Onboarding · Überblick
Onboarding: Checklisten, mit denen neue Kollegen gut starten
Geben Sie jeder neuen Person im Team eine Checkliste mit Aufgaben rund um ihr Startdatum, und sehen Sie, wer sich noch einarbeitet.
Vorlagen
Eine Vorlage ist die Liste der Aufgaben, mit der die Checkliste einer neuen Person beginnt. Jede Aufgabe ist eine bestimmte Anzahl von Tagen vor oder nach dem Startdatum fällig.
Checklisten
Wenn Sie das Onboarding für jemanden starten, wird eine Vorlage in die eigene Checkliste dieser Person kopiert. Unter Onboarding sehen Sie für jede Checkliste eine Karte mit der Person, ihrem Startdatum und der Zahl der erledigten Aufgaben. „In Bearbeitung“ zeigt die unfertigen; „Alle“ zeigt jede Checkliste, eine fertige mit „Abgeschlossen“ markiert und eine geschlossene mit „Geschlossen (ausgeschieden)“.
Automatischer Start
Ist die Automatisierung „Onboarding-Checkliste“ eingeschaltet, erhält jeder ab dann angelegte Mitarbeiterdatensatz sofort beim Anlegen eine Checkliste aus Ihrer Standardvorlage – auch einer, der entsteht, wenn Sie im Recruiting jemanden einstellen.
Abschluss
Wenn die letzte Aufgabe abgehakt ist, ist die Checkliste abgeschlossen: Das wird unter „Letzte Aktivität“ der Person vermerkt, und der Status Onboarding wird zu Aktiv.
Wenn jemand ausscheidet
Wird eine Person unter Personal auf Ausgeschieden gesetzt, wird eine noch laufende Checkliste für sie geschlossen: Sie verschwindet aus „In Bearbeitung“ und bleibt unter „Alle“, unfertig und mit „Geschlossen (ausgeschieden)“ markiert. Eine geschlossene Checkliste lässt sich nicht mehr abhaken.
Womit Sie beginnen
Legen Sie zuerst eine Vorlage an: Ohne Vorlage kann keine Checkliste starten, weder von Hand noch automatisch. Schalten Sie dann die Automatisierung ein, oder starten Sie Checklisten von Hand.
Wer was darf
„Checkliste starten“ gibt es nur für eine Rolle, die in Onboarding anlegen darf, und „Automatisierungen“ mit den Vorlagen und der Automatisierung nur für eine Rolle, die die Einstellungen von Onboarding ändern darf. Zum Abhaken von Aufgaben brauchen Sie eine Rolle, die Onboarding bearbeiten darf.
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Eine Onboarding-Vorlage erstellen
Legen Sie fest, mit welchen Aufgaben die Checkliste einer neuen Person beginnt und wann jede fällig ist, gezählt ab ihrem Startdatum.
Das Onboarding für eine neue Person starten
Geben Sie jemandem von Hand eine Checkliste, oder lassen Sie jeden neuen Mitarbeiterdatensatz automatisch eine bekommen.
Onboarding-Aufgaben abhaken
Öffnen Sie die Checkliste einer neuen Person, haken Sie Aufgaben ab, sobald sie erledigt sind, und lassen Sie die Checkliste sich selbst abschließen.
Einen Mitarbeiter hinzufügen
Legen Sie einen Mitarbeiterdatensatz mit Stellendetails und Startdatum an, damit Abwesenheit, Onboarding und Gehaltsabrechnung ihn nutzen können.
Personal: die Daten Ihres Teams an einem Ort
Führen Sie einen Datensatz pro Mitarbeiter mit Stellendetails, Dokumenten, Abwesenheiten und Vergütungsverlauf, und sehen Sie in der Zeiterfassung, wer gerade arbeitet.
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