Wechsel von Altegio
Von Altegio oder YCLIENTS wechseln, ohne Kundschaft zu verlieren
Alles, was Sie aus Altegio brauchen, kommt als Tabellen heraus, und der Importbildschirm hat ein Profil, das deren Spaltennamen kennt. Nichts wird geschrieben, bevor Sie die Vorschau gesehen haben, und ein ganzer Stapel lässt sich danach rückgängig machen.
Aus Altegio exportieren
Laden Sie Kundschaft, Leistungen mit Preisen und die Besuchshistorie als CSV- oder Excel-Dateien herunter. Lassen Sie sie unverändert: Das Profil liest die Spaltennamen von Altegio, in Excel oder in einer CSV mit Semikolons und kyrillischer Kodierung. Ein langer Verlauf kann in mehreren Dateien kommen, eine pro Zeitraum.
Einstellungen → Import und Export öffnen
Wählen Sie, welche Einträge die Datei enthält, und unter „Herkunft“ Altegio / YCLIENTS. Dasselbe Profil liest YCLIENTS-Exporte.
Die Vorschau prüfen
Sie sehen, wie viele Zeilen neu, aktualisiert oder übersprungen würden und warum eine Zeile ein Problem hat. Eine unbekannte Spalte ordnen Sie von Hand zu oder lassen sie weg.
Die Fachkräfte zuordnen
Eine Besuchsdatei nennt ihre Fachkräfte. Ordnen Sie jeden Namen einer Person in Ihrem Team zu oder behalten Sie den Namen: Diese Besuche liegen dann beim Inhaber, mit dem Namen daneben, und Sie übergeben sie später unter Einstellungen → Daten einem Teammitglied. Niemand wird eingeladen oder als Mitglied angelegt.
Importieren und bei Bedarf zurücknehmen
Importieren Sie zuerst die Kundschaft, dann Leistungen und Preise, dann die Besuche — so findet jeder Besuch seinen Kunden und seine Leistungen. Klicken Sie auf „Diese Zeilen importieren“. Jeder Stapel erscheint im Importverlauf, wo „Rückgängig“ die angelegten Kunden, Leistungen oder Besuche entfernt — außer dem, was Sie inzwischen verwendet haben —, also in umgekehrter Reihenfolge zurücknehmen.
Künftige Termine eintragen
Vergangene Besuche kommen als Historie. Künftige Termine werden nicht importiert: Tragen Sie sie im Kalender ein, wo der veröffentlichte Dienstplan jeden prüft — so wird nichts doppelt gebucht.
Die Kundschaft umstellen
Veröffentlichen Sie den Dienstplan, setzen Sie den neuen Buchungslink dorthin, wo der alte stand, und behalten Sie Altegio, bis der letzte alte Termin vorbei ist.
Häufige Fragen
- Entstehen Dubletten, wenn ich dieselbe Datei zweimal importiere?
- Nein. Vorhandene Zeilen bleiben unberührt, außer Sie lassen sie aus der Datei aktualisieren.
- Warum werden künftige Termine nicht importiert?
- Ein Termin, der nie durch den Dienstplan ging, könnte eine belegte Person oder einen belegten Platz doppelt buchen. Im Kalender wird er vorher geprüft.
- Können Sie den Import für uns erledigen?
- Wenn eine Datei nicht durchgeht, klicken Sie beim Import auf „Diese Datei an uns senden“; wir eröffnen einen Fall und melden uns.
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