Berichte · Anleitung
Einen gespeicherten Bericht öffnen, ändern oder exportieren
Lassen Sie einen gespeicherten Bericht mit den heutigen Daten laufen, ändern Sie seine Einstellungen, laden Sie ihn als CSV-Datei herunter oder löschen Sie ihn.
Den Bericht finden
Öffnen Sie Berichte und wählen Sie „Gespeicherte Berichte“. Jede Karte zeigt den Namen des Berichts, seine Datenquelle, seinen Zeitraum und wann er zuletzt geändert wurde.
Ihn öffnen
Klicken Sie auf die Karte. Der Bericht läuft bei jedem Öffnen mit den neuesten Daten, die Zahlen sind also immer aktuell. Kann er für Sie nicht laufen, etwa weil Ihre Rolle seine Datenquelle nicht ansehen darf, steht anstelle des Diagramms, warum, mit „Erneut versuchen“.
Ihn ändern
Klicken Sie auf „Bearbeiten“, ändern Sie beliebige Einstellungen, während sich die Vorschau aktualisiert, und klicken Sie auf „Änderungen speichern“ oder auf „Abbrechen“, um ihn zu lassen, wie er war. „Bearbeiten“ gibt es für Rollen, die im Modul Berichte bearbeiten dürfen.
Ihn herunterladen
Klicken Sie auf „CSV exportieren“, um das aktuelle Ergebnis als Tabellendatei herunterzuladen, oder wählen Sie im Menü ⋯ auf der Karte des Berichts „Als CSV exportieren“. Die Datei hat Spaltenüberschriften in Ihrer Sprache und die Zahlen, die Ihre Rolle Ihnen zeigt. Zum Herunterladen brauchen Sie eine Rolle, die exportieren darf.
Ihn löschen
Öffnen Sie im Tab „Gespeicherte Berichte“ das Menü ⋯ auf der Karte des Berichts und wählen Sie „Löschen“. Tippen Sie den Namen des Berichts ein und klicken Sie zur Bestätigung auf „Löschen“: Er wird endgültig entfernt, zusammen mit allen geplanten E-Mails, die ihn verschicken. Nur Rollen, die im Modul Berichte löschen dürfen, sehen das.
Häufige Fragen
- Warum steht „Außerdem“ unter einer Zahl?
Geld wird nie über Währungen hinweg addiert. Eine Zahl steht in der Währung Ihres Workspace; Geld in einer anderen Währung aus denselben Tagen steht darunter. Klicken Sie auf einen dieser Beträge, um die Zahlen in dieser Währung zu sehen.
- Kann ich gespeicherte Berichte auf dem Telefon öffnen?
Ja, unter Gespeicherte Berichte: Jeder läuft mit Ihrem eigenen Zugriff. „CSV exportieren“ öffnet das Teilen-Menü, und beim Löschen geben Sie den Namen des Berichts ein.
Weiterlesen
Einen Bericht erstellen und speichern
Zählen oder summieren Sie Ihre Deals, Tickets, Rechnungen oder Kontakte, gruppieren Sie sie und speichern Sie das Diagramm, um es wieder zu öffnen oder nach Plan per E-Mail zu verschicken.
Ein Dashboard oder einen Bericht nach Plan per E-Mail verschicken
Lassen Sie ein Dashboard oder einen gespeicherten Bericht täglich, jeden Montag oder am 1. des Monats per E-Mail kommen, ohne dass jemand Setvos öffnet.
Ihre Daten exportieren
Laden Sie eine Datensatzart als CSV-Datei herunter oder erstellen Sie ein ZIP mit allem aus Ihrem Workspace.
Mehr in Berichte
In Setvos öffnen
Angemeldet? Diesen Artikel finden Sie auch im Hilfe-Menü der App.
Kommen Sie nicht weiter?
Schreiben Sie uns, was Sie vorhatten – wir antworten im Chat, in sechs Sprachen. Schreiben Sie uns
Holen Sie Ihre Termine von Papier, WhatsApp und drei Tabellen herunter.
Übernehmen Sie Ihre Kunden, Leistungen und vergangenen Besuche aus einer Tabelle oder dem Export Ihres alten Systems, mit einer Vorschau, bevor etwas geschrieben wird — und mit Hilfe im Chat, in sechs Sprachen, wann immer Sie möchten. Die meisten Studios sind noch am selben Tag live.