Deals · Anleitung
Deals in der Liste suchen, filtern und exportieren
Sehen Sie Ihre Deals als Tabelle, finden Sie einen nach Titel oder Kunde, grenzen Sie die Liste nach Status, Pipeline oder eigenen Feldern ein und laden Sie sie als Tabellendatei herunter.
Zur Liste wechseln
Wählen Sie unter Deals „Liste“. Jede Zeile zeigt den Deal, seine Phase, den Betrag, den Kunden, den voraussichtlichen Abschluss und den Status.
Suchen
Tippen Sie in „Deals suchen…“. Die Suche berücksichtigt den Titel des Deals sowie den Namen und die Firma des Kunden.
Filtern und sortieren
Wählen Sie im Statusmenü „Offen“, „Gewonnen“ oder „Verloren“ oder für alles „Alle Status“. Bei mehr als einer Pipeline zeigt das Menü neben „Board“ und „Liste“ „Alle Pipelines“ oder nur eine. Die eigenen Deal-Felder Ihres Workspaces erscheinen ebenfalls als Filter. Das Sortiermenü ordnet die Liste nach „Neueste zuerst“, „Älteste zuerst“, „Höchster Betrag“, „Niedrigster Betrag“ oder „Titel A–Z“.
Einen Deal öffnen
Klicken Sie auf eine Zeile, um die Seite des Deals zu öffnen.
Exportieren
Klicken Sie auf „Exportieren“, um Ihre Deals als CSV-Tabelle herunterzuladen. Sie enthält jeden Deal, den Ihre Rolle Ihnen zeigt, nicht nur das, was Ihre Suche oder Filter anzeigen, und erfordert eine Rolle, die exportieren darf.
Häufige Fragen
- Kann ich einem Kollegen die Liste schicken, die ich gerade sehe?
Ja. Ansicht, Pipeline, Suche, Filter und Seite stehen in der Adresse der Seite, sodass ein Neuladen oder ein Link dieselbe Liste zeigt, soweit die Rolle Ihres Kollegen sie ihm zeigt.
- Kann ich Deals auf dem Telefon als Liste sehen?
Ja: Wählen Sie im Tab Deals „Liste“. Suchen Sie, und öffnen Sie „Filter“ für Status, Phase und Ihre eigenen Felder sowie die Sortierung: „Neueste zuerst“, „Älteste zuerst“, „Höchster Betrag“, „Niedrigster Betrag“ oder „Titel A–Z“. Auf einem iPad steht die Liste neben dem Deal.
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Deals über das Board verschieben
Ziehen Sie Deals von Phase zu Phase, lesen Sie ab, was jede Phase wert ist, wechseln Sie zwischen Pipelines und geben Sie beim Ablegen an, warum ein Deal verloren ging.
Einen Deal gewinnen oder verlieren und wieder öffnen
Schließen Sie einen Deal als gewonnen oder verloren ab, halten Sie für einen Verlust einen einzeiligen Grund fest und holen Sie einen Deal zurück, wenn die Arbeit wieder auflebt.
Ihre Daten exportieren
Laden Sie eine Datensatzart als CSV-Datei herunter oder erstellen Sie ein ZIP mit allem aus Ihrem Workspace.
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