Deals · Anleitung
Einen Deal anlegen
Legen Sie einen Deal mit Titel, Wert, Kunde und Inhaber an und setzen Sie ihn von Anfang an in die richtige Pipeline und Phase.
Das Formular öffnen
Klicken Sie unter Deals auf „Neuer Deal“. Fehlt die Schaltfläche, erlaubt Ihre Rolle das Anlegen von Deals nicht.
Einen Namen und einen Wert geben
„Titel“ ist das einzige Pflichtfeld. Tragen Sie den Wert in das Betragsfeld ein, dessen Beschriftung die Währung Ihres Workspaces zeigt; diesen Wert addieren die Summen oben in jeder Spalte.
Angeben, wann Sie den Abschluss erwarten
Wählen Sie ein Datum unter „Voraussichtlicher Abschluss“. Es erscheint auf der Karte des Deals auf dem Board.
Wählen, wo er beginnt
Wenn Sie mehr als eine Pipeline haben, steht „Pipeline“ zunächst auf der, die Sie gerade ansehen; wählen Sie eine andere, wenn der Deal dorthin gehört. Wählen Sie unter „Phase“ die Spalte, in der er beginnt, oder lassen Sie „Erste offene Phase“ stehen. Der Deal wird in der gewählten Pipeline angelegt.
Den Kunden verknüpfen
Suchen Sie unter „Kontakt“ den Kunden nach Name, Telefonnummer oder E-Mail und wählen Sie ihn, oder lassen Sie „Kein Kontakt“ stehen. Gehört der Kunde zu einer Firma, zählt der Deal zu den offenen Deals dieser Firma.
Wählen, wer daran arbeitet
„Inhaber“ steht zunächst auf Ihnen. Die Liste enthält die Personen, denen Sie laut Ihrer Rolle einen Deal geben dürfen: alle mit „Alle Datensätze“, die Personen in Ihren Teams mit „Eigenes Team“. Wenn Ihre Rolle Ihnen nur erlaubt, Deals selbst zu behalten, wird das Feld nicht angezeigt.
Ihre eigenen Felder ausfüllen
Deal-Felder, die Ihr Workspace angelegt hat, stehen unten im Formular. Ein Inhaber oder Admin verwaltet sie unter Einstellungen › Felder.
Speichern
Klicken Sie auf „Deal erstellen“. Die Seite des Deals öffnet sich.
Häufige Fragen
- Kann ich die Phase mit „Bearbeiten“ ändern?
Nicht innerhalb der Pipeline. „Bearbeiten“ ändert Titel, Betrag, voraussichtlichen Abschluss, Kunde, Inhaber und Ihre eigenen Felder; verschieben Sie den Deal auf dem Board oder mit dem Phasenmenü oben auf seiner Seite in eine andere Phase. Bei mehr als einer Pipeline enthält „Bearbeiten“ außerdem „Pipeline“: Wählen Sie eine andere, erscheint deren „Phase“, und der Deal wandert beim Speichern in diese Pipeline.
- Warum steht der gewünschte Kunde nicht unter „Kontakt“?
Die Suche bietet nur Kunden an, die Ihre Rolle Ihnen zeigt. Tippen Sie mehr von Name, Telefonnummer oder E-Mail ein, um einzugrenzen; ist der Kunde dann immer noch nicht da, legen Sie ihn zuerst unter Kontakte an.
- Wie lege ich auf dem Telefon einen Deal an?
Tippen Sie in Deals auf + oder in der Kundenakte auf „Neuer Deal“, dann ist der Kunde schon verknüpft. Geben Sie einen Titel ein und dann Betrag und Währung, den erwarteten Abschluss, Kunde, Firma, Verantwortlichen, die Pipeline, wenn Sie mehrere haben, die Phase und eigene Felder. Ein neuer Deal beginnt in der ersten offenen Phase der Pipeline, die Sie gerade ansehen, und eine Verloren-Phase fragt nach dem Grund.
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Deals über das Board verschieben
Ziehen Sie Deals von Phase zu Phase, lesen Sie ab, was jede Phase wert ist, wechseln Sie zwischen Pipelines und geben Sie beim Ablegen an, warum ein Deal verloren ging.
Auf der Seite eines Deals arbeiten
Verschieben Sie einen Deal in eine andere Phase, erfassen Sie, was passiert ist, halten Sie seine Angaben aktuell und sehen Sie die Aufgaben dazu, alles auf einem Bildschirm.
Einen Datensatz für jede Firma führen, mit der Sie arbeiten
Fassen Sie die Personen, mit denen Sie zu tun haben, unter ihrer Firma zusammen, sehen Sie die offenen Deals jeder Firma und lassen Sie neue Kunden über ihre E-Mail-Domain automatisch zuordnen.
Rollen und Berechtigungen einrichten
Nutzen Sie die vier vorbereiteten Rollen oder erstellen Sie eigene: Legen Sie fest, was jede Rolle in jedem Modul darf und wessen Datensätze sie sieht.
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