Ihre Kundenliste importieren oder exportieren

1. 01

   Einen Import starten

   Klicken Sie unter Kontakte auf „Importieren“ (auf dem Smartphone hinter der Schaltfläche ⋯) und wählen Sie eine CSV-Datei. Noch wird nichts gespeichert.

2. 02

   Die Vorschau lesen

   Der Dialog zeigt, wie viele Kunden angelegt werden, wie viele Zeilen übersprungen werden, weil es schon einen Kunden mit derselben Telefonnummer oder E-Mail gibt, und welche Zeilen Probleme haben, etwa einen fehlenden Vornamen. „Ignorierte Spalten“ nennt die Spalten, die nicht erkannt wurden.

3. 03

   Den Kunden einen Inhaber geben

   Importierte Kunden gehören Ihnen. Um sie Kollegen zu geben, fügen Sie eine Spalte „Inhaber“ (oder „Owner“) mit der E-Mail-Adresse eines Teammitglieds hinzu. Eine E-Mail-Adresse, die kein Teammitglied hat, oder die einer Person, der Sie laut Ihrer Rolle keine Kunden geben dürfen, erscheint in ihrer Zeile als Problem.

4. 04

   Auch Geburtstage, Notizen und Tags mitbringen

   Eine Spalte mit der Überschrift „Geburtstag“ oder „Geburtsdatum“, oder derselben Überschrift auf Englisch, Ukrainisch, Russisch, Spanisch oder Französisch, etwa „Birthday“ oder „Date of birth“, füllt den Geburtstag des Kunden; die Spalte mit dem Geburtsdatum aus einem Export von Altegio oder YCLIENTS wird ebenso gelesen. Schreiben Sie Daten als 1990-05-12, 12.05.1990 oder 12.05 ohne Jahr. Ein Datum mit Schrägstrichen wie 05/12 lässt sich zweifach lesen und wird deshalb nie geraten: Seine Zeile erscheint als Problem, weil das Datum nicht gelesen werden konnte. Eine Spalte „Notizen“ oder „Kommentar“ wird eine Notiz im Verlauf des Kunden, und eine Spalte „Tags“ oder „Etiketten“ gibt ihm diese Tags – mehrere durch Kommas getrennt; einen Tag, den Sie noch nicht haben, legt Setvos an.

5. 05

   Importieren

   Klicken Sie auf „… importieren“; auf der Schaltfläche steht die Zahl der Kunden. Eine Meldung bestätigt, wie viele importiert und wie viele Duplikate übersprungen wurden.

6. 06

   Den vollständigen Importer nutzen, wenn Sie mehr brauchen

   Werden Ihre Spalten nicht erkannt, stammt Ihre Datei aus einem anderen System wie Altegio, sollen bestehende Kunden aus der Datei aktualisiert werden oder möchten Sie den Import später vielleicht rückgängig machen, kann ein Inhaber oder Admin den Importer unter Einstellungen › Daten nutzen. Dort lassen sich Spalten von Hand zuordnen, und ein Verlauf wird geführt, aus dem Sie Importe rückgängig machen können.

7. 07

   Die Liste exportieren

   Klicken Sie auf „Exportieren“, um Ihre Kunden als CSV-Tabelle herunterzuladen. Sie enthält jeden Kunden, den Ihre Rolle Ihnen zeigt, nicht nur das, was Ihre Suche oder Filter anzeigen, mit dem Inhaber jedes Kunden als E-Mail-Adresse und seinem Geburtstag als 12.05.1990 oder, ohne Jahr, als 12.05, sodass sich die Datei wieder importieren lässt. Für alles im Workspace auf einmal kann ein Inhaber oder Admin unter Einstellungen › Daten einen vollständigen Export vorbereiten.

Aktualisiert am 6. Oktober 2026