Berichte · Fragen
Berichte: häufige Fragen
Fehlende Kennzahlen, wer Ihre Dashboards sieht und warum die Zahlen abweichen, Zeiträume und Vergleiche sowie der Export von Zahlen.
Häufige Fragen
- Warum fehlt eine Kennzahl in der Liste?
Ihr Modul ist ausgeschaltet, oder Ihre Rolle darf dieses Modul nicht sehen. Module schalten Sie im Marktplatz ein; was jede Rolle sehen darf, legt ein Inhaber oder Admin fest.
- Wer kann meine Dashboards sehen?
Alle in Ihrem Workspace, die Berichte öffnen können. Jeder von ihnen sieht die Zahlen, die seine eigene Rolle erlaubt, und ein Widget mit einer Kennzahl, die jemandes Rolle nicht sehen darf, sagt ihm das, statt Zahlen zu zeigen.
- Kann ich mit dem letzten Monat oder dem letzten Jahr vergleichen?
Ein Widget „Einzelwert“ vergleicht mit dem gleich langen Zeitraum direkt vor dem gewählten. Andere Diagramme zeigen nur den gewählten Zeitraum.
- Kann ich ein Dashboard exportieren?
Nicht als Datei. Klicken Sie bei einem Diagramm auf „Tabelle“, um seine Zahlen zu lesen, oder lassen Sie das Dashboard nach Plan per E-Mail kommen. Gespeicherte Berichte lassen sich mit „CSV exportieren“ herunterladen.
- Kann ich die Uhrzeit wählen, zu der eine geplante E-Mail verschickt wird?
Ja. Wählen Sie sie beim Planen unter „Uhrzeit“: Es ist die Zeit Ihres Workspace, und sie bleibt bei der Zeitumstellung, wie sie ist. Wöchentliche Berichte gehen montags hinaus, monatliche am 1.
- Warum sehe ich nur einige gespeicherte Berichte?
Ihre Rolle zeigt Ihnen vielleicht nur die Berichte, die Sie oder Ihr Team erstellt haben. Ein Inhaber oder Admin legt das für jede Rolle fest.
- Warum erhält ein Kollege aus demselben Bericht andere Zahlen?
Ein Bericht zählt nur die Datensätze, die die Rolle der lesenden Person ihr zeigt. Wer laut seiner Rolle nur die Deals seines Teams sieht, sieht die Summen seines Teams; wer „Alle Datensätze“ hat, sieht die des ganzen Workspaces.
- Warum zeigt ein gespeicherter Bericht mir keine Zahlen?
Er zählt Datensätze aus einem Modul, das Ihre Rolle nicht ansehen darf, etwa Rechnungen ohne Zugriff auf das Modul Rechnungen; Setvos lässt ihn daher für Sie nicht laufen und sagt anstelle des Diagramms, warum. Ein Inhaber oder Admin kann unter Einstellungen › Rollen & Berechtigungen ändern, was Ihre Rolle sieht; klicken Sie dann auf „Erneut versuchen“.
Weiterlesen
Berichte: Dashboards, gespeicherte Berichte und geplante E-Mails
Sehen Sie Ihre wichtigsten Zahlen auf Dashboards, erstellen und speichern Sie eigene Diagramme und lassen Sie sie sich täglich, wöchentlich oder monatlich per E-Mail schicken.
Ein Dashboard erstellen
Stellen Sie die Zahlen, die Sie täglich prüfen, auf eine Seite, wählen Sie, wie jede dargestellt wird, und sehen Sie sich jeden Zeitraum mit einem Klick an.
Rollen und Berechtigungen einrichten
Nutzen Sie die vier vorbereiteten Rollen oder erstellen Sie eigene: Legen Sie fest, was jede Rolle in jedem Modul darf und wessen Datensätze sie sieht.
Module ein- und ausschalten
Wählen Sie, welche Teile von Setvos dieser Workspace nutzt. Ein ausgeschaltetes Modul ist für alle ausgeblendet, und seine Daten werden nie gelöscht.
Mehr in Berichte
In Setvos öffnen
Angemeldet? Diesen Artikel finden Sie auch im Hilfe-Menü der App.
Kommen Sie nicht weiter?
Schreiben Sie uns, was Sie vorhatten – wir antworten im Chat, in sechs Sprachen. Schreiben Sie uns
Holen Sie Ihre Termine von Papier, WhatsApp und drei Tabellen herunter.
Übernehmen Sie Ihre Kunden, Leistungen und vergangenen Besuche aus einer Tabelle oder dem Export Ihres alten Systems, mit einer Vorschau, bevor etwas geschrieben wird — und mit Hilfe im Chat, in sechs Sprachen, wann immer Sie möchten. Die meisten Studios sind noch am selben Tag live.