Berichte · Anleitung
Ein Dashboard oder einen Bericht nach Plan per E-Mail verschicken
Lassen Sie ein Dashboard oder einen gespeicherten Bericht täglich, jeden Montag oder am 1. des Monats per E-Mail kommen, ohne dass jemand Setvos öffnet.
Den Tab „Geplant“ öffnen
Öffnen Sie Berichte und wählen Sie „Geplant“. Die Karte oben ist „Neue geplante Übersicht“, verfügbar für Rollen, die im Modul Berichte anlegen dürfen.
Wählen, was verschickt wird
Wählen Sie unter „Bericht oder Dashboard“ eines Ihrer Dashboards oder gespeicherten Berichte. Ein Dashboard wird mit seinen Zahlen der letzten 30 Tage verschickt.
Wählen, wie oft
Wählen Sie unter „Rhythmus“ „Täglich“, „Jeden Montag“ oder „Am 1. des Monats“ und unter „Uhrzeit“ die Versandzeit nach der Uhr Ihres Workspace. Bei der Zeitumstellung bleibt sie bei dieser Uhrzeit. Bleibt „Zur üblichen Zeit“ stehen, geht sie morgens hinaus.
Wählen, wer sie erhält
Tippen Sie unter „Senden an“ bis zu 20 E-Mail-Adressen ein, getrennt durch Kommas oder Leerzeichen. Die Empfänger müssen keine Mitglieder Ihres Workspaces sein. Die E-Mail zeigt jeden Bericht als Tabelle mit bis zu 25 Zeilen, in der Sprache der Person, die den Versand eingerichtet hat, und nennt unten, welcher Arbeitsbereich sie gesendet hat – praktisch, wenn sie an eine externe Buchhaltung geht.
Speichern
Klicken Sie auf „Planen“. Die E-Mail trägt den Namen Ihres Unternehmens im Betreff, ist in der Sprache der Person geschrieben, die sie eingerichtet hat, und zeigt die Zahlen, die diese Person sehen darf, egal wer sie erhält.
Testen, pausieren oder entfernen
In der Liste pausiert der Schalter einen Versand und setzt ihn fort, und die Papierflieger-Schaltfläche „Jetzt senden“ schickt sofort eine Kopie; für beides brauchen Sie eine Rolle, die im Modul Berichte bearbeiten darf. Der Papierkorb, „Versand löschen“, fragt vorher nach und beendet den Versand dann endgültig; der Bericht oder das Dashboard, das er verschickt hat, bleibt, und nur Rollen, die im Modul Berichte löschen dürfen, sehen den Papierkorb. „Zuletzt“ zeigt, wann der Versand zuletzt lief. Um die Adressen oder den Rhythmus zu ändern, löschen Sie ihn und richten ihn neu ein.
Häufige Fragen
- Warum kommt eine geplante E-Mail nicht mehr an?
Vielleicht ist sie pausiert, oder die Person, die sie eingerichtet hat, hat den Workspace verlassen oder den Zugriff auf Berichte verloren, was den Versand ausschaltet. Wird das Dashboard oder der Bericht gelöscht, wird auch der Versand gelöscht, und ein gesperrter Workspace verschickt keine geplanten E-Mails, bis er wieder aktiv ist.
- Kann ich auf dem Telefon Auswertungen per E-Mail planen?
Ja, unter Geplant: ein Bericht oder Dashboard, jeden Tag, jede Woche an einem gewählten Tag oder am 1. des Monats, eine Stunde nach der Uhr des Salons und die Adressen, an die gesendet wird. Die Stunde bleibt über die Zeitumstellungen gleich. Jeder Plan hat seinen eigenen Schalter „Aktiv“ und „Jetzt senden“.
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Ein Dashboard erstellen
Stellen Sie die Zahlen, die Sie täglich prüfen, auf eine Seite, wählen Sie, wie jede dargestellt wird, und sehen Sie sich jeden Zeitraum mit einem Klick an.
Einen gespeicherten Bericht öffnen, ändern oder exportieren
Lassen Sie einen gespeicherten Bericht mit den heutigen Daten laufen, ändern Sie seine Einstellungen, laden Sie ihn als CSV-Datei herunter oder löschen Sie ihn.
Berichte: häufige Fragen
Fehlende Kennzahlen, wer Ihre Dashboards sieht und warum die Zahlen abweichen, Zeiträume und Vergleiche sowie der Export von Zahlen.
Rollen und Berechtigungen einrichten
Nutzen Sie die vier vorbereiteten Rollen oder erstellen Sie eigene: Legen Sie fest, was jede Rolle in jedem Modul darf und wessen Datensätze sie sieht.
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