Kontakte · Anleitung
Mit einer Firma arbeiten, sie zusammenführen oder löschen
Sehen Sie alle Personen einer Firma und ihre offenen Deals, bearbeiten Sie ihre Angaben, führen Sie eine doppelte Firma darin zusammen oder entfernen Sie sie.
Die Firma öffnen
Klicken Sie unter Kontakte › Firmen auf eine Firma. Die Kacheln oben zeigen, wie viele Personen Sie dort haben, und den Wert ihrer offenen Deals.
Ihre Personen und Deals sehen
„Personen“ listet die Kunden auf, die ihr zugeordnet sind, und „Offene Deals“ ihre Deals, die noch weder gewonnen noch verloren sind. Klicken Sie auf einen Namen, um ihn zu öffnen; lange Listen haben eigene Seiten.
Ihre Angaben bearbeiten
Klicken Sie auf „Bearbeiten“, ändern Sie, was nötig ist, auch die Tags, und klicken Sie auf „Speichern“. Die eigenen Firmenfelder Ihres Workspaces erscheinen unter „Weitere Angaben“ mit ihren Namen, sobald sie ausgefüllt sind, und die Tags als Etiketten unter den Listen.
Eine doppelte Firma darin zusammenführen
Klicken Sie auf „Zusammenführen“, suchen Sie unter „Überführen“ nach der anderen Firma, wählen Sie sie und klicken Sie auf „Zusammenführen“. Diese Firma bleibt; die Personen, Deals und Rechnungen der anderen wandern hierher, ihre Tags werden hinzugefügt, und sie wird archiviert statt gelöscht.
Eine Firma löschen
Klicken Sie auf „Löschen“ und bestätigen Sie. Die Firma verschwindet; ihre Personen, Deals und Rechnungen bleiben und sind nur nicht mehr unter ihr gruppiert.
Häufige Fragen
- Wer darf eine Firma bearbeiten, zusammenführen oder löschen?
Zum Bearbeiten und Zusammenführen brauchen Sie eine Rolle, die Kunden bearbeiten darf, zum Löschen eine, die Kunden löschen darf.
- Wie wird die offene Pipeline eines Unternehmens gezählt?
Aus seinen offenen Deals, die Sie sehen dürfen, mit einer Summe je Währung. Können Sie keine Deals sehen oder ist das Deals-Modul aus, steht dort ein Strich.
- Was zeigt eine Firma auf dem Telefon?
Kacheln für ihre Personen und Deals, Anrufen, „Website“ und „Neuer Deal“. „Personen“ öffnet jeden Kunden der Firma, die offenen Deals öffnen jeden Deal; die Details enthalten die eigenen Felder. Das Löschen fragt zuerst nach, und die Personen bleiben Kunden ohne Firma. „Zusammenführen“ sucht das Duplikat und fragt nach, bevor es in diese Firma übernommen wird: Seine Kontakte, Deals und Rechnungen kommen hierher, und das Duplikat wird archiviert, nicht gelöscht.
Weiterlesen
Einen Datensatz für jede Firma führen, mit der Sie arbeiten
Fassen Sie die Personen, mit denen Sie zu tun haben, unter ihrer Firma zusammen, sehen Sie die offenen Deals jeder Firma und lassen Sie neue Kunden über ihre E-Mail-Domain automatisch zuordnen.
Doppelte Kunden zusammenführen
Finden Sie Kunden, die mehrfach angelegt wurden, wählen Sie den Kontakt, den Sie behalten, und führen Sie die anderen samt Terminen, Rechnungen, Punkten, Dateien und Verlauf darin zusammen.
Deals: die Aufträge, die Sie gewinnen wollen
Verfolgen Sie jeden Auftrag, den Sie gewinnen möchten, auf einem Board mit Phasen, sehen Sie, was jede Phase wert ist, und halten Sie fest, warum Deals gewonnen oder verloren werden.
Mehr in Kontakte
- Kontakte: Ihre Kunden und die Firmen, für die sie arbeiten
- Einen Kunden in der Liste finden
- Einen Kunden von Hand anlegen
- Mit der Seite eines Kunden arbeiten
- Kinder, Haustiere und Fahrzeuge eines Kunden
- Kunden mit Tags versehen und nach Tags filtern
- Einen Kunden für Online-Buchungen sperren
- Die personenbezogenen Daten eines Kunden exportieren oder löschen
- Ihre Kundenliste importieren oder exportieren
- Kontakte: häufige Fragen
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