Kontakte · Anleitung
Einen Kunden in der Liste finden
Durchsuchen, filtern und sortieren Sie die Kundenliste und blättern Sie durch eine lange Liste, ohne die Stelle zu verlieren, an der Sie waren.
In das Suchfeld tippen
Öffnen Sie Kontakte und tippen Sie in „Kontakte suchen…“. Die Suche berücksichtigt Vor- und Nachnamen, E-Mail, Telefonnummer und Firma, und die Liste wird beim Tippen kürzer.
Nach einem Tag filtern
Öffnen Sie das Tag-Menü neben dem Suchfeld und wählen Sie einen Tag, um nur die Kunden zu sehen, die ihn tragen. Wählen Sie „Alle Tags“, um wieder alle zu sehen.
Nach Ihren eigenen Feldern filtern
Hat Ihr Workspace eigene Felder angelegt, erscheinen diejenigen als Filter, die eine Auswahl, ein Ja oder Nein, eine Zahl, einen Betrag oder ein Datum enthalten. Wählen Sie einen Wert, oder geben Sie bei Zahlen, Beträgen und Daten „Von“ und „Bis“ ein und klicken Sie auf „Anwenden“. Textfelder werden nicht als Filter angeboten.
Die Liste sortieren
Das Sortiermenü ordnet die Liste nach „Neueste zuerst“, „Älteste zuerst“, „Name A–Z“ oder „Name Z–A“.
Durch eine lange Liste blättern
Die Liste zeigt 25 Kunden auf einmal. Nutzen Sie die Seitenzahlen darunter, oder wählen Sie im Menü daneben „50 pro Seite“ oder „100 pro Seite“. Suche, Filter und Seite stehen in der Adresse der Seite, sodass ein Neuladen oder ein Link an einen Kollegen dieselbe Ansicht zeigt.
Auf dem Smartphone
Die Filter stecken in einer Schaltfläche „Filter“ neben dem Suchfeld; die Zahl darauf zeigt, wie viele eingeschaltet sind. Die Liste wird zu Karten, eine pro Kunde.
Häufige Fragen
- Warum fehlt ein Kunde in meiner Liste?
Meist ist noch eine Suche oder ein Filter aktiv: Setzen Sie beides zurück und sehen Sie noch einmal nach. Andernfalls liegt der Kunde vielleicht außerhalb dessen, was Ihre Rolle Ihnen zeigt, etwa weil ein Kollege sein Inhaber ist oder weil er online gebucht hat und noch keinen Inhaber hat, oder er wurde als Duplikat mit einem anderen Kontakt zusammengeführt.
- Wie finde ich einen Kunden auf dem Telefon?
In Setvos Business sucht der Tab Kunden nach Name, Telefon oder E-Mail; Leerzeichen in der Nummer spielen keine Rolle. Die Schaltflächen unter der Suche wählen „Alle“ oder eines Ihrer Tags, und die Sortierschaltfläche wechselt zwischen „Neueste“, „Älteste“, „Alphabetisch A–Z“ und „Alphabetisch Z–A“. „Filter“ entsteht aus Ihren eigenen Feldern, für alle, die Buchungen sehen, auch mit „Besuche“ von und bis. Jede Zeile zeigt Foto oder Initialen, das Abzeichen „Gesperrt“, Position und Firma oder die E-Mail, zwei Tags und „+N“, die Zahl der Besuche und den Verantwortlichen. Wischen Sie über eine Zeile, um anzurufen oder eine SMS zu schreiben: Die SMS fehlt bei einem Kunden, der keine Nachrichten möchte oder gesperrt ist, und beides nutzt die eigenen Apps des Telefons, funktioniert also auch offline. Halten Sie eine Zeile gedrückt, um mehrere Kunden „Auszuwählen“ und gemeinsam zu löschen. Passt nichts zu den Filtern, bietet „Keine Treffer“ die Schaltfläche „Filter zurücksetzen“. Auf einem iPad öffnet sich die Kundenakte neben der Liste.
Weiterlesen
Kontakte: Ihre Kunden und die Firmen, für die sie arbeiten
Führen Sie für jeden Kunden eine Seite mit Verlauf, Notizen, Tags und Dateien, finden Sie jeden in Sekunden und halten Sie die Liste frei von Duplikaten.
Kunden mit Tags versehen und nach Tags filtern
Markieren Sie die Kunden, die Sie anders behandeln, etwa VIP, Allergie oder nicht anrufen, und finden Sie sie mit einem Klick wieder.
Eigene Felder zu Kontakten, Firmen und Deals hinzufügen
Ergänzen Sie Angaben, nach denen Setvos standardmäßig nicht fragt – ein Autokennzeichen, eine Allergie, eine Vertragsnummer –, füllen Sie sie bei Kontakten, Firmen und Deals aus und filtern Sie Listen danach.
Alles finden mit ⌘K
Drücken Sie auf jedem Bildschirm ⌘K (Strg+K unter Windows), um Ihre Datensätze zu durchsuchen, zu einem Modul zu springen, einen Hilfeartikel zu finden oder eine häufige Aufgabe zu beginnen, ohne die Seite zu verlassen.
Mehr in Kontakte
- Einen Kunden von Hand anlegen
- Mit der Seite eines Kunden arbeiten
- Kinder, Haustiere und Fahrzeuge eines Kunden
- Doppelte Kunden zusammenführen
- Einen Kunden für Online-Buchungen sperren
- Die personenbezogenen Daten eines Kunden exportieren oder löschen
- Ihre Kundenliste importieren oder exportieren
- Einen Datensatz für jede Firma führen, mit der Sie arbeiten
- Mit einer Firma arbeiten, sie zusammenführen oder löschen
- Kontakte: häufige Fragen
In Setvos öffnen
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