Aufgaben · Anleitung
Eine Aufgabe anlegen
Notieren Sie, was zu tun ist, bis wann und wie dringend, wählen Sie, wer es erledigt, und verknüpfen Sie es mit dem, worum es geht.
Das Formular öffnen
Klicken Sie unter Aufgaben auf „Neue Aufgabe“. Oder klicken Sie auf der Seite eines Kunden oder eines Deals in der Karte „Aufgaben“ auf +, um eine Aufgabe anzulegen, die schon mit diesem Datensatz verknüpft ist. Fehlt beides, erlaubt Ihre Rolle das Anlegen von Aufgaben nicht.
Sagen, was zu tun ist
Geben Sie einen „Titel“ ein, etwa Anna wegen Donnerstag zurückrufen. Details gehören in „Notizen“.
Die Priorität festlegen
Wählen Sie unter „Priorität“ „Niedrig“, „Mittel“ oder „Hoch“; eine neue Aufgabe steht zunächst auf „Mittel“. Die Priorität erscheint als farbiges Etikett in der Liste.
Festlegen, wann sie fällig ist
Wählen Sie ein Datum unter „Fällig am“. Die Aufgabe ist dann „Ganztägig“ für dieses Datum. Um sie an einen Zeitpunkt zu binden, schalten Sie „Ganztägig“ aus und legen Sie „Zeit“ und „Dauer“ in Minuten fest; der Kalender zeigt sie dann zu dieser Uhrzeit.
Wählen, wer sie erledigt
„Zuständig“ steht zunächst auf Ihnen. Wählen Sie einen Kollegen, um ihm die Aufgabe zu geben; er erhält eine Benachrichtigung, die sie öffnet. Die Liste enthält die Personen, denen Sie laut Ihrer Rolle eine Aufgabe geben dürfen: alle mit „Alle Datensätze“, die Personen in Ihren Teams mit „Eigenes Team“. Wenn Ihre Rolle Ihnen nur erlaubt, Aufgaben selbst zu behalten, wird das Feld nicht angezeigt.
Verknüpfen, worum es geht
Klicken Sie unter „Betrifft“ auf „Datensatz verknüpfen“ und suchen Sie den Kunden, den Deal, die Rechnung oder einen anderen Datensatz. Fügen Sie so viele hinzu, wie die Arbeit berührt, bis zu 20.
Speichern
Klicken Sie auf „Aufgabe erstellen“. Sie erscheint in der Liste, nach ihrem Fälligkeitsdatum einsortiert.
Häufige Fragen
- Kann sich eine Aufgabe wiederholen?
Nein. Wenn Sie eine abhaken, legen Sie die nächste an, falls sie wieder nötig ist.
- Warum fehlt ein Kollege unter „Zuständig“?
Die Liste enthält nur die Personen, denen Sie laut Ihrer Rolle eine Aufgabe geben dürfen, denn eine Aufgabe für jemand anderen würde aus Ihrer eigenen Liste verschwinden. Ein Inhaber oder Admin kann Ihre Rolle unter Einstellungen › Rollen & Berechtigungen erweitern.
- Wie lege ich auf dem Telefon eine Aufgabe an?
In Setvos Business finden Sie Aufgaben unter Mehr → CRM oder als eigenen Tab, wenn der Posteingang ausgeschaltet ist. Tippen Sie auf + und geben Sie Titel, Notizen, Priorität und Fälligkeit an — „Heute“, „Morgen“, „In einer Woche“ oder ein Datum —, „Ganztägig“ oder Uhrzeit und Dauer, die zuständige Person (Sie selbst, wenn Sie niemand anderen wählen) und die Datensätze, zu denen sie gehört. „Heute“ ist heute nach der Uhr Ihres Arbeitsbereichs. Auch die Akte eines Kunden oder eines Deals hat „Neue Aufgabe“, schon verknüpft.
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Eine Aufgabe mit einem Kunden, Deal oder anderen Datensatz verknüpfen
Verweisen Sie eine Aufgabe auf die Datensätze, um die es geht, damit jeder, der sie liest, weiß, was gemeint ist, und sie mit einem Klick öffnen kann.
Eine Aufgabe erledigen, ändern oder löschen
Haken Sie Aufgaben ab, sobald sie erledigt sind, öffnen Sie eine bei Bedarf wieder, ändern Sie ihre Angaben oder wer sie erledigt, und finden Sie Aufgaben in der Liste.
Ihre Aufgaben im Kalender sehen
Geben Sie einer Aufgabe ein Fälligkeitsdatum und, wenn sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ansteht, eine Uhrzeit, damit sie neben Ihren Ereignissen im Kalender erscheint.
Ihr Telegram verknüpfen: Leads anlegen und Benachrichtigungen im Chat erhalten
Verknüpfen Sie Ihr Telegram mit @Setvos_bot, um aus einem Chat Leads, Kontakte und Aufgaben zu erfassen, zu sehen, was heute fällig ist, und Ihre Setvos-Benachrichtigungen dort zu erhalten.
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