Workspace und Profil · Anleitung
Festlegen, was Mitglieder an ihrem eigenen Profil ändern dürfen
Entscheiden Sie, ob Personen ihren Namen, ihre E-Mail-Adresse, ihr Foto und ihre Kontaktdaten selbst ändern dürfen, und genehmigen Sie E-Mail-Änderungen, wenn diese einen Admin brauchen.
Die Inhaber-Richtlinie öffnen
Öffnen Sie Einstellungen › Allgemein und suchen Sie „Inhaber-Richtlinie — Profilfelder“.
Für jedes Feld eine Regel wählen
Wählen Sie für „Namensänderungen“, „E-Mail-Änderungen“, „Profilfoto“ und „Telefon & Position“ jeweils „Erlaubt“, „Admin-Genehmigung“ oder „Gesperrt“. Ihre Wahl wird gespeichert, sobald Sie sie treffen. Die Regeln gelten für alle im Workspace, auch für Inhaber und Admins.
Nur E-Mail-Änderungen durchlaufen eine Genehmigung. Bei den anderen Feldern sperrt alles außer „Erlaubt“ das Feld, und die Personen sehen es in ihrem Profil ausgegraut.
Anfragen zur E-Mail-Änderung prüfen
Ein neuer Workspace startet bei E-Mail-Änderungen mit „Admin-Genehmigung“. Geht eine Anfrage ein, erscheint auf dieser Karte eine Zeile mit der Zahl offener Anfragen, und alle, die den Workspace verwalten, erhalten eine Benachrichtigung. Klicken Sie auf „Prüfen“ und dann bei jeder Anfrage auf „Genehmigen“ oder „Ablehnen“.
Wissen, was die Genehmigung bewirkt
Die Genehmigung stellt die Adresse noch nicht um: Die Person erhält einen Bestätigungslink an die neue Adresse, und die Änderung erfolgt, wenn sie ihn öffnet. Die Meldung auf dem Bildschirm sagt, wohin der Link ging. Der Link ist 24 Stunden gültig.
Häufige Fragen
- Kann ich verhindern, dass Personen ihren Namen auf Buchungen ändern?
Ja. Setzen Sie „Namensänderungen“ auf „Gesperrt“, dann kann niemand seinen eigenen Vor-, Nach- oder Anzeigenamen ändern – auch Inhaber nicht.
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Unternehmensdaten festlegen: Land, Zeitzone, Währung und Sprache
Sagen Sie Setvos, was für ein Betrieb das ist und wo er tätig ist, und hinterlegen Sie die Verkäuferangaben, die auf Ihren Rechnungen und Angeboten stehen.
Ihr Profil bearbeiten: Name, Foto und Kontaktdaten
Legen Sie fest, wie Sie für Ihr Team und auf Buchungen erscheinen – Ihre Namen, Ihr Foto, Telefon und Position –, und ändern Sie die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich anmelden.
Die Zwei-Faktor-Anmeldung einschalten
Fügen Sie der Anmeldung einen zweiten Schritt hinzu: einen sechsstelligen Code aus einer Authenticator-App auf Ihrem Smartphone – mit Backup-Codes für den Fall, dass Sie es verlieren.
Mitglieder, Rollen und Teams: wer sich anmelden kann und was er sieht
Laden Sie Ihr Team ein, geben Sie jeder Person eine Rolle, die bestimmt, was sie sehen und tun kann, und fassen Sie Personen in Teams zusammen.
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