Kontakte · Anleitung
Einen Datensatz für jede Firma führen, mit der Sie arbeiten
Fassen Sie die Personen, mit denen Sie zu tun haben, unter ihrer Firma zusammen, sehen Sie die offenen Deals jeder Firma und lassen Sie neue Kunden über ihre E-Mail-Domain automatisch zuordnen.
Die Firmenliste öffnen
Öffnen Sie Kontakte › Firmen oder wählen Sie oben in der Kundenliste „Firmen“ (auf dem Smartphone hinter der Schaltfläche ⋯). Jede Zeile zeigt die Firma, wie viele Personen Sie dort haben, den Wert ihrer offenen Deals und ihre Tags. Über der Liste zählt „Konten“ die Firmen, und „Offene Deals“ addiert die offenen Deals der angezeigten Firmen.
Eine Firma hinzufügen
Klicken Sie auf „Neue Firma“ und füllen Sie „Firmenname“ aus. Hat die Firma eine eigene E-Mail-Domain, etwa acme.ua, tragen Sie sie unter „E-Mail-Domain“ ein. Ergänzen Sie nach Belieben E-Mail, Telefonnummer, Adresse und Notizen sowie Tags unter „Tags“, durch Kommas getrennt. Klicken Sie dann auf „Speichern“.
Kunden automatisch zuordnen lassen
Ein Kunde, dessen E-Mail-Adresse auf der Domain einer Firma liegt, wird beim Anlegen dieser Firma zugeordnet, ebenso ein Kunde ohne Firma, der später eine solche E-Mail-Adresse erhält. Kostenlose Anbieter wie gmail.com passen nie, sodass Privatkunden nie zusammengewürfelt werden. Ein neuer Kunde ohne E-Mail-Adresse oder mit einer Adresse bei einem kostenlosen Anbieter wird einer Firma zugeordnet, deren Name genau dem entspricht, was Sie bei ihm unter „Firma“ eingetragen haben.
Deals folgen lassen
Ein Deal, der für einen Kunden einer Firma angelegt wird, zählt zu den offenen Deals dieser Firma.
Eine Firma finden
Suchen Sie mit „Firmen suchen…“ nach Name, Domain, E-Mail oder Telefonnummer, und filtern Sie nach den eigenen Firmenfeldern Ihres Workspaces, falls es welche gibt.
Häufige Fragen
- Können zwei Firmen dieselbe E-Mail-Domain nutzen?
Nein. Eine Domain, die schon eine Firma nutzt, wird bei einer anderen abgelehnt. Handelt es sich um dieselbe Firma, führen Sie beide zusammen.
- Ich habe auf der Seite eines Kunden die Firma geändert. Warum hat sich nichts verschoben?
Die „Firma“ auf der Seite eines Kunden ist nur eine Beschriftung. Ein Kunde wird einer Firma zugeordnet, wenn er angelegt wird oder wenn ein Kunde ohne Firma eine E-Mail-Adresse auf ihrer Domain erhält; danach verschiebt das Zusammenführen zweier Firmen Personen von der einen zur anderen.
- Wo finde ich Firmen auf dem Telefon?
Tippen Sie im Tab Kunden auf „Firmen“. Wer Deals sieht, erhält die Kacheln „Konten“ und „Offene Deals“, mit einem Betrag je Währung. Suchen Sie nach Name oder Domain; jede Zeile zeigt die Domain, die Personen, ein Tag und die Deals. + legt eine Firma an: Name, E-Mail-Domain, E-Mail, Telefon, Adresse, Notizen und eigene Felder. Auf einem iPad öffnet sich die Firma neben der Liste.
Weiterlesen
Mit einer Firma arbeiten, sie zusammenführen oder löschen
Sehen Sie alle Personen einer Firma und ihre offenen Deals, bearbeiten Sie ihre Angaben, führen Sie eine doppelte Firma darin zusammen oder entfernen Sie sie.
Einen Kunden von Hand anlegen
Legen Sie mit „Neuer Kontakt“ einen Kunden an, wählen Sie, wer sich um ihn kümmert, und erfahren Sie, welche Angaben wichtig sind und warum.
Deals: die Aufträge, die Sie gewinnen wollen
Verfolgen Sie jeden Auftrag, den Sie gewinnen möchten, auf einem Board mit Phasen, sehen Sie, was jede Phase wert ist, und halten Sie fest, warum Deals gewonnen oder verloren werden.
Mehr in Kontakte
- Kontakte: Ihre Kunden und die Firmen, für die sie arbeiten
- Einen Kunden in der Liste finden
- Mit der Seite eines Kunden arbeiten
- Kinder, Haustiere und Fahrzeuge eines Kunden
- Kunden mit Tags versehen und nach Tags filtern
- Doppelte Kunden zusammenführen
- Einen Kunden für Online-Buchungen sperren
- Die personenbezogenen Daten eines Kunden exportieren oder löschen
- Ihre Kundenliste importieren oder exportieren
- Kontakte: häufige Fragen
In Setvos öffnen
Angemeldet? Diesen Artikel finden Sie auch im Hilfe-Menü der App.
Kommen Sie nicht weiter?
Schreiben Sie uns, was Sie vorhatten – wir antworten im Chat, in sechs Sprachen. Schreiben Sie uns
Holen Sie Ihre Termine von Papier, WhatsApp und drei Tabellen herunter.
Übernehmen Sie Ihre Kunden, Leistungen und vergangenen Besuche aus einer Tabelle oder dem Export Ihres alten Systems, mit einer Vorschau, bevor etwas geschrieben wird — und mit Hilfe im Chat, in sechs Sprachen, wann immer Sie möchten. Die meisten Studios sind noch am selben Tag live.