Rechnungen · Fragen
Rechnungen: häufige Fragen
Kurze Antworten zum Bearbeiten, zu Erinnerungen, Angeboten, Zahlungsanbietern, Steuern und zum Löschen von Rechnungen.
Häufige Fragen
- Kann ich eine Rechnung nach dem Senden bearbeiten?
Nein, nur Entwürfe lassen sich bearbeiten. Korrigieren Sie eine gesendete Rechnung mit einer Gutschrift, oder stornieren Sie sie und erstellen Sie eine neue.
- Wie funktionieren Erinnerungen?
Eine gesendete oder teilweise bezahlte Rechnung, deren Fälligkeitsdatum verstrichen ist, wird innerhalb einer Stunde „Überfällig“. Setvos schickt dem Kunden dann bis zu drei Erinnerungen per E-Mail, mindestens einen Tag auseinander, sofern er eine E-Mail-Adresse hat. Jede bittet um den Betrag, der nach Zahlungen und Gutschriften noch offen ist, und eine Rechnung, auf der nichts mehr offen ist, bekommt keine. Der Ablauf ist für alle gleich.
- Kann ich vor einer Rechnung ein Angebot schicken?
Ja. „Neues Angebot“ unter Rechnungen erstellt ein Angebot mit eigener QUO-Nummer und einem Datum „Gültig bis“. „Senden“ im Angebot schickt es per E-Mail mit seinem PDF und dem Datum, bis zu dem es gilt, und fordert keine Zahlung. „Annehmen“, „Ablehnen“ und „In Rechnung umwandeln“ erfassen die Antwort; beim Umwandeln entsteht ein neuer Rechnungsentwurf, und das Angebot bleibt erhalten.
- Welche Zahlungsanbieter kann ich nutzen?
Fondy, LiqPay und monobank, verbunden unter Integrationen › Zahlungen. Sind mehrere verbunden, wählen Sie dort, welcher die Zahlungen annimmt.
- Schlägt Setvos meinen Rechnungen Umsatzsteuer auf?
Nur die Sätze, die Sie eintragen – „Steuer %“ der Rechnung und den eigenen Satz einer Position. Ob das PDF eine Umsatzsteuerzeile zeigt, richtet sich nach dem Steuerstatus in Ihren Verkäuferangaben unter Einstellungen › Allgemein.
- Was sind die „Verkäufe“ in der Liste?
Die Dokumente, die die Kasse erstellt, wenn ein Besuch bezahlt wird, nummeriert mit SALE. Sie entstehen beim Bezahlen an der Kasse, nicht auf diesem Bildschirm, und zu einem Verkauf kann eine Gutschrift ausgestellt werden.
- Warum kann ich eine Rechnung nicht löschen oder stornieren?
Nur Entwürfe lassen sich löschen; alles, was hinausgegangen ist, wird stattdessen storniert oder gutgeschrieben, und eine bezahlte Rechnung kann nur gutgeschrieben werden. Löschen und Stornieren brauchen beide eine Rolle, die im Modul Rechnungen löschen darf – Mitglieder haben sie nicht.
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Rechnungen: Kunden abrechnen und sehen, wer Ihnen etwas schuldet
Wofür die Rechnungsseiten da sind, wie eine Rechnung vom Entwurf bis zur Zahlung kommt und was Sie vor der ersten Rechnung einrichten.
Eine Rechnung erstellen und senden
Erstellen Sie einen Rechnungsentwurf aus Ihren Produkten oder frei eingegebenen Positionen, prüfen Sie ihn und schicken Sie ihn dem Kunden als PDF per E-Mail.
Ein Angebot erstellen und in eine Rechnung umwandeln
Nennen Sie einen Preis, bevor Sie abrechnen: Erstellen Sie ein Angebot, geben Sie es dem Kunden, erfassen Sie seine Antwort und wandeln Sie es in eine Rechnung um.
Eine Rechnung bezahlt bekommen
Schicken Sie einen Zahlungslink, erfassen Sie Bargeld oder eine Überweisung, nehmen Sie eine Teilzahlung an und laden Sie das PDF von der Seite einer Rechnung herunter.
Eine Rechnung korrigieren: Gutschrift, Stornieren oder Löschen
Verringern Sie mit einer Gutschrift, was eine gesendete Rechnung verlangt, zahlen Sie Geld zurück, heben Sie eine Rechnung mit „Stornieren“ auf oder löschen Sie einen Entwurf.
Einen Termin an der Kasse kassieren
Schließen Sie einen Termin ab und kassieren Sie in einem Schritt: Produkte hinzufügen, Mitgliedschaft, Aktionscode oder Rabatt anwenden, die Zahlung auf Bargeld, Karte, Geschenkkarte, Punkte oder einen Zahlungslink aufteilen und den nächsten Termin buchen.
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