Berichte · Anleitung
Ein Dashboard erstellen
Stellen Sie die Zahlen, die Sie täglich prüfen, auf eine Seite, wählen Sie, wie jede dargestellt wird, und sehen Sie sich jeden Zeitraum mit einem Klick an.
Ein Dashboard anlegen
Öffnen Sie Berichte. Klicken Sie unter „Dashboards“ auf „Neues Dashboard“, füllen Sie „Name“ aus und bestätigen Sie mit „Neues Dashboard“. „Neues Dashboard“ gibt es für Rollen, die im Modul Berichte anlegen dürfen; um Widgets hinzuzufügen und zu ändern und ein Dashboard umzubenennen, brauchen Sie eine Rolle, die dort bearbeiten darf.
Ein Widget hinzufügen
Klicken Sie auf „Widget hinzufügen“. Wählen Sie die „Kennzahl“ und dann unter „Gruppieren nach“, wie sie aufgeteilt wird, etwa nach „Zeit“, „Mitarbeiter“, „Leistung“ oder „Standort“, oder „Ohne Gruppierung (eine Summe)“. Die Möglichkeiten hängen von der Kennzahl ab, und „Zeit“ teilt sie nach Monaten auf.
Das Aussehen wählen
Wählen Sie unter „Diagramm“ „Balken“, „Linie“, „Fläche“, „Gestapelte Balken“, „Ring“ oder „Einzelwert“. Geben Sie dem Widget einen „Titel“ oder lassen Sie das Feld leer, um den Namen der Kennzahl zu verwenden, und klicken Sie auf „Hinzufügen“.
Den Zeitraum wählen
Die erste Auswahl zeigt, welches Dashboard geöffnet ist; die daneben legt den Zeitraum für alle Widgets auf einmal fest, von „Letzte 7 Tage“ bis „Laufendes Jahr“. Wenn Sie zur Seite zurückkehren, steht sie wieder auf „Letzte 30 Tage“.
Mit dem vorherigen Zeitraum vergleichen
Ein Widget „Einzelwert“ zeigt die Summe und darunter die Veränderung in Prozent gegenüber dem gleich langen Zeitraum direkt davor. Gab es in diesem früheren Zeitraum nichts, wird keine Veränderung angezeigt.
Die Zahlen hinter einem Diagramm sehen
Klicken Sie bei einem Diagramm auf „Tabelle“, um seine Zahlen als Tabelle zu sehen, und auf „Diagramm“, um zurückzukehren.
Ändern oder aufräumen
Das Menü ⋯ eines Widgets enthält „Widget bearbeiten“ und „Widget entfernen“; Entfernen nimmt das Widget sofort weg. Das Menü ⋯ neben „Widget hinzufügen“ enthält „Dashboard umbenennen“ und „Dashboard löschen“. Vor dem Löschen wird nachgefragt, und Sie tippen den Namen des Dashboards ein, weil es sich nicht rückgängig machen lässt: Seine Widgets und seine geplanten E-Mails verschwinden mit, gespeicherte Berichte bleiben.
Es teilen
Dashboards, die Sie hier anlegen, sehen alle in Ihrem Workspace, die Berichte öffnen können, und die Adresse der Seite öffnet das Dashboard, das Sie gerade ansehen, sodass Sie sie einem Kollegen schicken können.
Häufige Fragen
- Welche Kennzahlen kann ich nutzen?
Buchungen bietet Umsatz, Termine, No-Show- und Stornoquote, Durchschnittsbon, Buchungen nach Kanal, Leerlauf zwischen Terminen, Wiederbuchungsquote, vor dem Gehen neu gebuchte Termine und Auslastung des Dienstplans. „Wiederbuchungsquote“ zählt Termine, auf die innerhalb von 45 Tagen irgendein weiterer Termin folgt; „Vor dem Gehen neu gebucht“ ist der Anteil der an der Kasse kassierten Termine mit einem namentlich bekannten Kunden, deren nächster Termin dort mit „Nächsten Termin buchen“ gebucht wurde, auch wenn er später abgesagt wurde. Beide lassen sich nach „Mitarbeiter“ oder „Standort“ gruppieren. Rechnungen bietet Umsatz, Rechnungen und offene Posten; Deals Pipeline-Wert, gewonnenen Wert, Deals und Gewinnquote; Kontakte neue Kontakte; Support Tickets und Lösungszeit.
- Warum zeigt ein Widget eine Warnung statt Zahlen?
An seiner Stelle steht, warum. Meist darf Ihre Rolle das Modul, das das Widget zählt, nicht sehen, oder das Modul wurde ausgeschaltet. Sobald das geklärt ist, klicken Sie auf „Erneut versuchen“.
- Kann ich Dashboards auf dem Telefon sehen?
Ja: Berichte öffnet sich bei den Dashboards. Wählen Sie ein Dashboard und einen Zeitraum — die letzten 7, 30 oder 90 Tage oder den laufenden Monat, das laufende Quartal oder Jahr. Jedes Widget zeigt sein Diagramm mit Legende und Tabelle, und eine einzelne Zahl zeigt ihre Veränderung gegenüber dem vorigen Zeitraum. Geld wird je Währung gezeigt, nie zusammengezählt: Ein Betrag in einer anderen Währung erscheint unter dem Diagramm, und ein Tippen zeigt das Widget in dieser Währung. Ein Widget, das nicht lädt, bietet selbst „Erneut versuchen“ an.
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Ein Dashboard oder einen Bericht nach Plan per E-Mail verschicken
Lassen Sie ein Dashboard oder einen gespeicherten Bericht täglich, jeden Montag oder am 1. des Monats per E-Mail kommen, ohne dass jemand Setvos öffnet.
Berichte: häufige Fragen
Fehlende Kennzahlen, wer Ihre Dashboards sieht und warum die Zahlen abweichen, Zeiträume und Vergleiche sowie der Export von Zahlen.
Module ein- und ausschalten
Wählen Sie, welche Teile von Setvos dieser Workspace nutzt. Ein ausgeschaltetes Modul ist für alle ausgeblendet, und seine Daten werden nie gelöscht.
Rollen und Berechtigungen einrichten
Nutzen Sie die vier vorbereiteten Rollen oder erstellen Sie eigene: Legen Sie fest, was jede Rolle in jedem Modul darf und wessen Datensätze sie sieht.
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