Aufgaben · Fragen
Aufgaben: häufige Fragen
Kurze Antworten dazu, wer welche Aufgaben sieht, zum Zuweisen, zum Kalender, zu überschrittenen Fälligkeiten und zu verknüpften Datensätzen.
Häufige Fragen
- Warum sehe ich eine Aufgabe nicht, die ein Kollege angelegt hat?
Ihre Rolle umfasst vielleicht weniger Aufgaben: Mit „Eigenes Team“ sehen Sie die Aufgaben, die Ihnen oder jemandem aus Ihren Teams zugewiesen sind, mit „Nur eigene“ nur die Ihnen zugewiesenen, und diese Aufgabe ist jemandem außerhalb davon zugewiesen. Ein Inhaber oder Admin kann Ihre Rolle für Aufgaben unter Einstellungen › Rollen & Berechtigungen auf „Alle Datensätze“ setzen.
- Kann ich einem Kollegen eine Aufgabe zuweisen?
Ja. Wählen Sie ihn unter „Zuständig“, wenn Sie die Aufgabe anlegen oder bearbeiten; er erhält eine Benachrichtigung, die sie öffnet. Eine Aufgabe, die Sie mit /task im Telegram-Bot hinzufügen, ist Ihnen zugewiesen.
- Warum steht meine Aufgabe nicht im Kalender?
Sie hat kein Fälligkeitsdatum. Geben Sie ihr eines, und sie erscheint an diesem Tag; geben Sie ihr zusätzlich eine Uhrzeit, und sie erscheint zu dieser Uhrzeit.
- Warum ist ein Fälligkeitsdatum rot?
Die Aufgabe ist noch offen, und ihr Fälligkeitsdatum ist verstrichen. Eine ganztägige Aufgabe wird erst rot, wenn ihr ganzer Tag vorbei ist; eine Aufgabe mit Uhrzeit, sobald diese Uhrzeit verstrichen ist. Dieselbe Regel entscheidet, was in der Karte „Aufgaben“ eines Datensatzes und in der Kachel „Meine Aufgaben“ auf Ihrem Dashboard als überfällig gilt.
- Kann es in einer Aufgabe um zwei Kunden gehen?
Ja. Verknüpfen Sie jeden Datensatz, den die Arbeit berührt, bis zu 20 pro Aufgabe.
- Wo sehe ich die Aufgaben zu einem Kunden?
Auf der Seite des Kunden, in der Karte „Aufgaben“. Sie listet die offenen Aufgaben auf, die mit ihm verknüpft sind.
- Verschwinden erledigte Aufgaben?
Sie verschwinden aus der Ansicht „Offen“, bleiben aber erhalten. Wählen Sie im Statusmenü „Erledigt“ oder „Alle“, um sie zu sehen.
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Aufgaben: was Sie zu erledigen versprochen haben
Notieren Sie jede Nachfassaktion mit Fälligkeitsdatum und Priorität, geben Sie sie der Person, die sie erledigt, verknüpfen Sie sie mit dem Kunden, dem Deal oder der Rechnung, um die es geht, und haken Sie sie ab, wenn sie erledigt ist.
Ihre Aufgaben im Kalender sehen
Geben Sie einer Aufgabe ein Fälligkeitsdatum und, wenn sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ansteht, eine Uhrzeit, damit sie neben Ihren Ereignissen im Kalender erscheint.
Rollen und Berechtigungen einrichten
Nutzen Sie die vier vorbereiteten Rollen oder erstellen Sie eigene: Legen Sie fest, was jede Rolle in jedem Modul darf und wessen Datensätze sie sieht.
Ihr Telegram verknüpfen: Leads anlegen und Benachrichtigungen im Chat erhalten
Verknüpfen Sie Ihr Telegram mit @Setvos_bot, um aus einem Chat Leads, Kontakte und Aufgaben zu erfassen, zu sehen, was heute fällig ist, und Ihre Setvos-Benachrichtigungen dort zu erhalten.
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