Ein Angebot erstellen und in eine Rechnung umwandeln

1. 01

   Ein Angebot beginnen

   Öffnen Sie Rechnungen und klicken Sie auf „Neues Angebot“. Es ist das Rechnungsformular, mit „Gültig bis“ anstelle des Fälligkeitsdatums: Bis zu diesem Tag gilt der Preis.

2. 02

   Ausfüllen

   Wählen Sie unter „Rechnung an“ den Kunden, fügen Sie Positionen, Steuer und einen etwaigen Rabatt genau wie bei einer Rechnung hinzu und klicken Sie auf „Entwurf erstellen“. Das Angebot erhält eine eigene Nummer, QUO-0001 und so weiter, und solange es ein Entwurf ist, ändern Sie es mit „Bearbeiten“.

3. 03

   Dem Kunden geben

   Klicken Sie im Angebot auf „Senden“. Die E-Mail geht an die Adresse des Kunden, es sei denn, Sie tragen unter „An“ eine andere ein; fügen Sie bei Bedarf unter „Nachricht (optional)“ eine kurze Notiz hinzu und klicken Sie dann auf „Angebot senden“. Die E-Mail sagt, dass es sich um ein Angebot handelt, enthält das PDF und das Datum, bis zu dem es gilt, und fordert keine Zahlung. Das Angebot steht dann auf „Gesendet“, und solange das so ist, schickt „Erneut senden“ es noch einmal. Um die Datei stattdessen selbst zu verschicken, klicken Sie auf „PDF“ (auf dem Smartphone hinter der Schaltfläche ⋯). Per E-Mail kommt es als Angebot an, mit Gültigkeitsdatum, ohne Bezahlknopf und mit dem PDF im Anhang.

4. 04

   Die Antwort erfassen

   Klicken Sie im Angebot auf „Annehmen“ oder „Ablehnen“; es zeigt dann „Angenommen“ oder „Abgelehnt“. Ist das Datum „Gültig bis“ verstrichen, zeigt das Angebot „Abgelaufen“ und wird nicht mehr erneut gesendet – ein neues Preisangebot ist ein neues Angebot mit neuem Datum. Sagt der Kunde etwas zu spät zu, können Sie es trotzdem annehmen.

5. 05

   In eine Rechnung umwandeln

   Klicken Sie auf „In Rechnung umwandeln“. Setvos erstellt einen neuen Rechnungsentwurf mit den Positionen des Angebots, setzt das Angebot auf angenommen und lässt es ansonsten, wie es war; „Rechnung öffnen“ im Angebot führt Sie zur Rechnung. Die neue Rechnung hat kein Fälligkeitsdatum: Legen Sie mit „Bearbeiten“ eines fest und senden Sie sie dann.

Aktualisiert am 6. Oktober 2026