Mitglieder, Rollen und Teams · Überblick
Mitglieder, Rollen und Teams: wer sich anmelden kann und was er sieht
Laden Sie Ihr Team ein, geben Sie jeder Person eine Rolle, die bestimmt, was sie sehen und tun kann, und fassen Sie Personen in Teams zusammen.
Mitglieder
Unter Einstellungen › Mitglieder sehen Sie alle, die sich in diesem Workspace anmelden können, mit ihrer Rolle, ihren Teams, ob sie die Zwei-Faktor-Anmeldung nutzen und wann sie zuletzt aktiv waren. Suchen Sie nach einer Person, filtern Sie nach Rolle und klicken Sie auf eine Zeile, um die Details zu öffnen. Eine Sitzung, die der Setvos-Support geöffnet hat, um Ihnen zu helfen, zählt nicht.
Einladungen
Personen treten über eine Einladung per E-Mail bei. Noch nicht angenommene Einladungen stehen unter „Offene Einladungen“, wo Sie eine mit „Widerrufen“ zurückziehen können.
Rollen
Eine Rolle bestimmt, welche Module eine Person erreicht, was sie dort tun darf – ansehen, erstellen, bearbeiten, löschen, exportieren, Einstellungen ändern – und wessen Datensätze sie sieht. Fünf Rollen sind vorbereitet: Inhaber, Admin, Manager, Mitglied und Finanzen.
Teams im Workspace
Teams fassen Personen zusammen. Sie sind wichtig, wenn eine Rolle die Datensätze des eigenen Teams sieht: Dann sehen alle im Team die Arbeit der anderen.
Plätze
Ihre Lizenz deckt eine Stufe von Mitarbeitenden ab. Wenn Sie jemanden einladen, zählen Mitglieder und offene Einladungen darauf, außer einem Mitglied mit der Rolle Finanzen, das kostenlos ist; „Plätze“ unter Tarif & Abrechnung zeigt, wie viele zählen und wie viele die Lizenz abdeckt.
Wer das verwaltet
Diese Seiten sind für Inhaber und Admins.
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Personen in Ihren Workspace einladen
Senden Sie Einladungen per E-Mail, legen Sie Rolle und Teams jeder neuen Person fest, bevor sie beitritt, und sehen oder widerrufen Sie die noch offenen Einladungen.
Rollen und Berechtigungen einrichten
Nutzen Sie die vier vorbereiteten Rollen oder erstellen Sie eigene: Legen Sie fest, was jede Rolle in jedem Modul darf und wessen Datensätze sie sieht.
Die Rolle oder den Zugriff einer Person ändern
Geben Sie einem Mitglied eine andere Rolle, gewähren oder entziehen Sie nur dieser Person eine einzelne Berechtigung und prüfen Sie, was sie tatsächlich tun kann.
Personen in Teams zusammenfassen
Erstellen Sie Teams, damit eine auf das eigene Team beschränkte Rolle die Arbeit des ganzen Teams sieht und Einladungen neue Personen direkt in Teams einordnen können.
Ändern, wie viele Mitarbeitende Ihre Lizenz abdeckt
Ihre Lizenz deckt eine Stufe von Mitarbeitenden ab, ab einer Person; eine zweite Person bedeutet die nächste Größe, anteilig berechnet. Kaufen Sie eine größere, wenn das Team wächst, oder wechseln Sie zur Verlängerung zu einer kleineren.
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