Eigene Felder zu Kontakten, Firmen und Deals hinzufügen

1. 01

   Die Datensatzart wählen

   Öffnen Sie Einstellungen › Felder. Wählen Sie unter „An welchen Datensätzen“, wohin das Feld gehört. Derzeit lassen sich die Werte bei „Kontakte“, „Firmen“ und „Deals“ ausfüllen; Felder für die anderen Datensatzarten erscheinen noch nicht in deren Formularen. Felder für „Kinder, Haustiere, Fahrzeuge“ werden im Eintrag jedes Kindes, Haustiers oder Autos auf der Kundenkarte ausgefüllt, und „Gilt für“ beschränkt ein Feld auf eine Art.

2. 02

   Das Feld hinzufügen

   Klicken Sie auf „Feld hinzufügen“, geben Sie die „Bezeichnung“ ein, die alle sehen, und wählen Sie den „Typ“: „Text“, „Langer Text“, „Zahl“, „Betrag“, „Datum“, „Ja / nein“, „Auswahl“, „Mehrfachauswahl“, „Link“, „Telefon“ oder „E-Mail“. Schalten Sie „Pflichtfeld“ ein, wenn ein Datensatz nicht ohne das Feld gespeichert werden soll, und klicken Sie dann auf „Feld hinzufügen“.

3. 03

   Die Optionen einer Auswahl festlegen

   Geben Sie bei „Auswahl“ und „Mehrfachauswahl“ die Optionen unter „Optionen“ ein, durch Kommas getrennt. Später können Sie weitere hinzufügen.

4. 04

   Das Feld ausfüllen

   Öffnen Sie das Formular eines Kontakts, einer Firma oder eines Deals: Das Feld steht im Abschnitt „Weitere Angaben“. Die Kundenkarte, die Firmenseite und die Deal-Seite zeigen die ausgefüllten Werte.

5. 05

   Eine Liste danach filtern

   In den Listen der Kontakte, Firmen, Deals und Rechnungen erscheinen Felder der Typen „Auswahl“, „Mehrfachauswahl“, „Ja / nein“, „Zahl“, „Betrag“ und „Datum“ als Filter. Nach den anderen Typen lässt sich nicht filtern. Bei Rechnungen gibt es noch keine Stelle, an der man ein Feld ausfüllt; in der Rechnungsliste findet ein Filter daher die Werte, die über die API gesetzt wurden.

6. 06

   Ein Feld ändern

   Klicken Sie auf den Stift neben einem Feld („Bearbeiten“), um die „Bezeichnung“, die Einstellung „Pflichtfeld“ und bei einer Auswahl die „Optionen“ zu ändern, und dann auf „Speichern“. Optionen können Sie jederzeit hinzufügen. Eine Option, die Datensätze bereits verwenden, lässt sich nicht entfernen: Die Ablehnung erscheint unter dem Eingabefeld, und der Ausweg ist, das Feld stillzulegen. Schlüssel und Typ ändern sich nie.

7. 07

   Ein Feld stilllegen oder löschen

   Klicken Sie auf die Archiv-Schaltfläche neben dem Feld („Stilllegen“). Es verschwindet aus allen Formularen, und die gespeicherten Werte bleiben an den Datensätzen; dieselbe Schaltfläche („Reaktivieren“) holt es zurück. Der Papierkorb („Löschen“) fragt vorher nach, lässt sich nicht rückgängig machen und funktioniert nur, solange kein Datensatz einen Wert für das Feld enthält.

Aktualisiert am 8. Oktober 2026