Tipps · Tipp
Richten Sie die Rollen ein, bevor Sie Ihr Team einladen
Eine Einladung enthält eine Rolle, und die Rolle entscheidet, was die Person ab der ersten Anmeldung sieht. Prüfen Sie zuerst die Rollen, dann sieht niemand mehr, als er soll.
Die Rollen prüfen
Öffnen Sie Einstellungen › Rollen & Berechtigungen und lesen Sie, was jede Rolle darf. Die Rolle Mitglied zum Beispiel sieht die eigenen Datensätze und die ihres Teams, ohne Gehaltsabrechnung und ohne Exporte. Eine Systemrolle ist fest; duplizieren Sie sie, um eine eigene Version zu erstellen.
Mit der richtigen Rolle einladen
Laden Sie dann unter Einstellungen › Mitglieder die Personen ein und wählen Sie für jede die Rolle. Eingeladene erhalten einen Link per E-Mail, und die Rolle gilt, sobald sie die Einladung annehmen.
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Rollen und Berechtigungen einrichten
Nutzen Sie die vier vorbereiteten Rollen oder erstellen Sie eigene: Legen Sie fest, was jede Rolle in jedem Modul darf und wessen Datensätze sie sieht.
Personen in Ihren Workspace einladen
Senden Sie Einladungen per E-Mail, legen Sie Rolle und Teams jeder neuen Person fest, bevor sie beitritt, und sehen oder widerrufen Sie die noch offenen Einladungen.
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