Berichte · Anleitung
Einen Bericht erstellen und speichern
Zählen oder summieren Sie Ihre Deals, Tickets, Rechnungen oder Kontakte, gruppieren Sie sie und speichern Sie das Diagramm, um es wieder zu öffnen oder nach Plan per E-Mail zu verschicken.
Einen neuen Bericht beginnen
Öffnen Sie Berichte, wählen Sie „Gespeicherte Berichte“ und klicken Sie auf „Neuer Bericht“. Die Schaltfläche gibt es für Rollen, die im Modul Berichte anlegen dürfen.
Einen Namen geben und das Aussehen wählen
Füllen Sie „Berichtsname“ aus. Wählen Sie unter „Berichtstyp“ „Balkendiagramm“, „Liniendiagramm“ oder „Tabelle“. Ein Diagramm hat eine Schaltfläche „Tabelle“, die dieselben Zahlen als Tabelle zeigt, und eine Tabelle hat eine Schaltfläche „Diagramm“, die sie zeichnet.
Wählen, was gezählt wird
Wählen Sie unter „Datenquelle“ „Deals“, „Tickets“, „Rechnungen“ oder „Kontakte“. Wählen Sie unter „Kennzahl“ „Anzahl“ oder bei Deals und Rechnungen „Summe des Betrags“, um ihren Wert zu addieren. „Rechnungen“ zählt Rechnungen und Verkäufe an der Kasse, keine Angebote oder Gutschriften, und „Kontakte“ lässt Kunden aus, die mit einem anderen Kontakt zusammengeführt wurden. Der Bericht zählt nur die Datensätze, die Ihre Rolle Ihnen zeigt.
Gruppieren
Wählen Sie unter „Gruppieren nach“, wie das Ergebnis aufgeteilt wird. Deals lassen sich nach Phase, Inhaber, Status oder Monat gruppieren, Tickets nach Status, Priorität, zugewiesener Person oder Monat, Rechnungen nach Status oder Monat, Kontakte nach Quelle, Inhaber oder Monat. Gruppierungen außer nach Monat zeigen die 20 größten Gruppen.
Den Zeitraum wählen
Wählen Sie unter „Zeitraum“ „Letzte 30 Tage“, „Letzte 90 Tage“, „Dieses Quartal“, „Dieses Jahr“ oder „Gesamter Zeitraum“. Datensätze werden nach dem Datum gezählt, an dem sie angelegt wurden.
Prüfen und speichern
Die „Vorschau“ aktualisiert sich, während Sie die Einstellungen ändern. Kann sie nicht gezeichnet werden, etwa weil Ihre Rolle die gewählte Datenquelle nicht ansehen darf, steht dort, warum, mit „Erneut versuchen“. Zeigt sie, was Sie wollen, klicken Sie auf „Bericht speichern“; der Bericht öffnet sich auf seiner eigenen Seite.
Häufige Fragen
- Kann ich auf dem Telefon Dashboards und Berichte bauen?
Ja. Legen Sie ein Dashboard an, benennen Sie es um oder löschen Sie es (beim Löschen geben Sie seinen Namen ein); fügen Sie ein Widget Schritt für Schritt hinzu — bis zu vier Kennzahlen, eine Gruppierung, die Schrittweite, bis zu acht Filter, das Diagramm, einen Vergleich und eine Begrenzung — mit Live-Vorschau, dann bearbeiten oder entfernen Sie es. Gespeicherte Berichte werden genauso gebaut und ausgeführt. Auf einem iPad steht die Definition neben einem Live-Diagramm.
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Einen gespeicherten Bericht öffnen, ändern oder exportieren
Lassen Sie einen gespeicherten Bericht mit den heutigen Daten laufen, ändern Sie seine Einstellungen, laden Sie ihn als CSV-Datei herunter oder löschen Sie ihn.
Ein Dashboard oder einen Bericht nach Plan per E-Mail verschicken
Lassen Sie ein Dashboard oder einen gespeicherten Bericht täglich, jeden Montag oder am 1. des Monats per E-Mail kommen, ohne dass jemand Setvos öffnet.
Ein Dashboard erstellen
Stellen Sie die Zahlen, die Sie täglich prüfen, auf eine Seite, wählen Sie, wie jede dargestellt wird, und sehen Sie sich jeden Zeitraum mit einem Klick an.
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