Kontakte · Anleitung
Doppelte Kunden zusammenführen
Finden Sie Kunden, die mehrfach angelegt wurden, wählen Sie den Kontakt, den Sie behalten, und führen Sie die anderen samt Terminen, Rechnungen, Punkten, Dateien und Verlauf darin zusammen.
Die Duplikatsuche öffnen
Klicken Sie unter Kontakte auf „Duplikate finden“ (auf dem Smartphone hinter der Schaltfläche ⋯). Sie sehen Gruppen von Kunden, die Ihre Rolle Ihnen zeigt und die eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse teilen. Dieselbe Nummer, einmal mit und einmal ohne Ländervorwahl geschrieben, zählt als eine.
Wählen, wen Sie behalten
Öffnen Sie in jeder Gruppe das Menü unter den Namen und wählen Sie „… behalten“ für den Kontakt, dessen Name, Telefonnummer und E-Mail stimmen. Der behaltene Kontakt behält seine eigenen Angaben; von den anderen wird nichts hineinkopiert. Übertragen Sie also alles, was Sie noch brauchen, etwa einen Hinweis zu Kontraindikationen oder eines Ihrer eigenen Felder, vorher auf den behaltenen Kontakt.
Zusammenführen
Klicken Sie auf „Zusammenführen“. Setvos fragt „In … zusammenführen?“ und sagt, was übertragen wird; klicken Sie erneut auf „Zusammenführen“, um fortzufahren. Eine Gruppe aus drei oder mehr Kontakten wird in einem Schritt zusammengeführt.
Wissen, was übertragen wird
Alles, was bei den anderen erfasst ist, geht auf den behaltenen Kontakt über: Termine und Dauertermine, Rechnungen und wiederkehrende Rechnungen, Deals, Bestellungen, Textnachrichten, Konversationen, Aufgaben, Notizen, Dateien, Messwerte, unterschriebene Einwilligungsformulare, gespeicherte Zahlungskarten, der Telegram-Chat des Kunden, die Aktionscodes, die er genutzt hat, und sein Kampagnenverlauf. Treuepunkte werden addiert und Tags zusammengelegt. Hat der behaltene Kontakt bereits eine Standardkarte, bleibt sie die Standardkarte. Die Kinder, Haustiere und Fahrzeuge der anderen wandern ebenfalls auf die behaltene Karte, und Besuche, Plätze und Abonnements, die sie nennen, nennen sie weiterhin.
Wissen, was mit den anderen passiert
Sie verschwinden aus der Liste, und ein alter Link zu einem von ihnen zeigt „Kontakt nicht gefunden“. Alles, was sie enthielten, steht beim behaltenen Kontakt.
Häufige Fragen
- Kann ich eine Zusammenführung rückgängig machen?
Nein. Alles, was übertragen wurde, bleibt beim behaltenen Kontakt, und es gibt keinen Weg, die Kontakte wieder zu trennen; prüfen Sie die Gruppe also, bevor Sie auf „Zusammenführen“ klicken.
- Führt ein Import Duplikate für mich zusammen?
Nein. Ein Import führt nie zwei Kunden zusammen: Eine Zeile, deren Telefonnummer oder E-Mail schon bei einem Kontakt steht, wird übersprungen oder kann im vollständigen Importer diesen Kontakt aktualisieren. Zusammenführen ist immer Ihre Entscheidung.
- Wer darf Kunden zusammenführen?
Jeder, dessen Rolle Kunden bearbeiten darf. Die Duplikatsuche zeigt nur Kunden, die Ihre Rolle Ihnen zeigt.
- Kann ich doppelte Kunden auf dem Telefon zusammenführen?
Ja. Wählen Sie im Tab Kunden unter ⋯ „Duplikate finden“. Kunden mit gleicher Telefonnummer oder E-Mail werden gruppiert: Wählen Sie, wer bleibt, und tippen Sie auf „Zusammenführen“. Alles, was bei den anderen erfasst ist — Besuche, Deals, Rechnungen, Nachrichten, Dateien, Einwilligungen und Punkte —, geht auf den Kunden über, der bleibt. Das lässt sich nicht rückgängig machen.
Weiterlesen
Mit der Seite eines Kunden arbeiten
Lesen Sie den Verlauf eines Kunden, erfassen Sie Notizen und Anrufe und halten Sie seine Angaben, Dateien und Aufgaben auf einem Bildschirm aktuell.
Ihre Kundenliste importieren oder exportieren
Holen Sie eine CSV-Datei mit Kunden über die Kundenliste herein, sehen Sie genau, was passieren wird, bevor etwas gespeichert wird, und laden Sie Ihre Liste als Tabelle herunter.
Mit einer Firma arbeiten, sie zusammenführen oder löschen
Sehen Sie alle Personen einer Firma und ihre offenen Deals, bearbeiten Sie ihre Angaben, führen Sie eine doppelte Firma darin zusammen oder entfernen Sie sie.
Suchen Sie nach einem Import nach doppelten Kunden
Ein Kunde, den Ihr altes System doppelt führte oder der sich später zum Buchen mit einer E-Mail-Adresse anmeldet, die nicht in Ihrer Datei stand, kann am Ende zwei Kontakte haben. Beim Zusammenführen bleibt einer mit allem, was dazugehört.
Dauertermine und Recalls buchen
Richten Sie einen Termin ein, der sich wöchentlich, vierzehntägig oder monatlich wiederholt, buchen Sie einen einzelnen Folgetermin Monate im Voraus und beenden Sie eine Serie, wenn der Kunde nicht mehr kommt.
Mehr in Kontakte
- Kontakte: Ihre Kunden und die Firmen, für die sie arbeiten
- Einen Kunden in der Liste finden
- Einen Kunden von Hand anlegen
- Kinder, Haustiere und Fahrzeuge eines Kunden
- Kunden mit Tags versehen und nach Tags filtern
- Einen Kunden für Online-Buchungen sperren
- Die personenbezogenen Daten eines Kunden exportieren oder löschen
- Einen Datensatz für jede Firma führen, mit der Sie arbeiten
- Kontakte: häufige Fragen
In Setvos öffnen
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