Workspace und Profil · Fragen
Workspace-Einstellungen: häufige Fragen
Kurze Antworten zu Einstellungen, Zeitzonen, Workspaces und Ihren Daten.
Häufige Fragen
- Warum sehe ich die Einstellungen nicht im Menü?
Die Workspace-Einstellungen sind für Inhaber und Admins. Bitten Sie eine dieser Personen, Ihre Rolle zu ändern oder die Änderung für Sie vorzunehmen.
- Unsere Termine liegen eine Stunde daneben. Was ist falsch?
Fast immer die Zeitzone. Prüfen Sie „Zeitzone“ unter Einstellungen › Allgemein: Sie legt fest, was jede Buchungs-, Schicht- und Erinnerungszeit bedeutet.
- Kann ich zwei Betriebe mit einem Konto führen?
Ja. Legen Sie über das Menü oben in der Seitenleiste einen zweiten Workspace an. Jeder hat sein eigenes Team, seinen eigenen Tarif, seine eigene Testphase und seine eigenen Daten.
- Wer kann das Audit-Log lesen?
Inhaber und Admins – die Personen, die die Workspace-Einstellungen öffnen können.
- Wie bekomme ich alle meine Daten heraus?
Inhaber und Admins können unter Einstellungen › Daten einen vollständigen Export vorbereiten: ein ZIP mit allen Datensätzen, dem Aktivitätsverlauf und Ihren hochgeladenen Dateien. Das funktioniert auch in einem schreibgeschützten Workspace.
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Workspace und Profil: wie Ihr Betrieb eingerichtet ist
Die Einstellungen, die den ganzen Workspace prägen – Unternehmensdaten, Module, eigene Felder, KI und das Audit-Log – und Ihr eigenes Profil.
Unternehmensdaten festlegen: Land, Zeitzone, Währung und Sprache
Sagen Sie Setvos, was für ein Betrieb das ist und wo er tätig ist, und hinterlegen Sie die Verkäuferangaben, die auf Ihren Rechnungen und Angeboten stehen.
Rollen und Berechtigungen einrichten
Nutzen Sie die vier vorbereiteten Rollen oder erstellen Sie eigene: Legen Sie fest, was jede Rolle in jedem Modul darf und wessen Datensätze sie sieht.
Ihre Daten exportieren
Laden Sie eine Datensatzart als CSV-Datei herunter oder erstellen Sie ein ZIP mit allem aus Ihrem Workspace.
Mehr in Workspace und Profil
- Festlegen, was Mitglieder an ihrem eigenen Profil ändern dürfen
- Module ein- und ausschalten
- Eigene Felder zu Kontakten, Firmen und Deals hinzufügen
- KI-Funktionen ein- oder ausschalten
- Im Audit-Log sehen, wer was geändert hat
- Ihr Profil bearbeiten: Name, Foto und Kontaktdaten
- Sprache, Zeitzone und Design wählen
In Setvos öffnen
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