Berichte · Überblick
Berichte: Dashboards, gespeicherte Berichte und geplante E-Mails
Sehen Sie Ihre wichtigsten Zahlen auf Dashboards, erstellen und speichern Sie eigene Diagramme und lassen Sie sie sich täglich, wöchentlich oder monatlich per E-Mail schicken.
Drei Tabs
Unter Berichte öffnet sich zuerst „Dashboards“. „Gespeicherte Berichte“ enthält die Diagramme, die Sie erstellt und gespeichert haben, und unter „Geplant“ richten Sie E-Mails ein, die ein Dashboard oder einen Bericht von selbst verschicken.
Die Dashboards
Ein Dashboard ist eine Seite mit Widgets, jedes eine Zahl oder ein Diagramm: Buchungsumsatz, No-Show-Quote, offene Rechnungen, gewonnene Deals und mehr. Jedes Modul, das Sie einschalten, bringt seine eigenen Kennzahlen mit, und angeboten werden Ihnen nur die, die Ihre Rolle sehen darf.
Gespeicherte Berichte
Ein gespeicherter Bericht zählt oder summiert Ihre Deals, Tickets, Rechnungen oder Kontakte und gruppiert sie, zum Beispiel nach Phase oder nach Monat. Er läuft bei jedem Öffnen mit den neuesten Daten, und Sie können ihn als CSV-Datei herunterladen.
Sie sehen, was Ihre Rolle sieht
Dashboards und Berichte zählen nur die Datensätze, die Ihre Rolle Ihnen zeigt. Mit „Eigenes Team“ bei Deals summiert ein Deal-Bericht die Deals Ihres Teams; ein Kollege mit „Alle Datensätze“ sieht die Deals aller. Daten aus einem Modul, das Ihre Rolle nicht ansehen darf, etwa Rechnungen ohne Zugriff auf das Modul Rechnungen, werden Ihnen gar nicht gezeigt.
Geplante E-Mails
Jedes Dashboard und jeden gespeicherten Bericht können Sie täglich, jeden Montag oder am 1. jedes Monats an die Adressen schicken lassen, die Sie wählen. Die Zahlen sind die, die die Person sehen darf, die den Versand eingerichtet hat.
Was Sie zuerst tun
Erstellen Sie ein Dashboard mit den drei oder vier Zahlen, die Sie jeden Morgen sehen möchten. Wenn es passt, lassen Sie es sich regelmäßig in Ihr Postfach schicken.
Weiterlesen
Ein Dashboard erstellen
Stellen Sie die Zahlen, die Sie täglich prüfen, auf eine Seite, wählen Sie, wie jede dargestellt wird, und sehen Sie sich jeden Zeitraum mit einem Klick an.
Einen Bericht erstellen und speichern
Zählen oder summieren Sie Ihre Deals, Tickets, Rechnungen oder Kontakte, gruppieren Sie sie und speichern Sie das Diagramm, um es wieder zu öffnen oder nach Plan per E-Mail zu verschicken.
Einen gespeicherten Bericht öffnen, ändern oder exportieren
Lassen Sie einen gespeicherten Bericht mit den heutigen Daten laufen, ändern Sie seine Einstellungen, laden Sie ihn als CSV-Datei herunter oder löschen Sie ihn.
Ein Dashboard oder einen Bericht nach Plan per E-Mail verschicken
Lassen Sie ein Dashboard oder einen gespeicherten Bericht täglich, jeden Montag oder am 1. des Monats per E-Mail kommen, ohne dass jemand Setvos öffnet.
Berichte: häufige Fragen
Fehlende Kennzahlen, wer Ihre Dashboards sieht und warum die Zahlen abweichen, Zeiträume und Vergleiche sowie der Export von Zahlen.
Rollen und Berechtigungen einrichten
Nutzen Sie die vier vorbereiteten Rollen oder erstellen Sie eigene: Legen Sie fest, was jede Rolle in jedem Modul darf und wessen Datensätze sie sieht.
In Setvos öffnen
Angemeldet? Diesen Artikel finden Sie auch im Hilfe-Menü der App.
Kommen Sie nicht weiter?
Schreiben Sie uns, was Sie vorhatten – wir antworten im Chat, in sechs Sprachen. Schreiben Sie uns
Holen Sie Ihre Termine von Papier, WhatsApp und drei Tabellen herunter.
Übernehmen Sie Ihre Kunden, Leistungen und vergangenen Besuche aus einer Tabelle oder dem Export Ihres alten Systems, mit einer Vorschau, bevor etwas geschrieben wird — und mit Hilfe im Chat, in sechs Sprachen, wann immer Sie möchten. Die meisten Studios sind noch am selben Tag live.