Workspace und Profil · Anleitung
KI-Funktionen ein- oder ausschalten
KI-Funktionen bleiben aus, bis ein Inhaber oder Admin sie einschaltet. Hier steht, was sie tun, was Ihren Workspace verlässt und wie das Guthaben funktioniert.
Sehen, was KI tut
Öffnen Sie Einstellungen › KI. KI erledigt drei Dinge: ein Kurzprofil eines Kunden in drei Sätzen, bevor Sie ihn anrufen, einen ersten Antwortentwurf in der Sprache, in der der Kunde geschrieben hat, und einen Vorschlag für die Spaltenzuordnung einer Importdatei, die Setvos nicht lesen konnte.
Wissen, was gesendet wird
An unseren KI-Anbieter geht nur der Datensatz, nach dem Sie fragen – nie Ihre ganze Datenbank, und gar nichts, solange KI aus ist. Ihre Daten werden nicht zum Training irgendeines Modells verwendet.
Einschalten
Schalten Sie „KI-Funktionen einschalten“ ein. Dann bekommen alle im Workspace die Schaltflächen: „Zusammenfassen“ bei einem Kontakt oder Deal, „Antwort entwerfen“ im Posteingang und in Support-Tickets und „Mit KI vorschlagen“ beim Import einer Datei.
Das Guthaben im Blick behalten
„Guthaben in diesem Monat“ zeigt, wie viel verbraucht ist. Eine Zusammenfassung oder eine Spaltenzuordnung kostet ein Guthaben, ein Antwortentwurf drei. Das Guthaben beginnt am 1. jedes Monats neu, und „KI-Guthaben hinzufügen“ führt Sie zu den Paketen unter Tarif & Abrechnung.
Ausschalten
Schalten Sie die Funktionen jederzeit aus, und die Schaltflächen verschwinden für alle.
Häufige Fragen
- Was passiert, wenn das Guthaben aufgebraucht ist?
Die KI-Schaltflächen melden, dass das Guthaben dieses Monats aufgebraucht ist. Sie funktionieren am 1. wieder – oder sofort, wenn ein Inhaber oder Admin im Web Guthaben hinzufügt.
- Warum kann ich KI nicht einschalten?
Ihre Rolle darf die Workspace-Einstellungen nicht ändern, oder KI ist hier nicht verfügbar – dann sagt die Karte, dass es nichts einzuschalten gibt.
- Kann ich KI vom Telefon aus einschalten?
Ja: KI-Funktionen zeigt das Guthaben dieses Monats, was die Funktionen tun, und den Schalter, der aus bleibt, bis Sie ihn einschalten.
Weiterlesen
Extras kaufen oder kündigen: Guthabenpakete, Modulgruppen und ein zusätzlicher Standort
Erhöhen Sie mitten in der Laufzeit ein Monatskontingent oder fügen Sie eine Modulgruppe hinzu. Extras werden tageweise bis zum Laufzeitende abgerechnet, verlängern sich mit Ihrer Lizenz, und ein gekündigtes bleibt bis zur Verlängerung.
Kunden, Leistungen oder andere Datensätze aus einer Datei importieren
Übernehmen Sie Ihre Liste aus Altegio, YCLIENTS, EasyWeek, Appointer, Fresha oder einer Tabelle. Sie sehen, was die Datei bewirken würde, bevor etwas gespeichert wird.
Mit der Seite eines Kunden arbeiten
Lesen Sie den Verlauf eines Kunden, erfassen Sie Notizen und Anrufe und halten Sie seine Angaben, Dateien und Aufgaben auf einem Bildschirm aktuell.
Eine Konversation lesen und beantworten
Öffnen Sie eine Konversation, sehen Sie, wer geschrieben und was er angehängt hat, und antworten Sie über denselben Kanal, auf Wunsch mit einem KI-Entwurf.
Ein Ticket beantworten und lösen
Übernehmen Sie ein Ticket oder geben Sie es an einen Kollegen, antworten Sie dem Kunden oder hinterlassen Sie Ihrem Team eine Notiz, ändern Sie die Priorität und lösen Sie das Ticket oder öffnen Sie es wieder.
Mehr in Workspace und Profil
- Workspace und Profil: wie Ihr Betrieb eingerichtet ist
- Unternehmensdaten festlegen: Land, Zeitzone, Währung und Sprache
- Festlegen, was Mitglieder an ihrem eigenen Profil ändern dürfen
- Module ein- und ausschalten
- Eigene Felder zu Kontakten, Firmen und Deals hinzufügen
- Im Audit-Log sehen, wer was geändert hat
- Ihr Profil bearbeiten: Name, Foto und Kontaktdaten
- Sprache, Zeitzone und Design wählen
- Workspace-Einstellungen: häufige Fragen
In Setvos öffnen
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