Mitglieder, Rollen und Teams · Anleitung
Rollen und Berechtigungen einrichten
Nutzen Sie die vier vorbereiteten Rollen oder erstellen Sie eigene: Legen Sie fest, was jede Rolle in jedem Modul darf und wessen Datensätze sie sieht.
Rollen & Berechtigungen öffnen
Öffnen Sie Einstellungen › Rollen & Berechtigungen. Die Rollen sind mit der Zahl der Mitglieder aufgeführt, die sie haben; daneben stehen die Berechtigungen der gewählten Rolle.
Die vorbereiteten Rollen kennen
Fünf Rollen gibt es in jedem Workspace, und sie lassen sich nicht bearbeiten:
- Inhaber: alles, einschließlich Abrechnung und Workspace-Einstellungen.
- Admin: alle Module und die Verwaltung des Workspaces; sieht die Gehaltsabrechnung.
- Manager: alle Module und alle Datensätze außer der Gehaltsabrechnung; verwaltet den Workspace nicht.
- Mitglied: die eigenen Datensätze und die des Teams in den Modulen für den Alltag. Keine Gehaltsabrechnung, keine Exporte, und Rechnungen oder Bestellungen kann es nicht löschen.
- Finanzen: sieht und exportiert Rechnungen, Berichte und die Gehaltsabrechnung und sieht Personal und Lager; kein Kalender, keine Kunden, keine Änderungen. Ein Mitglied mit dieser Rolle ist kostenlos und zählt nicht auf Ihre Lizenz.
Eine eigene Rolle erstellen
Klicken Sie auf „Neue Rolle“, füllen Sie „Name“, „Beschreibung“ und „Farbe“ aus und klicken Sie auf „Rolle erstellen“. Oder klicken Sie auf die Kopier-Schaltfläche neben einer beliebigen Rolle, auch neben einer vorbereiteten, und passen Sie die Kopie an – das ist einfacher, als bei null anzufangen.
Ankreuzen, was die Rolle darf
Kreuzen Sie für jedes Modul „Ansehen“, „Erstellen“, „Bearbeiten“, „Löschen“, „Exportieren“ und „Einstellungen“ an. Exportieren ist bewusst von Ansehen getrennt: Wer eine Liste sehen darf, darf sie nicht automatisch als Datei mitnehmen.
Wählen, wessen Datensätze sie sieht
Wählen Sie unter „Datensatzbereich“ „Alle Datensätze“, „Eigenes Team“, „Nur eigene“, „Keine“ oder – in Modulen, die Standorte kennen – „Eigener Standort“. Ein Datensatz außerhalb des Bereichs einer Person existiert für sie nicht: Er steht weder in ihren Listen noch in ihrer Suche. Module, in denen Datensätze keinen Eigentümer haben, zeigen „Nicht eingrenzbar“.
Prüfen und speichern
Eine Leiste unten zählt Ihre Änderungen und wie viele Mitglieder sie betreffen. Klicken Sie auf „Änderungen speichern“ oder auf „Verwerfen“, um neu anzufangen.
Eine eigene Rolle löschen
Klicken Sie auf den Papierkorb neben der Rolle. Haben Mitglieder diese Rolle, nennt der Dialog, wie viele, und fragt unter „Verschieben nach“, in welche Rolle sie wechseln sollen; klicken Sie dann auf „Rolle löschen“. Sie wechseln vollständig: Ab dann gilt für sie der Zugriff der neuen Rolle. Inhaber wird nicht angeboten – die Inhaberschaft wird mit „Eigentum übertragen“ übergeben, nicht durch das Löschen einer Rolle. Das Löschen einer Rolle lässt sich nicht rückgängig machen.
Häufige Fragen
- Kann ich einer Person eine zusätzliche Berechtigung geben, ohne eine neue Rolle anzulegen?
Ja. Öffnen Sie die Person unter Einstellungen › Mitglieder und fügen Sie unter „Ausnahmen“ eine Ausnahme hinzu.
- Kann ich eine Rolle löschen, die Mitglieder noch haben?
Ja, wenn Sie sie selbst erstellt haben: Der Dialog fragt, in welche Rolle die Mitglieder wechseln sollen – jede außer Inhaber –, und sie erhalten den Zugriff dieser Rolle. Die vier vorbereiteten Rollen lassen sich nicht löschen und haben daher keinen Papierkorb; kopieren Sie stattdessen eine und passen Sie die Kopie an.
- Kann ich Rollen auf dem Telefon bearbeiten?
Ja: Rollen & Berechtigungen legt Rollen an, bearbeitet, dupliziert und löscht sie und überträgt die Mitglieder einer gelöschten Rolle auf eine andere. Auf einem Telefon sind die Berechtigungen eine Liste von Modulen mit ihren Schaltern und ihrem Umfang, auf einem iPad ein Raster aus Modulen und Aktionen. Eine Leiste zählt Ihre Änderungen, mit Speichern und Verwerfen. Die Rolle eines Mitglieds ändert sich sofort über seine Karte, und nur ein Inhaber ändert einen Inhaber.
Weiterlesen
Die Rolle oder den Zugriff einer Person ändern
Geben Sie einem Mitglied eine andere Rolle, gewähren oder entziehen Sie nur dieser Person eine einzelne Berechtigung und prüfen Sie, was sie tatsächlich tun kann.
Personen in Teams zusammenfassen
Erstellen Sie Teams, damit eine auf das eigene Team beschränkte Rolle die Arbeit des ganzen Teams sieht und Einladungen neue Personen direkt in Teams einordnen können.
Personen in Ihren Workspace einladen
Senden Sie Einladungen per E-Mail, legen Sie Rolle und Teams jeder neuen Person fest, bevor sie beitritt, und sehen oder widerrufen Sie die noch offenen Einladungen.
Gehaltsabrechnung: Bezahlung aus dem, was tatsächlich passiert ist
Berechnen Sie die Bezahlung jedes Monats aus den Vergütungsmodellen, Stunden, Verkäufen und Abwesenheiten Ihres Teams, prüfen Sie sie nach Tag oder Monat, genehmigen Sie sie und erfassen Sie sie als bezahlt.
Mehr in Mitglieder, Rollen und Teams
In Setvos öffnen
Angemeldet? Diesen Artikel finden Sie auch im Hilfe-Menü der App.
Kommen Sie nicht weiter?
Schreiben Sie uns, was Sie vorhatten – wir antworten im Chat, in sechs Sprachen. Schreiben Sie uns
Holen Sie Ihre Termine von Papier, WhatsApp und drei Tabellen herunter.
Übernehmen Sie Ihre Kunden, Leistungen und vergangenen Besuche aus einer Tabelle oder dem Export Ihres alten Systems, mit einer Vorschau, bevor etwas geschrieben wird — und mit Hilfe im Chat, in sechs Sprachen, wann immer Sie möchten. Die meisten Studios sind noch am selben Tag live.