Tipps · Tipp
Einen Pauschalkunden auf eine Monatsrechnung setzen
Ein Kunde mit Monatsvertrag braucht drei Dinge: eine Firmenkarte, eine jeden Monat erstellte Rechnung und einen Ort, an dem er Ihnen schreiben kann. Richten Sie alle drei einmal ein.
Firma anlegen
Klicken Sie unter Kontakte › Firmen auf „Neue Firma“, füllen Sie „Firmenname“ und, falls vorhanden, die E-Mail-Domain aus, damit ihre Leute ihr zugeordnet werden.
Pauschale planen
Klicken Sie unter Rechnungen auf „Wiederkehrende Rechnungen“, dann auf „Neue wiederkehrende Rechnung“. Wählen Sie den Kunden, ein Intervall von 1 Monat, fügen Sie die Pauschale als Zeile hinzu und klicken Sie auf „Speichern“.
Senden, was er erstellt
Jeden Monat erstellt der Zeitplan einen Rechnungsentwurf unter Rechnungen. Öffnen Sie ihn, prüfen Sie ihn und klicken Sie auf „Senden“.
Den Kunden auf sein Konto hinweisen
Ist der Support eingeschaltet, sieht ein Kunde aus Ihrer Liste, der sich auf setvos.com anmeldet, einen Tab „Anfragen“, um Ihnen zu schreiben, und daneben seine Rechnungen.
Weiterlesen
Einen Datensatz für jede Firma führen, mit der Sie arbeiten
Fassen Sie die Personen, mit denen Sie zu tun haben, unter ihrer Firma zusammen, sehen Sie die offenen Deals jeder Firma und lassen Sie neue Kunden über ihre E-Mail-Domain automatisch zuordnen.
Denselben Kunden regelmäßig abrechnen
Richten Sie eine wiederkehrende Rechnung ein, die alle ein, drei, sechs oder zwölf Monate ausgestellt wird, und pausieren Sie sie, stellen Sie sie vorzeitig aus oder löschen Sie sie.
Wie Kunden Ihnen schreiben und ihre Tickets verfolgen
Kunden können in ihrem Online-Konto – demselben, mit dem sie bei Ihnen buchen – ein Ticket eröffnen und Ihre Antworten lesen.
Mehr in Tipps
- Veröffentlichen Sie den Dienstplan, bevor Sie Ihren Buchungslink teilen
- Setzen Sie Ihren Buchungslink in Ihr Instagram- und Google-Profil
- Drucken Sie den QR-Code für Empfang und Spiegel aus
- Lassen Sie Kunden Erinnerungen kostenlos in Telegram erhalten
- Erinnerungen werden von selbst gesendet – stimmen Sie sie pro Leistung ab
- Legen Sie Ruhezeiten fest, damit automatische Nachrichten nie nachts ankommen
- Drücken Sie ⌘K, um alles zu finden
- Richten Sie Ihr Dashboard nach Ihrem Tag ein
- Richten Sie die Rollen ein, bevor Sie Ihr Team einladen
- Suchen Sie nach einem Import nach doppelten Kunden
- Erfassen Sie einen Lead aus Telegram mit einer einzigen Nachricht
- Sehen Sie Ihre Setvos-Termine im Kalender Ihres Smartphones
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