Tipps · Tipp
Suchen Sie nach einem Import nach doppelten Kunden
Ein Kunde, den Ihr altes System doppelt führte oder der sich später zum Buchen mit einer E-Mail-Adresse anmeldet, die nicht in Ihrer Datei stand, kann am Ende zwei Kontakte haben. Beim Zusammenführen bleibt einer mit allem, was dazugehört.
Duplikate finden
Klicken Sie unter Kontakte auf „Duplikate finden“. Die Liste zeigt Gruppen von Kunden mit derselben Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, unter den Kunden, die Ihre Rolle sehen darf.
Jede Gruppe zusammenführen
Wählen Sie in jeder Gruppe, wen Sie behalten, klicken Sie auf „Zusammenführen“ und bestätigen Sie. Eine Gruppe von drei oder mehr Kunden wird in einem Schritt zusammengeführt: Alles, was bei den anderen erfasst ist – Termine, Deals, Rechnungen, Nachrichten, Dateien und Punkte –, geht auf den Kontakt über, den Sie behalten. Das Zusammenführen lässt sich nicht rückgängig machen.
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Doppelte Kunden zusammenführen
Finden Sie Kunden, die mehrfach angelegt wurden, wählen Sie den Kontakt, den Sie behalten, und führen Sie die anderen samt Terminen, Rechnungen, Punkten, Dateien und Verlauf darin zusammen.
Kunden, Leistungen oder andere Datensätze aus einer Datei importieren
Übernehmen Sie Ihre Liste aus Altegio, YCLIENTS, EasyWeek, Appointer, Fresha oder einer Tabelle. Sie sehen, was die Datei bewirken würde, bevor etwas gespeichert wird.
Mehr in Tipps
- Veröffentlichen Sie den Dienstplan, bevor Sie Ihren Buchungslink teilen
- Setzen Sie Ihren Buchungslink in Ihr Instagram- und Google-Profil
- Drucken Sie den QR-Code für Empfang und Spiegel aus
- Lassen Sie Kunden Erinnerungen kostenlos in Telegram erhalten
- Erinnerungen werden von selbst gesendet – stimmen Sie sie pro Leistung ab
- Legen Sie Ruhezeiten fest, damit automatische Nachrichten nie nachts ankommen
- Drücken Sie ⌘K, um alles zu finden
- Richten Sie Ihr Dashboard nach Ihrem Tag ein
- Richten Sie die Rollen ein, bevor Sie Ihr Team einladen
- Erfassen Sie einen Lead aus Telegram mit einer einzigen Nachricht
- Sehen Sie Ihre Setvos-Termine im Kalender Ihres Smartphones
- Hängen Sie einen Screenshot an, wenn Sie ein Problem melden
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