Deals · Anleitung
Auf der Seite eines Deals arbeiten
Verschieben Sie einen Deal in eine andere Phase, erfassen Sie, was passiert ist, halten Sie seine Angaben aktuell und sehen Sie die Aufgaben dazu, alles auf einem Bildschirm.
Den Deal öffnen
Klicken Sie unter Deals auf eine Karte auf dem Board oder eine Zeile in der Liste. Die Seite zeigt den Titel, den Betrag und ein Etikett mit seinem Status.
In eine andere Phase verschieben
Das Menü oben zeigt die aktuelle Phase; wählen Sie eine andere Phase derselben Pipeline, um den Deal dorthin zu verschieben. Ein Wechsel in eine verlorene Phase fragt „Warum verloren?“, wie auf dem Board. Für Rollen, die Deals nicht bearbeiten dürfen, ist das Menü ausgegraut.
Erfassen, was passiert ist
Tippen Sie in das Feld unter „Aktivität“, wählen Sie „Notiz“, „Anruf“, „E-Mail“ oder „Meeting“ und klicken Sie auf „Aktivität erfassen“. Phasenwechsel werden automatisch in den Verlauf aufgenommen, mit den Namen, die die Phasen damals hatten. Das Feld gibt es für Rollen, die Deals bearbeiten dürfen.
Die Details lesen
„Details“ zeigt Betrag, Phase, Kunde (klicken Sie darauf, um seine Seite zu öffnen), Inhaber, voraussichtlichen Abschluss, das Abschlussdatum, bei einem verlorenen Deal den Grund (daneben „Grund ändern“ oder „Grund hinzufügen“), wann er angelegt wurde, und die eigenen Deal-Felder Ihres Workspaces, sobald sie ausgefüllt sind.
Seine Aufgaben sehen
Die Karte „Aufgaben“ listet die offenen Aufgaben zu diesem Deal auf; ihre Schaltfläche + legt eine an, die schon mit ihm verknüpft ist. Ist KI für Ihren Workspace eingeschaltet, fasst die Karte „KI-Kurzprofil“ den Deal zusammen.
Erfassen Sie seine Zeit
Die Karte „Zeit“ zeigt die noch abzurechnende Zeit für den Kunden des Deals und die letzten Einträge. Ihr Plus erfasst Zeit, die Wiedergabe-Taste startet einen Timer, und „Offene Zeit abrechnen“ erstellt einen Rechnungsentwurf für den Kunden.
Bearbeiten oder löschen
„Bearbeiten“ ändert Titel, Betrag, voraussichtlichen Abschluss, Kunde, Inhaber und Ihre eigenen Felder; klicken Sie dann auf „Änderungen speichern“. Bei mehr als einer Pipeline enthält es außerdem „Pipeline“: Wählen Sie eine andere, erscheint deren „Phase“, zunächst auf ihrer ersten offenen Phase, und beim Speichern wandert der Deal dorthin; das wird wie jeder Phasenwechsel im Verlauf festgehalten. „Löschen“ (auf dem Smartphone hinter der Schaltfläche ⋯) entfernt den Deal und seinen Verlauf nach Ihrer Bestätigung endgültig.
Häufige Fragen
- Kann ich einen gelöschten Deal wiederherstellen?
Nein. Ist die Arbeit einfach vorbei, verschieben Sie den Deal stattdessen in eine gewonnene oder verlorene Phase; so behält er seinen Verlauf.
- Was zeigt ein Deal auf dem Telefon?
Phasen-Schaltflächen zum Verschieben, wobei eine Verloren-Phase nach dem Grund fragt; die Details — Pipeline, Kunde, Firma, Verantwortlicher, erwarteter Abschluss und der Verlustgrund mit „Grund ändern“ oder „Grund hinzufügen“; die eigenen Felder; „Aktivität“; eine „Zusammenfassung“, die ein KI-Guthaben verbraucht, wenn KI eingeschaltet ist; und die Aufgaben. Unter ⋯ stehen „Bearbeiten“ und „Löschen“, das zuerst nachfragt.
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Einen Deal gewinnen oder verlieren und wieder öffnen
Schließen Sie einen Deal als gewonnen oder verloren ab, halten Sie für einen Verlust einen einzeiligen Grund fest und holen Sie einen Deal zurück, wenn die Arbeit wieder auflebt.
Deals über das Board verschieben
Ziehen Sie Deals von Phase zu Phase, lesen Sie ab, was jede Phase wert ist, wechseln Sie zwischen Pipelines und geben Sie beim Ablegen an, warum ein Deal verloren ging.
Eine Aufgabe mit einem Kunden, Deal oder anderen Datensatz verknüpfen
Verweisen Sie eine Aufgabe auf die Datensätze, um die es geht, damit jeder, der sie liest, weiß, was gemeint ist, und sie mit einem Klick öffnen kann.
KI-Funktionen ein- oder ausschalten
KI-Funktionen bleiben aus, bis ein Inhaber oder Admin sie einschaltet. Hier steht, was sie tun, was Ihren Workspace verlässt und wie das Guthaben funktioniert.
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