Kontakte: häufige Fragen

Häufige Fragen

Warum sieht ein Kollege einen Kunden nicht, den ich sehe?

Seine Rolle umfasst weniger Datensätze. Mit „Eigenes Team“ sieht, wer die Rolle hat, nur die Kunden, deren Inhaber jemand aus seinen Teams ist, mit „Nur eigene“ nur seine eigenen, und ein Kunde, der online gebucht hat, hat zunächst keinen Inhaber. Geben Sie dem Kunden einen Inhaber, den Ihr Kollege sehen kann, oder ein Inhaber oder Admin erweitert die Rolle unter Einstellungen › Rollen & Berechtigungen.

Wie übergebe ich einen Kunden an einen Kollegen?

Öffnen Sie seine Seite, klicken Sie auf „Bearbeiten“ und wählen Sie den Kollegen unter „Inhaber“. Die Liste enthält nur die Personen, denen Sie laut Ihrer Rolle Kunden geben dürfen. Wenn Ihre Rolle Ihnen nur erlaubt, Kunden selbst zu behalten, gibt es kein Feld „Inhaber“; bitten Sie dann einen Inhaber oder Admin, die Änderung vorzunehmen.

Erhält ein Kunde, der online bucht, eine eigene Seite?

Ja. Eine Buchung über Ihre Buchungsseite fügt den Kunden Ihren Kontakten hinzu oder ordnet ihn seinem bestehenden Kontakt zu, und „Quelle“ auf seiner Seite sagt, woher er kam.

Was ist der Unterschied zwischen Sperren, dem Löschen personenbezogener Daten und dem Löschen eines Kontakts?

Sperren behält alles und verhindert nur Online-Buchungen. Das Löschen der personenbezogenen Daten entfernt die Angaben der Person endgültig, behält aber ihre Termine und Rechnungen bei einem anonymen Datensatz. Das Löschen eines Kontakts entfernt die Seite, ihren Verlauf und ihre Dateien vollständig und wird für einen Kunden auf einer Rechnung oder Bestellung abgelehnt.

Entstehen Duplikate, wenn ich meine Tabelle importiere?

Nein. Zeilen, deren Telefonnummer oder E-Mail schon bei einem Kunden steht, werden übersprungen. Um Kontakte zusammenzuführen, die schon doppelt vorhanden sind, nutzen Sie „Duplikate finden“.

Wo füge ich eigene Felder hinzu, etwa ein Autokennzeichen?

Ein Inhaber oder Admin legt sie unter Einstellungen › Felder an. Sie erscheinen dann im Kundenformular, unter „Details“ auf der Seite des Kunden, sobald sie ausgefüllt sind, und bei Auswahl, Ja/Nein, Zahlen, Beträgen und Daten auch als Filter in der Liste.

Wo trage ich den Geburtstag eines Kunden ein?

Im eingebauten Feld „Geburtstag“, unter „Neuer Kontakt“ oder über „Bearbeiten“ auf seiner Seite: Tag und Monat, und das Jahr, wenn Sie es kennen. Ein eigenes Feld brauchen Sie dafür nicht, und die automatische Nachricht „Geburtstag“ liest nur dieses Feld. Der Kunde kann seinen Geburtstag auch selbst in seinem Setvos-Profil eintragen: Er wird auf seine Seite bei Ihnen übertragen, wenn er mit einer bestätigten E-Mail-Adresse oder einer per Code bestätigten Telefonnummer bei Ihnen gebucht hat, und ersetzt, was Sie eingegeben haben.

Kann ich viele Kunden auf einmal löschen?

Ja. Haken Sie die Kästchen in den Zeilen an und klicken Sie in der Leiste, die dann erscheint, auf „Löschen“. Setvos fragt vorher nach und lässt Sie eintippen, wie viele Sie löschen. Kunden auf einer Rechnung oder Bestellung bleiben erhalten, und die Meldung sagt, warum.

Kann das Rückgängigmachen eines Imports die Besuche eines Kunden mitnehmen?

Nein. Ein vom Import angelegter Kunde, der inzwischen einen Besuch hat – importiert oder gebucht –, bleibt, ebenso einer auf einer Rechnung oder Bestellung, und die Meldung nach dem Rückgängigmachen sagt, wie viele blieben. Nur die Notiz, die der Import mitbrachte, wird entfernt.

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• Einen Kunden in der Liste finden
• Einen Kunden von Hand anlegen
• Mit der Seite eines Kunden arbeiten
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• Kunden mit Tags versehen und nach Tags filtern
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• Ihre Kundenliste importieren oder exportieren
• Einen Datensatz für jede Firma führen, mit der Sie arbeiten
• Mit einer Firma arbeiten, sie zusammenführen oder löschen