Deals · Anleitung
Einen Deal gewinnen oder verlieren und wieder öffnen
Schließen Sie einen Deal als gewonnen oder verloren ab, halten Sie für einen Verlust einen einzeiligen Grund fest und holen Sie einen Deal zurück, wenn die Arbeit wieder auflebt.
Wissen, was einen Deal abschließt
Jede Phase ist unter Einstellungen › Pipelines als „Offen“, „Gewonnen“ oder „Verloren“ markiert. Ein Deal in einer gewonnenen oder verlorenen Phase ist abgeschlossen: Sein Status ändert sich, und das Abschlussdatum wird festgehalten.
Einen Deal als gewonnen markieren
Verschieben Sie ihn in eine gewonnene Phase, auf dem Board oder mit dem Phasenmenü auf seiner Seite. Sein Status wird „Gewonnen“, und sein Inhaber erhält eine Benachrichtigung, die den Deal öffnet, es sei denn, er hat ihn selbst verschoben.
Einen Deal mit Grund als verloren markieren
Verschieben Sie ihn in eine verlorene Phase, auf dem Board oder auf seiner Seite. Wenn Setvos „Warum verloren?“ fragt, tippen Sie eine Zeile ein und klicken Sie auf „Grund speichern“. Der Grund bleibt auf der Seite des Deals für die nächste Person, die sie liest.
Einen Deal wieder öffnen
Verschieben Sie ihn zurück in eine offene Phase. Er ist wieder offen, das Abschlussdatum wird gelöscht und der Verlustgrund entfernt, damit ihm kein alter Grund anhängt.
Abgeschlossene Deals später finden
Wählen Sie unter Deals „Liste“ und im Statusmenü „Gewonnen“ oder „Verloren“.
Häufige Fragen
- Kann ich einen Verlustgrund später ändern?
Ja. Klicken Sie auf der Seite des Deals unter dem Grund in „Details“ auf „Grund ändern“ – oder auf „Grund hinzufügen“, wenn keiner angegeben wurde –, tippen Sie ihn ein und klicken Sie auf „Grund speichern“. Der Deal bleibt verloren, und das Abschlussdatum ändert sich nicht. Sie brauchen die Berechtigung, Deals zu bearbeiten.
- Woher kommen die vorgeschlagenen Gründe?
Aus Ihren eigenen Deals: die Gründe, die für in den letzten zwölf Monaten verlorene Deals eingetragen wurden, die häufigsten zuerst. Tippen Sie auf einen, um die Zeile zu füllen, oder schreiben Sie einen neuen. Ein neuer Workspace hat noch keine und sieht nur das Feld.
- Wie markiere ich einen Deal auf dem Telefon als verloren?
Verschieben Sie ihn in eine Verloren-Phase, auf dem Board oder mit den Phasen-Schaltflächen. Die App fragt „Warum verloren?“: Wählen Sie einen schon genutzten Grund oder geben Sie einen ein, dann „Grund speichern“ oder „Nicht jetzt“. Der Grund wird unter „Verlustgründe“ gezählt, die Sie über ⋯ in Deals öffnen. Wird ein verlorener Deal von einer Verloren-Phase in eine andere verschoben, fragt die App nicht noch einmal.
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Deals über das Board verschieben
Ziehen Sie Deals von Phase zu Phase, lesen Sie ab, was jede Phase wert ist, wechseln Sie zwischen Pipelines und geben Sie beim Ablegen an, warum ein Deal verloren ging.
Ihre Pipelines und ihre Phasen einrichten
Benennen Sie die Phasen, die Ihre Deals durchlaufen, um, ordnen Sie sie neu, fügen Sie welche hinzu oder entfernen Sie sie, legen Sie fest, welche Phasen einen Deal abschließen, und wählen Sie die Standard-Pipeline.
Deals in der Liste suchen, filtern und exportieren
Sehen Sie Ihre Deals als Tabelle, finden Sie einen nach Titel oder Kunde, grenzen Sie die Liste nach Status, Pipeline oder eigenen Feldern ein und laden Sie sie als Tabellendatei herunter.
Eine Rechnung erstellen und senden
Erstellen Sie einen Rechnungsentwurf aus Ihren Produkten oder frei eingegebenen Positionen, prüfen Sie ihn und schicken Sie ihn dem Kunden als PDF per E-Mail.
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