzen Workspace auf dem Telefon exportieren?
Ja: Exportieren nimmt eine Art von Datensätzen oder den ganzen Workspace; ein Workspace-Export erscheint in der Liste, sobald er fertig ist, zum Sichern in Dateien oder Löschen.
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Einen Export oder den ganzen Workspace löschen
Entfernen Sie einen Export, den Sie nicht mehr brauchen, oder löschen Sie den Workspace mit allem, was darin ist. Das Löschen eines Workspaces lässt sich nicht rückgängig machen.
Was bei der Verlängerung passiert und was ein gekündigtes Extra mitnimmt
Ihre Lizenz und Ihre Extras verlängern sich zusammen – in Hrywnja auf einer Rechnung, in Euro oder US-Dollar in einer Abbuchung. Gekündigtes entfällt bei der Verlängerung, manches nimmt Daten mit – Setvos sagt es Ihnen rechtzeitig vorher.
Ihre Lizenz kündigen
Verhindern Sie, dass sich Ihre Lizenz verlängert. Sie behalten vollen Zugriff bis zum Ende der bereits bezahlten Laufzeit und können die Kündigung bis dahin zurücknehmen.
Rollen und Berechtigungen einrichten
Nutzen Sie die vier vorbereiteten Rollen oder erstellen Sie eigene: Legen Sie fest, was jede Rolle in jedem Modul darf und wessen Datensätze sie sieht.
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