Aufgaben · Überblick
Aufgaben: was Sie zu erledigen versprochen haben
Notieren Sie jede Nachfassaktion mit Fälligkeitsdatum und Priorität, geben Sie sie der Person, die sie erledigt, verknüpfen Sie sie mit dem Kunden, dem Deal oder der Rechnung, um die es geht, und haken Sie sie ab, wenn sie erledigt ist.
Die Aufgabenliste
Unter Aufgaben sehen Sie die offenen Aufgaben, die am frühesten fälligen zuerst. Jede Zeile hat ein Kästchen zum Abhaken, den Titel, die Datensätze, um die es geht, das Fälligkeitsdatum (rot, sobald es überschritten ist), die Priorität und das Bild der Person, der die Aufgabe zugewiesen ist.
Aufgaben stehen neben Ihren Datensätzen
Eine Aufgabe kann auf jeden Datensatz verweisen: einen Kunden, einen Deal, eine Rechnung, einen Termin und mehr. Die Seite eines Kunden oder eines Deals listet die offenen Aufgaben dazu auf und kann eine neue anlegen, die schon damit verknüpft ist.
Aufgaben im Kalender
Eine Aufgabe mit Fälligkeitsdatum erscheint auch im Kalender, in Grün, an ihrem Fälligkeitstag und zu ihrer Uhrzeit, falls sie eine hat. Klicken Sie dort darauf, um die Aufgabe zu öffnen.
Wer welche Aufgaben sieht
Das entscheidet Ihre Rolle. Mit „Alle Datensätze“ sehen Sie jede Aufgabe; mit „Eigenes Team“ die Aufgaben, die Ihnen oder jemandem aus Ihren Teams zugewiesen sind, und mit „Nur eigene“ nur die Ihnen zugewiesenen. Eine Aufgabe, die Sie anlegen, ist Ihnen zugewiesen, es sei denn, Sie wählen unter „Zuständig“ jemand anderen. Rollen legt ein Inhaber oder Admin unter Einstellungen › Rollen & Berechtigungen fest.
Womit Sie anfangen
Klicken Sie auf „Neue Aufgabe“ für das Nächste, was Sie einem Kunden versprochen haben, geben Sie ihr ein Fälligkeitsdatum und verknüpfen Sie sie mit ihm.
Weiterlesen
Eine Aufgabe anlegen
Notieren Sie, was zu tun ist, bis wann und wie dringend, wählen Sie, wer es erledigt, und verknüpfen Sie es mit dem, worum es geht.
Eine Aufgabe mit einem Kunden, Deal oder anderen Datensatz verknüpfen
Verweisen Sie eine Aufgabe auf die Datensätze, um die es geht, damit jeder, der sie liest, weiß, was gemeint ist, und sie mit einem Klick öffnen kann.
Eine Aufgabe erledigen, ändern oder löschen
Haken Sie Aufgaben ab, sobald sie erledigt sind, öffnen Sie eine bei Bedarf wieder, ändern Sie ihre Angaben oder wer sie erledigt, und finden Sie Aufgaben in der Liste.
Ihre Aufgaben im Kalender sehen
Geben Sie einer Aufgabe ein Fälligkeitsdatum und, wenn sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ansteht, eine Uhrzeit, damit sie neben Ihren Ereignissen im Kalender erscheint.
Mit der Seite eines Kunden arbeiten
Lesen Sie den Verlauf eines Kunden, erfassen Sie Notizen und Anrufe und halten Sie seine Angaben, Dateien und Aufgaben auf einem Bildschirm aktuell.
Rollen und Berechtigungen einrichten
Nutzen Sie die vier vorbereiteten Rollen oder erstellen Sie eigene: Legen Sie fest, was jede Rolle in jedem Modul darf und wessen Datensätze sie sieht.
Mehr in Aufgaben
In Setvos öffnen
Angemeldet? Diesen Artikel finden Sie auch im Hilfe-Menü der App.
Kommen Sie nicht weiter?
Schreiben Sie uns, was Sie vorhatten – wir antworten im Chat, in sechs Sprachen. Schreiben Sie uns
Holen Sie Ihre Termine von Papier, WhatsApp und drei Tabellen herunter.
Übernehmen Sie Ihre Kunden, Leistungen und vergangenen Besuche aus einer Tabelle oder dem Export Ihres alten Systems, mit einer Vorschau, bevor etwas geschrieben wird — und mit Hilfe im Chat, in sechs Sprachen, wann immer Sie möchten. Die meisten Studios sind noch am selben Tag live.