Mitglieder, Rollen und Teams · Fragen
Mitglieder und Rollen: häufige Fragen
Kurze Antworten zu Plätzen, Rollen, Datensatzbereich und Zwei-Faktor-Anmeldung.
Häufige Fragen
- Wie viele Personen kann ich einladen?
So viele, wie die Stufe Ihrer Lizenz an Mitarbeitenden abdeckt, Mitglieder und offene Einladungen zusammengezählt. „Plätze“ unter Tarif & Abrechnung zeigt, wie viele Mitglieder Sie haben.
- Kann eine Empfangskraft unsere Gehaltsabrechnung sehen?
Nicht mit der Rolle Mitglied: Sie hat keine Gehaltsabrechnung und keine Exporte und kann keine Rechnungen oder Bestellungen löschen. Prüfen Sie bei einer selbst erstellten Rolle die Zeile Gehaltsabrechnung, bevor Sie die Rolle vergeben.
- Kann jemand in zwei Workspaces unterschiedliche Rollen haben?
Ja. Eine Rolle wird für jeden Workspace getrennt festgelegt.
- Ein Kollege sagt, er kann einen Kunden nicht sehen. Warum?
Prüfen Sie den Datensatzbereich seiner Rolle und seine Teams. Mit „Nur eigene“ sieht er nur die Datensätze, die ihm gehören; mit „Eigenes Team“ auch die seines Teams.
- Kann ich Admins zur Zwei-Faktor-Anmeldung verpflichten?
Ja. Schalten Sie „Zwei-Faktor-Authentifizierung für Inhaber und Admins verlangen“ unter Einstellungen › Allgemein ein.
- Was bedeutet die Spalte 2FA?
Ob sich die Person zusätzlich zu ihrem Passwort mit einem Code aus einer Authenticator-App anmeldet.
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Mitglieder, Rollen und Teams: wer sich anmelden kann und was er sieht
Laden Sie Ihr Team ein, geben Sie jeder Person eine Rolle, die bestimmt, was sie sehen und tun kann, und fassen Sie Personen in Teams zusammen.
Rollen und Berechtigungen einrichten
Nutzen Sie die vier vorbereiteten Rollen oder erstellen Sie eigene: Legen Sie fest, was jede Rolle in jedem Modul darf und wessen Datensätze sie sieht.
Die Zwei-Faktor-Anmeldung einschalten
Fügen Sie der Anmeldung einen zweiten Schritt hinzu: einen sechsstelligen Code aus einer Authenticator-App auf Ihrem Smartphone – mit Backup-Codes für den Fall, dass Sie es verlieren.
Ändern, wie viele Mitarbeitende Ihre Lizenz abdeckt
Ihre Lizenz deckt eine Stufe von Mitarbeitenden ab, ab einer Person; eine zweite Person bedeutet die nächste Größe, anteilig berechnet. Kaufen Sie eine größere, wenn das Team wächst, oder wechseln Sie zur Verlängerung zu einer kleineren.
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