Deals · Überblick
Deals: die Aufträge, die Sie gewinnen wollen
Verfolgen Sie jeden Auftrag, den Sie gewinnen möchten, auf einem Board mit Phasen, sehen Sie, was jede Phase wert ist, und halten Sie fest, warum Deals gewonnen oder verloren werden.
Das Board
Unter Deals sehen Sie zuerst das „Board“: eine Spalte pro Phase einer Pipeline, jeweils mit der Zahl ihrer Deals und deren Summe. Ziehen Sie eine Karte in die nächste Spalte, sobald die Arbeit vorankommt.
Die Liste
„Liste“ zeigt Ihre Deals als Tabelle, die Sie durchsuchen, nach Status, Pipeline oder Ihren eigenen Deal-Feldern filtern, sortieren und exportieren können.
Die Seite eines Deals
Klicken Sie auf einen Deal, um seine Seite zu öffnen: Betrag, Phase, Kunde, Inhaber und voraussichtlicher Abschluss, ein Verlauf aus Notizen und Phasenwechseln sowie die Aufgaben dazu.
Phasen und Pipelines
Ihre Phasen richten sich zunächst nach Ihrer Geschäftsart. Ein Inhaber oder Admin benennt sie unter Einstellungen › Pipelines um, ordnet sie neu, ergänzt sie und legt weitere Pipelines an. Jede Phase bedeutet offen, gewonnen oder verloren, und ein Deal wird abgeschlossen, indem Sie ihn in eine gewonnene oder verlorene Phase verschieben. Bei mehr als einer Pipeline wechselt ein Menü neben „Board“ und „Liste“ zwischen ihnen.
Wer welche Deals sieht
Das entscheidet Ihre Rolle. Mit „Alle Datensätze“ sieht sie jeden Deal; mit „Eigenes Team“ die Deals, bei denen Sie oder jemand aus Ihrem Team als „Inhaber“ eingetragen ist, und mit „Nur eigene“ nur Ihre. Ein Deal, den Sie anlegen, gehört Ihnen, es sei denn, Sie wählen einen anderen Inhaber; ein Deal, der über das Formular auf Ihrer Website hereinkommt, hat keinen Inhaber, sodass ihn nur Rollen sehen, die alle Datensätze sehen, bis ihm jemand einen gibt. Ein Deal außerhalb Ihrer Rolle steht weder auf Ihrem Board noch in Ihrer Liste, und die Summen der Spalten zählen nur, was Sie sehen.
Womit Sie anfangen
Benennen Sie die Phasen mit den Worten, die Ihr Team ohnehin benutzt, und legen Sie dann mit „Neuer Deal“ die Deals an, an denen Sie gerade arbeiten.
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Einen Deal anlegen
Legen Sie einen Deal mit Titel, Wert, Kunde und Inhaber an und setzen Sie ihn von Anfang an in die richtige Pipeline und Phase.
Deals über das Board verschieben
Ziehen Sie Deals von Phase zu Phase, lesen Sie ab, was jede Phase wert ist, wechseln Sie zwischen Pipelines und geben Sie beim Ablegen an, warum ein Deal verloren ging.
Auf der Seite eines Deals arbeiten
Verschieben Sie einen Deal in eine andere Phase, erfassen Sie, was passiert ist, halten Sie seine Angaben aktuell und sehen Sie die Aufgaben dazu, alles auf einem Bildschirm.
Ihre Pipelines und ihre Phasen einrichten
Benennen Sie die Phasen, die Ihre Deals durchlaufen, um, ordnen Sie sie neu, fügen Sie welche hinzu oder entfernen Sie sie, legen Sie fest, welche Phasen einen Deal abschließen, und wählen Sie die Standard-Pipeline.
Kontakte: Ihre Kunden und die Firmen, für die sie arbeiten
Führen Sie für jeden Kunden eine Seite mit Verlauf, Notizen, Tags und Dateien, finden Sie jeden in Sekunden und halten Sie die Liste frei von Duplikaten.
Aufgaben: was Sie zu erledigen versprochen haben
Notieren Sie jede Nachfassaktion mit Fälligkeitsdatum und Priorität, geben Sie sie der Person, die sie erledigt, verknüpfen Sie sie mit dem Kunden, dem Deal oder der Rechnung, um die es geht, und haken Sie sie ab, wenn sie erledigt ist.
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