Workspace und Profil · Überblick
Workspace und Profil: wie Ihr Betrieb eingerichtet ist
Die Einstellungen, die den ganzen Workspace prägen – Unternehmensdaten, Module, eigene Felder, KI und das Audit-Log – und Ihr eigenes Profil.
Einstellungen sind für Inhaber und Admins
„Einstellungen“ unten in der Seitenleiste öffnet Einstellungen › Mitglieder, daneben gibt es einen Tab für jeden Bereich: Einstellungen › Allgemein, Rollen, Teams, Pipelines, Felder, Daten, KI und das Audit-Log. Nur Inhaber und Admins sehen diesen Eintrag; wer sonst eine Einstellungsadresse öffnet, sieht stattdessen einen kurzen Hinweis.
Unternehmensdaten
Ihre Geschäftsart, Ihr Land, Ihre Zeitzone, Ihre Währung und die Sprache, in der Ihre Kunden von Ihnen hören, dazu die Verkäuferangaben auf Ihren Rechnungen. Am wichtigsten ist die Zeitzone: Sie legt fest, was jede Buchungs- und Schichtzeit bedeutet.
Module
Unter Marktplatz schalten Sie Teile des Produkts für den ganzen Workspace ein und aus. Aus heißt ausgeblendet, nie gelöscht.
Ihre eigenen Felder
Eigene Felder ergänzen, wonach Setvos standardmäßig nicht fragt – ein Autokennzeichen, eine Allergie, eine Vertragsnummer. Ausfüllen können Sie sie derzeit bei Kontakten, Firmen und Deals.
KI und das Audit-Log
KI-Funktionen bleiben aus, bis ein Inhaber oder Admin sie einschaltet. Das Audit-Log hält in einfachen Sätzen fest, wer was geändert hat, und ist die erste Anlaufstelle, wenn etwas nicht mehr so ist, wie Sie es verlassen haben.
Ihr eigenes Profil
Unter Kontoeinstellungen › Profil und Kontoeinstellungen › Einstellungen verwaltet jede Person ihre eigenen Angaben: Name, Foto und Kontaktdaten, Sprache und Zeitzone sowie das Aussehen der App.
Weiterlesen
Unternehmensdaten festlegen: Land, Zeitzone, Währung und Sprache
Sagen Sie Setvos, was für ein Betrieb das ist und wo er tätig ist, und hinterlegen Sie die Verkäuferangaben, die auf Ihren Rechnungen und Angeboten stehen.
Module ein- und ausschalten
Wählen Sie, welche Teile von Setvos dieser Workspace nutzt. Ein ausgeschaltetes Modul ist für alle ausgeblendet, und seine Daten werden nie gelöscht.
Eigene Felder zu Kontakten, Firmen und Deals hinzufügen
Ergänzen Sie Angaben, nach denen Setvos standardmäßig nicht fragt – ein Autokennzeichen, eine Allergie, eine Vertragsnummer –, füllen Sie sie bei Kontakten, Firmen und Deals aus und filtern Sie Listen danach.
Ihr Profil bearbeiten: Name, Foto und Kontaktdaten
Legen Sie fest, wie Sie für Ihr Team und auf Buchungen erscheinen – Ihre Namen, Ihr Foto, Telefon und Position –, und ändern Sie die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich anmelden.
Mitglieder, Rollen und Teams: wer sich anmelden kann und was er sieht
Laden Sie Ihr Team ein, geben Sie jeder Person eine Rolle, die bestimmt, was sie sehen und tun kann, und fassen Sie Personen in Teams zusammen.
Tarif & Abrechnung: Ihre Lizenz, Extras und Rechnungen
Wofür Sie bezahlen, wie Sie bezahlen, was die Seite Tarif & Abrechnung zeigt und wer daran etwas ändern kann.
Mehr in Workspace und Profil
In Setvos öffnen
Angemeldet? Diesen Artikel finden Sie auch im Hilfe-Menü der App.
Kommen Sie nicht weiter?
Schreiben Sie uns, was Sie vorhatten – wir antworten im Chat, in sechs Sprachen. Schreiben Sie uns
Holen Sie Ihre Termine von Papier, WhatsApp und drei Tabellen herunter.
Übernehmen Sie Ihre Kunden, Leistungen und vergangenen Besuche aus einer Tabelle oder dem Export Ihres alten Systems, mit einer Vorschau, bevor etwas geschrieben wird — und mit Hilfe im Chat, in sechs Sprachen, wann immer Sie möchten. Die meisten Studios sind noch am selben Tag live.